インドは国内携帯電話メーカーに対する調査を続けている。 Press Trust of Indiaによると、インド執行総局は火曜日、vivoが不当な利益を得ることを可能にしたマネーロンダリング活動の疑いで、Lava International Mobile CompanyのマネージングディレクターであるHari Om Rai氏、公認会計士のNitin Garg氏とRajan Malik氏、中国人vivo従業員のAndrew Kuang氏を含む4名を逮捕した。男たちは3日間の拘留を受けることになる。

Vivoはメディアに対し、同社は「インド現地の法律や規制を厳格に遵守している。当社は最近の捜査に細心の注意を払っており、可能な限りあらゆる法的手段を講じて対応する」と回答した。

関係者はロイターに対し、vivoの現在の捜査は2022年に入っても関連事件の継続中であると語った。2022年7月、インド法執行総局はマネーロンダリングの疑いでインドのvivoと関連企業の事務所を強制捜査し、119のvivo口座の約4億元の資金を凍結した。

1週間後、インドのデリー高等裁判所はvivoの銀行口座の凍結を解除する決定を下した。しかし、凍結解除決定が出されてから1か月後の2022年8月、インド歳入情報局は再びvivoを標的とし、約20億元の脱税の疑いがあるとして後者を告発した。

相次ぐ調査の直接的な影響により、インドにおけるvivoの成長の勢いが妨げられることが予想される。 2023年第2四半期、vivoはインドのスマートフォン出荷台数で17%の市場シェアを獲得し、サムスンに次いで2位となり、インドのトップ5に入った中で唯一前年比成長を達成した携帯電話メーカーとなった。


Xiaomi は vivo から学んだ教訓です。シャオミは2022年1月、インド当局から脱税の疑いで約5億6000万元の税金の返還を求められた。同年4月、シャオミは再びインド当局から約48億元の資金を凍結された。今年第2四半期の決算会見で、シャオミグループ社長のルー・ウェイビン氏は、48億元の資金はインド政府によって凍結されただけで没収されたわけではなく、同社は「依然として法的手段を通じて解決している」と答えた。

最近、インド当局がシャオミに対する凍結決定を取り消したことがオンラインで報じられたが、このニュースはまだ正式に確認されていない。

Xiaomiとvivoに加えて、OPPO、Huawei、ZTEなどを含むほぼすべての国内携帯電話メーカーがインドの関連部門による税務調査に遭遇しました。 AppleのOEMメーカーであるFoxconnやFlextronicsなども免れないわけではない。

インドの捜索活動は激化し続けているが、インド市場を完全に放棄しようとする携帯電話メーカーはない。かつてインドからの撤退を発表したオナー社でさえ、最近になって新たな復帰計画を立てている。

昨年7月にインド市場から公に撤退した後、最近Honor陣営に鞍替えしたRealme Indiaの元最高経営責任者（CEO）であるMadhav Sheth氏は、「Honor Technology India」アカウントから「Honor携帯電話がまもなくインドで発売される」というテキストとともに新製品プレビュー情報を転送した。

一方では、何重にも強化された検閲政策があり、他方では、そこから抜け出すのが難しい巨大な市場があります。インドは国内携帯電話メーカーにとって愛憎の分かれる存在となっている。

1つ

中国、アメリカ、ヨーロッパの市場は依然として世界のスマートフォン開発の中心ですが、これらの市場が飽和に近づく中、世界第2位のスマートフォン販売市場となったインドが、今後携帯電話メーカーの主な成長原動力となりつつあります。

2023年第2四半期の世界のスマートフォン市場の売上高は前年比8％減、前四半期比5％減となり、8四半期連続で前年同期比減少となった。世界最大の市場である中国でも、スマートフォン市場の売上高は第2四半期も引き続き大幅に減少し、前年同期比5％減となった。

インド市場を振り返ると、今年第2四半期の携帯電話市場の販売台数は3,610万台に達し、前年同期比わずか1％減、前月比18％増となった。

AppleのクックCEOはインドをiPhoneにとって重要な新市場とさえ考えている。次の中国としてのインドの賭けをアップルほど体現している携帯電話メーカーはない。今年の第1四半期決算会見でクック氏は、現在のインド市場は10年前の中国と似ているかと問われ、「確かにインドでは中産階級に入る人がたくさんいるが、その中の何人かにiPhoneを買うよう説得できればと願っている。インドは転換点にあると実感している」と予想した。

インドでの普及を促進するため、アップルは今年4月中旬、ムンバイとインドの首都ニューデリーに2つのAppleダイレクトストアをオープンした。アップルが2020年にインドでオンライン販売チャネルを正式に開設して以来、オフラインチャネルに足を踏み入れるのは今回が初めてだ。

