Western Digitalはサンディスク株を売却することで30億9000万ドルを調達する計画だ。サンディスクは同社のフラッシュメモリ事業子会社で、約１年前に分社化された。関係者によると、株式の売り出し価格は１株当たり５３５─５５５ドルに設定されている。サンディスクの火曜日終値590.59ドルと比較すると、割引幅は9.4％にもなる。

関係者らは匿名を条件に、極秘のロードショーを受けて株式発行への申し込みが大幅に超過したと述べた。

サンディスクは火曜日の声明で元親会社に代わって売却を開始したが、売却予定の株式数は明らかにしなかった。同社は以前、ウエスタンデジタルの全株式である751万株を登録するよう米証券取引委員会に書類を提出していた。

この声明は、ウエスタンデジタルがJPモルガン・チェースとバンク・オブ・アメリカの関連会社が保有する債務を相殺するためにサンディスク株を利用することを期待していることを示している。関連銀行が今回の募集の引受会社に株式を売却し、これらの銀行が引受会社の代表者としても機能する。

この取引には時間的制約がある。ウエスタンデジタルは税金コストを回避するために、サンディスクのスピンオフ後1年以内に全株式の売却を完了しなければならない。

時間外取引でサンディスクの株価は約３％下落し５７４．１０ドルとなった。ウエスタンデジタルの株価はほぼ変わらずの２８３．３３ドル。

Western DigitalとSanDiskの広報担当者はメディアのコメント要請に応じなかった。

サンディスクは、人工知能への支出の急増による世界的なメモリチップ不足から恩恵を受けてきた。コンピュータや携帯電話に使用されるサンディスクのフラッシュメモリ製品の需要の急増により、今年の売上成長が大幅に伸びると予想されている。

サンディスクは今年Ｓ＆Ｐ５００種の中で最も好成績を収めた銘柄で、火曜日終値時点で１４９％​​上昇した。