最近、ゴールドマン・サックスのバーチャル投資家カンファレンスで、SKハイニックスはこの異例の声明を発表し、世界のストレージ業界が完全に「売り手市場」に移行したと正式に発表した。AIに対する強い実需要と、クリーンルームのスペースが限られていることによる供給のボトルネックを背景に、SKハイニックスは市場に強い強気のシグナルを発した。

同社は、DRAMとNANDの在庫が現在、わずか約4週間という「極めて低いレベル」にまで減少しており、年間を通じて減少し続けると予想していることを明らかにした。これは、サプライヤーの交渉力が大幅に強化され、業界チェーンが将来の供給を確保するために長期契約交渉を開始していることを意味します。

SKハイニックスは、2026年のHBM生産能力はすべて完売したと明言した。これに関連して、標準 DRAM の極度の不足がサプライヤーにとって新たな交渉材料になりつつあります。同社は、現在の需給逼迫により、2027年のHBM商談ではさらに有利な条件が得られる可能性があると述べた。

AI によって引き起こされるこのストレージ不足は、業界全体で連鎖反応を引き起こしています。 GoogleDeepMind CEOのデミス・ハサビス氏は最近、メモリチップの「サプライチェーン全体」が制限された状態にあり、ハードウェアレベルの課題により大規模なAI導入が制限されていると認めた。

同時に、ソリッドステートドライブ（SSD）とメカニカルハードドライブ（HDD）市場も急いでいるため、ウェスタンデジタルとシーゲイトの両社は、2026年に生産能力が枯渇することを確認した。

ファイソン・エレクトロニクスの潘建成最高経営責任者（CEO）は、今年下半期には一部の家電メーカーが納期不足により存続の危機に直面する可能性があるとさえ警告した。

「顧客のニーズをすべて満たすことはできない」という厳格なギャップに直面しているSKハイニックスは、設備投資は適度に増加するものの、依然として規律を厳守し、高収益のHBMと先端DRAMへの投資に注力すると述べた。