クック氏のインド重視は、iPhoneの新モデルの同時生産が徐々に増加していることにも反映されている。 2017年以降、インドではiPhoneのローエンドモデルのみの組み立てが許可されている。変化は昨年から始まりました。 iPhone 14シリーズが発売されてから数週間後の2022年、インドは最新のフラッグシップシリーズのOEM供給を許可された。 2023年のiPhone 15シリーズまでに、インドは中国と同様にiPhone 15シリーズの最初の生産資格をすでに獲得している。これは、中国人ユーザーにもインド製のiPhone 15が届く可能性が高いことを意味する。

JPモルガン・チェースが発表した予測レポートでは、2025年までにAppleのiPhoneの25％がインドで生産されるだろう。モルガン・スタンレーのアナリスト、エリック・ウッドリング氏は、今後5年間でインドがAppleの新規収益の15％、新規ユーザーの20％に貢献すると予想されると大胆に予測した。今後 10 年間で、インドにおける Apple の年間収益は 400 億米ドルに達すると予想されます。比較のために、Apple の現在の中国市場における年間収益は約 750 億米ドルです。

インドは中国を超えて世界で最も人口の多い国となったが、その発展の可能性に注目している携帯電話メーカーはアップルだけではない。

同社はファーウェイから独立しており、海外市場の栄光など気にしている暇がなかったため、昨年インドからの撤退を選択したが、最近になって復帰する計画が明らかになった。インドメディアの報道によると、Honorは現在インドの現地メーカー3社と交渉中で、現地にオペレーションセンターと流通ネットワークを構築するために約3億5,000万元を投資している。

検閲を受けているシャオミやビボでさえ、依然としてインド市場に投資している。今年4月、vivoはインド市場へのさらなる投資を行い、2023年末までにインドでのスマートフォン生産に約30億元を投資すると発表した。グレーターノイダにある同社の新しい製造工場は、現地ライセンスを取得した後、2024年初めに生産を開始する予定で、将来的には年間1億2000万台近くのスマートフォンを生産する能力を持つことになる。

インドのような新興市場が携帯電話メーカーにもたらす機会は、携帯電話の販売を節約するだけでなく、一連のIoTデバイスの開発を促進することであることは言及する価値があります。

ウェアラブル リストバンド デバイスの世界出荷台数は前年比で減少していますが、インド市場では大規模な爆発的な伸びを経験しています。今年第1四半期のインド市場での売上高は前年同期比122％増加し、世界全体の前年同期比14％減を相殺した。

二

10年前、国内の携帯電話メーカーはインド市場の可能性に注目した。 2014年は国内携帯電話メーカーの国際化戦略元年とされる。 Xiaomi、vivo、Honorなどが海外市場を開拓するための最初の目的地のほとんどはインドでした。

多くの国内携帯電話メーカーがインドに投資した理由は、広大な市場空間に加えて、当時インドが提供した支援政策とも切り離せない。

2014年にモディ政権が「メイド・イン・インディア」計画を打ち出し、携帯電話は基幹産業の一つとなった。外国の携帯電話メーカーを誘致するため、インドは門戸を広く開放し、一連の優遇税制を打ち出した。

CopytoIndia の野望を胸に、Lei Jun は Xiaomi が正式に国際化に踏み切る第一歩としてインドを設定しました。 3年後の2017年の第3四半期までに、シャオミはかつての覇者サムスンを追い抜き、インドで新たなナンバーワンとなった。この優位性はシャオミによって5年間維持され、インドはシャオミにとって最大の海外市場となった。

Xiaomi が市場シェアを急速に獲得すると同時に、インドでは現地製造の携帯電話のシェアも大幅に増加しています。 2014年、インド製の携帯電話は世界の携帯電話市場に占める割合はわずか3％だった。モディ首相が「メイド・イン・インド」を推進してから2年で、インド製携帯電話の世界シェアは11％に上昇し、徐々に世界第2位の携帯電話メーカー、そして中国に次ぐ世界第2位の携帯電話販売市場となった。

Xiaomi、OPPO、vivo、Honor などの国内携帯電話メーカーの参入も、インドの携帯電話市場の競争環境を再構築しました。 2010年頃に台頭したMicromax、Karbonn、Lavaなどの地場スマートフォンメーカー群は、よりコスト効率の高い国内携帯電話メーカーにシェアの大半を奪われ、徐々に衰退した。 2021 年頃までに、インドでの携帯電話販売の 80% 以上が国内携帯電話メーカーによるものになるでしょう。

それ以来、新たな変化が生まれました。 2021年10月、インド電子情報技術省はXiaomi、vivo、OPPO、OnePlusに対し、これらの携帯電話とそのコンポーネントに関する関連データと詳細を求める通知を発行し、これらの携帯電話のテスト要件を含む2回目の通知が今後数週間以内に発行される可能性があると述べた。

インド電子情報技術省が最初の見直しを開始してから、過去2年間で国内の携帯電話メーカーを標的にするインドの省庁が増え、時折罰金や資金凍結などの業務を課すようになった。

