AI（人工知能）アシスタントがソフトウェア業界を共食いするのではないかとの懸念について、黄仁勲氏は「市場の判断ミス」に反論した。現地時間2月25日、NVIDIAの最高経営責任者（CEO）Huang Jenxun氏は海外メディアのインタビューで、ソフトウェア企業に対するAIの脅威について市場は誤った判断をしていたと述べた。同氏は、AIアシスタントはこれらのソフトウェアツールに取って代わるものではなく、逆に使用することになるだろうとの見解を繰り返した。これは「直観に反する」ように聞こえますが、多くのソフトウェア会社が AI アシスタントを使用してソフトウェアを開発し、効率を向上させるでしょう。
Huang Renxun 氏は次のように述べています。「ケイデンス、シノプシス、ServiceNow、SAP のいずれであっても、現在私たちが使用しているこれらのツールはすべて、根本的かつ正当な理由で存在しています。AI アシスタントは、これらのツールを私たちの代わりに使用できるインテリジェントなソフトウェアとなり、生産性の大幅な向上に役立ちます...結局のところ、特定のタスクを完了し、私たちが理解できる方法で情報をフィードバックするためのツールが必要です。」
Nvidiaは25日、楽観的な財務報告書を発表したばかりだ。 1月25日に終了した2026年度第4四半期の売上高は681億2,700万米ドルで、前年比73％増となり、市場予想の658億米ドルを上回った。同時に、NVIDIA は、2027 会計年度第 1 四半期の売上高が 780 億米ドル (プラスまたはマイナス 2%) という驚異的な規模に達すると予測しています。
その中で、NVIDIA で最も注目されているデータセンター事業は再び過去最高を記録し、総収益の 91% に貢献しました。売上高は前年比75%増の623億米ドルとなった。 Nvidia の最高財務責任者 (CFO) コレット・クレス氏は、ハイパースケール顧客は「引き続き当社の最大の顧客カテゴリー」であり、データセンター収益の 50% 以上に貢献していると述べた。
電話会議で、Huang Renxun 氏は次のように強調しました。「私たちはエージェント AI の変曲点とその実用性が世界のあらゆる場所、あらゆる種類の企業で見られてきました。そのため、信じられないほどのコンピューティング ニーズが見られます。この新しい AI の世界では、コンピューティングが収益です。」
現在、AI の破壊的な影響に関するパニックが米国の株式市場を襲っています。今年の初めに、Anthropic はデスクトップ エージェント アプリケーションである Claude Cowork をリリースしました。こうしたツールが最終的に企業内の膨大な作業を自動化するのではないかと投資家が懸念しているため、特にソフトウェア株や半導体メーカーは大きな打撃を受けている。先週末、調査機関のシトリーニ・リサーチは、AIが世界経済の多くの分野にもたらす可能性のあるリスクを列挙した別の報告書を発表した。
黄仁勲氏は今月初め、市場がAI代替への恐怖からソフトウェア企業株を売り始めたとイベントで指摘した。 「これは世界で最も非論理的なことであり、時間が解決してくれるでしょう。」同氏は、ソフトウェアはツールであり、AIはツールを再発明するのではなく、これらのツールを利用するだろうと説明し、「ツールは衰退しており、AIに取って代わられるという見方もある。ドライバーを使うのか、それとも新しいドライバーを発明するのか?」と語った。
ウォール街のアナリストはこの問題をさまざまな角度から調査している。ナイルズ・インベストメント・マネジメントの創設者兼ポートフォリオマネージャーのダン・ナイルズ氏は、「鉄道、運河、インターネットなど、あらゆるものは過剰に構築される傾向にあることを人々は覚えておく必要がある。そうすれば、誰が勝者で誰が敗者なのかが分かる」と述べた。
ナイルズ氏は、AIがワークフローを自動化し、価格を引き下げ、新たな競合他社が市場に参入しやすくする恐れがあるため、すべての企業が無傷で生き残れるわけではないと警告し、「ソフトウェア分野では、完全に廃業する企業も確かにあるだろう」と警告した。
アメリカの著名な経済評論家であるジム・クレイマー氏は、AIによるソフトウェア企業の存続の脅威は誇張されており、現実はそれほど深刻ではないと考えており、「ソフトウェア企業は生き残りである。彼らは買収し、変革し、生き残るために本当に必要なあらゆる手段を講じることができる」としている。
しかし、同氏はまた、「現在、ソフトウェア会社の評価額は『完璧な状態』の価格設定に達しており、状況はフットボールのスクリメージに少し似ている。我々はスクリメージのために割増料金を支払うつもりはない」とも付け加えた。