Nvidiaは収益貢献の点でAppleを上回り、TSMCの現在の最大の顧客となっている。 TSMCは財務報告書で特定の顧客の名前を決して挙げず、「顧客A」と「顧客B」とのみ言及しているため、NvidiaのCEO、Jen-Hsun Huang氏は最近、NvidiaがTSMCの「ナンバーワンの顧客」であると公の場で口走り、基本的にこのアイデンティティの変更を裏付けた。これは、TSMC の財務報告システムにおいて、Nvidia がいわゆる「A 顧客」に相当することを意味します。
報告書は、NVIDIA が 2025 年に TSMC に 7,269 億台湾ドルの収益をもたらし、これは約 232 億米ドルに相当し、2024 年の水準の 2 倍以上になったと指摘しています。ただし、これは、TSMC での Nvidia のウェーハ生産量が前年比で 2 倍になったことを意味するものではありません。プロセスノードが高度であればあるほど価格も高くなるためです。同時に、そのような注文には通常、高度なパッケージングやテストなどの一連の追加サービスが含まれるため、全体の金額は大幅に増加します。
これに対応して、Apple は「B 顧客」として、2025 年に TSMC に 6,451 億台湾ドルの収益をもたらしました。これは約 205 億米ドルに相当します。これもかなりの数字ですが、Nvidiaに抜かれてしまいました。収益シェアに関しては、NVIDIA は TSMC の収益の約 19% に貢献し、2024 年の 12% から大幅に増加しました。一方、Appleのシェアは2024年の22％から17％に低下した。
生成型人工知能とハイパフォーマンス コンピューティングに対する需要が高まり続ける状況の中で、TSMC の高度なプロセスと高度なパッケージングの生産能力に対する NVIDIA の発言力が急速に高まっている一方で、Apple はスマートフォンや自社開発チップの分野でより成熟した市場サイクルの圧力に直面しており、その受注シェアは徐々に希薄化しています。この成長と衰退は、TSMCの最大顧客のランキングを変えるだけでなく、世界の半導体産業の焦点がモバイル端末から人工知能やデータセンターコンピューティングへと加速していることを反映している。