インドは今年6月、新たなサプライチェーン管理規制を発行し、シャオミ、OPPO、レルム、ヴィボなどの携帯電話メーカーのほか、CEO、CFO、CTO、COOなどの主要な幹部職はインド国民が就く必要があり、これらの企業のサプライヤーはインドの現地企業でなければならないと定めた。

検閲強化の影響を受け、シャオミは2022年第4四半期にインドで首位の座を失い、サムスンが王座を奪回した。

三つ

国内携帯電話メーカーに対する反発は、携帯電話の現地組み立てのみを追求することから、携帯電話サプライチェーンの包括的な現地化を要求する段階に移行する「メイド・イン・インディア」戦略に対するインドの野心を浮き彫りにしている。

2014年に「メイド・イン・インディア」を提案した後、モディ政権は2020年に新たな「自立」戦略を打ち出し、現地製造の地位をさらに強調し、インドを新たな世界的携帯電話製造センターに育て上げることを期待する「生産連動型インセンティブプラン」でそれを支援した。

規定によると、インド政府は生産連動型インセンティブプランに参加する企業に高額の補助金を支給し、国産製品の売上増加に対して４～６％の報奨金を支給する。インドの学者の中には、これを「中国産業の代替」計画と直接呼んでいる人もいる。

インドでは、インセンティブに加えて税制も、外資企業が現地生産を強化するよう導くための重要なツールとなっています。インドの広大な消費市場を魅力として捉え、モディ政権は輸入関税を引き上げることで完全な地元産業チェーンを育成しようとしている。

中国経済新聞によると、インド政府は2017年12月からスマートフォンの基本関税を10％から15％に引き上げ、2018年2月には20％に引き上げた。4月には回路基板やカメラモジュールなどの電子部品に10％の関税を課し始めた。 2020年までに、スマートフォンメーカーに対するインドの平均輸入関税は完成機で28％、その他のスペアパーツの平均関税は15％となる。

ニューヨーク大学の経済学者で元インド銀行副総裁のビラル・アチャリヤ氏は、今年3月にブルッキングス研究所で、インドは一次産品製造などの分野で地域保護主義を実施していると分析した。

インドは、上記の新たな税制を維持し、現地製造業を保護するため、土壇場でRCEP協定への参加を断念したことさえある。 2020年11月、ASEAN10カ国と中国、日本、韓国、オーストラリア、ニュージーランドなど15カ国を対象とする東アジア地域包括的経済連携協定（RCEP）が署名された。 RCEPは統一市場自由貿易協定の確立を目指しており、最終目標はすべての加盟国が関税ゼロの恩恵を享受することだ。インドは当初16カ国目だったが、交渉に参加したものの最終段階で撤退を選択した。

経済ナショナリズムの理論は、インドの上記の行動の背後にある動機をよりよく要約しています。この理論は、世界のさまざまな国の間に経済競争が存在すると信じています。ある国が競争で勝ちたいのであれば、外国製品、技術、資本との競争から自国の経済を守るために外国人排斥政策を導入しなければなりません。特定の貿易取引に関しては、地元の国営企業を保護するために、外国製品の侵入を防ぐためにさまざまな障壁が設けられています。

インドの現地製造戦略の強力な推進の影響で、エレクトロニクス製品は最大の輸出品目となっている。 3月の時点で、輸出額は2018年と比べて3倍となり、230億ドルに達した。このうち、インドで生産されるスマートフォンの生産量は、2014年の世界の3％から2023年には19％に増加すると予想されている。

インドは現在の税制に変更を加える予定がないことを根拠に、携帯電話業界での成功体験をコンピュータ業界にも拡張したいとさえ考えている。

今年8月、インド貿易総局は、「信頼できるハードウェアとシステムを確保」してインドに輸入し、輸入への依存を減らし、現地製造を促進するために、ラップトップとタブレットの輸入にライセンス要件を導入すると発表した。

ロイター通信によると、インドはアップル、デル、HPなどの企業や米国政府からの苦情を受けて政策の調整を余儀なくされ、導入を1年間延期することを決定したという。企業がインドでラップトップやタブレットの現地生産を開始すると、輸入割当制度が徐々に施行されることになる。各企業の割り当ての規模は、現地生産、IT ハードウェアの輸入、およびインドからのそのような製品の輸出によって異なります。この輸入割当制度はスマートフォンには適用されません。

現在、モディ政権は携帯電話の100％現地生産という目標の達成に取り組んでいる。国内携帯電話メーカーが初めてインドに進出した2014年、インドに輸出する携帯電話の台数は年間1億8000万台に達した。インド税関の統計によると、2022年までにインドが中国から輸入する携帯電話の数は219万台に減少し、90％以上減少した。

インドでお金を稼ぐことはますます難しくなっているが、少しでも儲かるか、もうからないかでは、最終手段でない限り、携帯電話メーカーは後者を積極的に選択することはない。

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