Jitu Express-W (01519.HK) は、全世界で約 3 億 2,660 万株、中国の香港で 3,265 万 5,200 株、海外で約 2 億 9,390 万株を、追加の 15% のオーバーアロットメントオプション付きで売り出す計画であると発表した。募集は2023年10月16日から10月19日まで行われます。売り出し価格は売り出し株1株当たり12.00香港ドルで、クラスB株は1株あたり200株のボードロットで取引される。モルガン・スタンレー、BofASE CURITIES、CICC が共同スポンサーです。クラスB株は、2023年10月27日に証券取引所のメインボードに上場される予定です。

同社は世界的な物流サービス事業者です。同社の速達事業は東南アジアをリードしており、中国でも競争力があり、ラテンアメリカと中東への拡大を続けています。同社の速達サービスは、世界最大かつ急速に成長している新興速達市場を含む 13 か国にまたがっています。同社は 2015 年にインドネシアで事業を開始しました。インドネシアでの成功を基に、同社はベトナム、マレーシア、フィリピン、タイ、カンボジア、シンガポールなど東南アジアの他の国々にも拡大しました。フロスト＆サリバンによると、同社は2022年の荷物量において東南アジアでナンバーワンの速達事業者となり、市場シェアは22.5％となっている。同社が東南アジアで処理した国内小包は、2020年の11億5,380万件に対し、2022年には25億1,320万件となり、年間平均成長率は47.6％となった。 2023年6月30日までの6か月間に、同社は東南アジアで14億3,830万件の国内小包を処理しましたが、これは2022年6月30日までの6か月間の12億1,500万件の国内小包から18.4%増加しました。

同社は2020年に中国の速達市場に参入し、2022年には120億2,560万個の国内小包を処理した。フロスト＆サリバンによると、小包量ベースで同社の市場シェアは10.9％に達した。 2023年6月30日までの6か月間、同社は中国で64億4,560万個の小包を処理しました。これは、2022年6月30日までの6か月間での56億230万個の小包から15.1%増加しました。2023年6月30日の時点で、同社のネットワークは東南アジアの7つの国と地域を完全にカバーしており、中国の郡や地区の地理的カバー範囲は2023年6月30日までの6か月の56億230万個より15.1%増加しました。 99%。フロスト＆サリバンによると、同社はサウジアラビア、アラブ首長国連邦、メキシコ、ブラジル、エジプトに参入したアジア初の大規模宅配業者でもあり、同社が協力して新市場に拡大する電子商取引プラットフォームをサポートしている。国境を越えた物流の機会を確実に捉え、サービスを提供する国々間のつながりを強化するために、同社は小荷物、貨物輸送、倉庫ソリューションを含む国境を越えた物流サービスを拡大してきました。

当社は、コーナーストーン投資契約を締結しており、これに基づきコーナーストーン投資家は、一定の条件のもと、指定事業体が一定数の公開株式を募集価格で総額約1億9,950万米ドル（約15億6,300万香港ドル）で引き受ける、または調達することに同意した。公募価格 1 株あたり 12.00 香港ドルに基づくと、グローバル公募完了直後にコーナーストーン投資家が応募する公募株の総数は約 1 億 3,020 万株のクラス B 株となります。

基礎投資家には AspexMasterFund が含まれます。ジャリオングローバルリミテッド; JoyousTempinisLimited; D1SPVジュピター(香港)限定; D1SPVMasterHoldcoI(香港)限定。ヒドゥン・ヒル SPVVIII; SCGGFIII Holdco, Ltd. (Sequoia Capital Global Growth Fund III—Endurance Partners, L.P. が完全所有)。 CELESTIALOCEANINVESTME NTSLIMITED (SF Holdings (002352.SZ) が間接的に完全所有)。ダリア インベストメンツ Pte. Ltd. (テマセクの間接的な完全子会社); Parallel Cluster Investment Limited (最終的には Tencent (00700.HK) によって管理される)。 Eternal Earn Holding Limited (最終的には Tencent (00700.HK) によって管理される)。 HuangRiver Investment Limited (テンセント (00700.HK) が完全所有)。 JNRYIIIHOLDINGSLIMITED (最終的にはヒルハウスによって管理および制御されます)。

同社は、この世界的な販売から約35億2,790万香港ドルの純利益を受け取ると予想している。当社は、世界的な事業から調達した純収益を、以下に定める目的と金額に従って使用する予定ですが、当社のビジネスニーズの進化と市場状況の変化に応じて変更される可能性があります。約30％は、当社の物流ネットワークの拡大、当社のインフラストラクチャのアップグレード、東南アジアおよびその他の既存市場における当社の仕分けおよび倉庫の能力と能力の強化に使用されます。約30%は、新しい市場の開拓と当社のサービス範囲の拡大に使用されます。約30％は研究開発と技術革新に使用されます。約10％は一般的な企業目的と運転資金のニーズに使用されます。

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