米商務省は最近、エヌビディアによる高度なH200人工知能チップの中国への輸出を承認したが、正式に承認された中国の商用顧客にのみ供給され、関連売上高の約25％は米政府が受け取ることになる。中国市場向けに特別に設計され、性能が制限されていた以前の H20 チップと比較して、H200 はハイエンド製品です。しかし、現在の取り決めによれば、約18か月前のチップの古いバッチのみが輸出を許可されている。
Nvidiaはこれに対する回答で、米国のチップ産業が世界で競争できるようトランプ大統領が許可したことを歓迎しており、商務省の審査に基づいて承認された顧客にH200を提供することが、米国の高賃金雇用の維持と現地製造とのバランスを取ることだと信じていると述べた。
この決定は、米国議会が今後30カ月以内に中国への先進AIチップの輸出を禁止する「安全かつ実行可能な輸出法」（SAFEチップ法）と呼ばれる新法案を提案したばかりの中で行われ、中国の技術管理に関する行政府と立法機関との相違が浮き彫りになった。ネブラスカ州選出の共和党リケッツ上院議員とデラウェア州選出の民主党クーンズ上院議員がこの法案を共同提案した。その理由は、国家安全保障と最先端のコンピューティング能力の漏洩のリスクに焦点を当てています。この法案が可決されれば、商務省は関連するすべての輸出許可申請を直接拒否することが求められることになる。議会がいつこの法案を採決するかは現時点では不明だが、ホワイトハウスはすでにH200輸出に「ゴーサイン」を出している。
ハイエンドAIチップの中国への輸出政策を巡っては、米国は今年4月にエヌビディアなどの企業に中国への供給に厳格なライセンス要件を課し、さらに5月にはバイデン政権が策定したAI拡散規制規則を正式に取り消すなど、態度の揺れを繰り返してきた。今夏、米国政府は中国との関係を「条件付き緩和」するシグナルを発表し、企業が中国へのチップ販売の一部を再開する一方で、米国は交渉材料と引き換えに関連収益分配の約15％を徴収し、レアアースなどの分野での中米通商交渉にチップ輸出を結び付けると述べた。しかし、度重なる監督や不安定な政策期待を背景に、中国市場における米国製ハイエンドチップの調達環境は大幅に悪化している。
米国の制限措置が変動する中、中国も規制面で厳しい対応をしてきた。9月、中国サイバースペース局は国内テクノロジー企業に対し、Nvidia AIチップを今後購入しないよう明確に要求し、大手インターネット企業やクラウドコンピューティング企業がアリババやファーウェイなどの国内チップソリューションにもっと目を向けるよう促した。 NVIDIA にとって、これは、過去に大きく依存していた中国の高いコンピューティング能力需要が転換を余儀なくされ、短期的な受注が圧迫されていることを意味します。しかし長期的には、AIチップの自給自足に向けた中国の投資と代替が加速する可能性がある。こうした背景から、今回の米国のH200年輸出の一部再開は、対外的には中国の市場シェアの一部を取り戻す試みとみられているが、その一方で、米国は引き続き技術面やサプライチェーンの優位性を利用して中国との交渉における影響力を維持している。
トランプ政権が最近、ハイエンドチップを地政学やハイレベルの交流と頻繁に結び付けていることは注目に値する。以前、商務長官は、H200の中国への輸出を承認するかどうかは大統領自身が決定するだろうと公に述べていた。この決定の発表後、トランプ大統領はソーシャルプラットフォーム上で、中国の習近平国家主席が今回の展開に「前向きに反応した」と述べ、両国が技術や通商問題に関して意思疎通のための一定の余地を依然として保持していることを示した。しかし、議会が引き続き「国家安全保障優先」を強調し、輸出引き締めに向けた新たな法案の準備が進んでいることを背景に、AIチップを巡る米国の対中政策の行方には依然として大きな不確実性が存在する。 Nvidia H200 が中国市場に戻るまでの猶予期間がどれくらい続くかは、その後の政治的および立法プロセスでさらに観察される必要があります。