HBM3E メモリを出荷した最初の企業として、マイクロンは、高度な高帯域幅メモリ (2024 年) が完売し、2025 年の生産の大部分が割り当てられたことを明らかにしました。 Micron の HBM3E メモリ (Micron は HBM3Gen2 とも呼ばれます) は、Nvidia の最新 H200/GH200 アクセラレータ用に認定された最初のメモリの 1 つであるため、この DRAM メーカーは同社の重要なサプライヤーとして注目を集めるようになりそうです。
「当社の2024年HBMは完売し、2025年の供給量の大部分が割り当てられています」とマイクロンの最高経営責任者（CEO）サンジェイ・メロトラ氏は今週の決算発表に備えた発言で述べた。 「2025 年のある時点で、HBM のビット シェアが当社の全体的な DRAM ビット シェアと同等になると依然として予想しています。」
Micron の最初の HBM3E 製品は、1024 ビット インターフェイス、9.2GT/秒のデータ転送速度、および 1.2TB/秒の合計帯域幅を備えた 8-Hi24GB スタックです。人工知能およびハイパフォーマンス コンピューティング用の Nvidia の H200 アクセラレータは、これらのキューブを 6 つ使用し、合計 141 GB のアクセス可能な高帯域幅メモリを提供します。
「当社は2024会計年度にHBMから数億ドルの収益を生み出す予定であり、HBMの収益は第3四半期から当社のDRAMと全体の粗利益に増加すると予想される」とMehrotra氏は述べた。
同社は、容量が 50% 増加した 12-Hi 36GB スタックのサンプルも開始しました。これらのKGSDは2025年に量産され、次世代の人工知能製品に使用される予定です。一方、Nvidia の B100 と B200 は、少なくとも当初は 36GB HBM3E スタックを使用する予定はないようです。
AI サーバーの需要は昨年記録的な数字を記録し、今年も引き続き高い水準が続くと見られています。アナリストの中には、Nvidia の A100 および H100 プロセッサ (およびそのさまざまな派生製品) が、2023 年の人工知能プロセッサ市場全体の最大 80% を占めるだろうと信じている人もいます。Nvidia は今年、AMD、AWS、D-Matrix、Intel、Tenstorrent などとの推論競争の激化に直面するでしょうが、Nvidia の H200 は、特に Meta や Microsoft などの大企業にとって、AI トレーニングに最適なプロセッサであり続けると思われます。すでに何十万もの Nvidia アクセラレータのフリートを実行しています。これを念頭に置くと、Nvidia の H200 向け HBM3E の主要サプライヤーになることは Micron にとって大きなことであり、これにより Micron は最終的に HBM 市場のかなりのシェアを獲得できるようになります。
同時に、HBM スタック内の各 DRAM デバイスはより広いインターフェイスを備えているため、通常の DDR4 または DDR5 IC よりも物理サイズが大きくなります。したがって、HBM3E メモリの量産は、Micron の汎用 DRAM のビット供給に影響を与えることになります。
「HBM生産の増加により、非HBM製品の供給増加が制限されるだろう」とMehrotra氏は述べた。 「業界全体を見ると、HBM3E は同じテクノロジー ノード上で指定された数のビットを生成するために、DDR5 の約 3 倍のウェーハ供給量を消費します。」