TSMC の CoWoS などの高度なパッケージングの生産ラインは現在、注文でほぼ圧倒されており、「空きがない」状態です。生産能力は完全に逼迫していると言われており、AI チップの顧客からの新たな需要を単独で吸収することはもはや不可能です。 NVIDIA、AMD、Apple、Google、Qualcomm、MediaTek、その他の主要顧客がマルチチップ パッケージング ソリューションの採用を増やしている状況において、このボトルネックは AI 業界チェーン全体にとっての大きな懸念事項とみなされています。
サプライチェーンからのニュースによると、TSMCは高度なパッケージングの注文の一部を台湾の地元のパッケージングおよびテスト工場に委託することを決定し、ASE TechnologyやSPILなどのメーカーが当面の生産圧力を軽減するために「オーバーフロー」注文を引き継ぐことになった。これは、もともとTSMCシステム内に高度に集中していたハイエンドパッケージングの生産能力がさらに外部パートナーに開放され、産業分業が微妙に変化することを意味する。
需要の高まりに応えて、TSMCは台湾と米国でCoWoS関連の生産ラインを同時に拡張し、全体の供給能力を抜本的に増強しようとしている。一方で、外部のパッケージングとテストリソースを導入することで、短期的には大口顧客向けにより多くの生産スペースを解放し、納期のプレッシャーにより高度なパッケージングで積極的に追い上げているインテルなどの競合他社に高額の注文を放棄することを避けるよう努めています。
ASEなどのメーカーはこの傾向を利用して設備投資に多額の支出をしており、パッケージングの生産能力を拡大するために「数十億」の資金を投資しており、このAIとハイパフォーマンスコンピューティングの波の中でサプライチェーンにおける重要な地位を強化したいと考えている。より多くの鋳造会社、パッケージング会社、テスト会社が業界に参入するにつれ、先進的なパッケージングの重要性は、先進的なプロセス自体と同じくらい重要な戦略的指揮の高さとして業界で広く認識されるようになりました。
現在でも、NVIDIA、AMD、Apple が CoWoS-L と CoWoS-S の中核顧客です。同時に、Google、Qualcomm、MediaTek などのメーカーも、Intel などの新興パッケージング サービス プロバイダーに目を向けるなど、代替案を積極的に評価または検討しています。 TSMCがアウトソーシングを活用することを選択した後、市場は同社のより広範な生産ネットワークを通じて注文の待ち行列を緩和できると期待しています。しかし、今後は先端パッケージングのサプライチェーンがより多様化し、単一メーカーが業界全体の受注を独占する時代は戻りにくくなるかもしれません。