SKグループ（SKハイニックスの親会社）の崔太原会長も数日前、台北国際コンピュータショーに足を運んだ。崔太原氏はメディアとのインタビューで、SKハイニックスが5年以内にメモリウェーハの生産能力を倍増させると明らかにした。しかし、崔太原氏はまた、人工知能によるメモリ市場の不足は緩和されるまで2030年まで続くだろうというSKハイニックスの以前の予測を繰り返した。
短期的にメモリ不足を軽減する方法はありません。
SKハイニックス自身の計画スケジュールに関する限り、崔太原氏のコミットメントは生産能力の逼迫状況を緩和するのにほとんど効果がなかった。その主な理由は、ウェーハ工場の建設サイクルが非常に長いことです。 Cui Taiyuan 氏は、新しいウェーハ工場を建設するサイクルは 5 年を超えていると述べました。現在からメモリ不足が解消されるまでには実際に 2030 年までかかるでしょう。その頃には市場のウェーハ生産能力は大幅に増加しているからです。
しかし、土地代、設備費、電気代は絶えず変動するため、ウエハーファブの建設コストを決定するのは困難であるため、崔太原氏は新しいウエハーファブを建設するのにどれくらいの投資が必要かを明らかにすることはできない。 SKハイニックスの既存のメモリウエハ生産ラインは飽和状態に近づいているため、一部の大口顧客はメモリの供給量を増やす代わりにSKハイニックスのEUVリソグラフィー機を購入し、ウエハ生産ラインの建設費用を前払いすることを申し出ている。しかし、崔太原氏はSKハイニックスが最終的に顧客と同様の合意に達したかどうかは明らかにしなかった。
HBM シリーズ メモリに対する市場の需要は高すぎます。
現在、市場全体でメモリの供給が不足しているのは、人工知能産業の急速な発展が原因です。人工知能業界では、モデルのトレーニングと実行に大量の HBM シリーズ高帯域幅メモリが必要です。 HBM シリーズ メモリに必要なウェハの数は、標準の DRAM よりもはるかに多くなります。もちろん、HBM メモリの利益率も標準 DRAM よりもはるかに高くなります。したがって、業界全体のサプライヤーは製品を HBM3 などのメモリに切り替えています。
この状況により、一般消費者向けの標準 DRAM の供給も非常に限られています。その直接的な結果は、標準 DRAM の価格が驚くべき速度で上昇し、業界全体に悪影響を及ぼしていることです。たとえば、スマートフォンやラップトップはメモリの使用量を減らし始めています。メモリ不足がなければ、現在のスマートフォンやノートパソコンの初期メモリは 16GB に達しているはずです。
TrendForceが発表したレポートによると、26Q1のメモリ契約価格は95%上昇し、26Q2のメモリ契約価格は全体で63%上昇するとのこと。確かに最近、DDR4 のスポット価格は下落していますが、DDR4 メモリの価格も 12 か月で 2,200% も上昇しました。トレンドフォースでは、たとえ生産能力が2倍になったとしても、今後5年間の市場見通しは変わらないと考えている。