イーロン・マスク氏のスペースXは、新規株式公開に向けたマーケティングを正式に開始する前に、水曜日に米国証券取引委員会への申請書で1株当たり135ドルの固定価格を設定した。スペースＸは５億５５６０万株を売却し、７５０億ドルを調達する計画だと発表した。引受会社は、IPO価格で112億ドル相当の8,333万株を追加購入する権利を有している。文書によると、発行後はマスク氏が議決権の８２％以上を握ることになる。
ゴールドマン・サックスが売り出しの主幹事となり、モルガン・スタンレー、バンク・オブ・アメリカ、シティグループ、JPモルガン・チェースがそれに続く。
通常、プロセスのこの段階では、新規発行者には価格帯が与えられ、企業とそのアドバイザーがさまざまな価格帯での需要の敏感度を評価できるようになります。今回、ロードショーの開始前に一連の検討会議を行った後、SpaceX はよりユニークなアプローチを採用しました。
EchoStar SpectrumとCursorの取引が完了すると仮定すると、SpaceXの1株あたり135ドルの価値は1兆7700億ドルとなる。この評価額により、スペースXは時価総額で米国第7位の企業となり、時価総額約1兆6000億ドルのテスラを上回ることになる。
マスク氏の会社は６月１２日にナスダックに上場する予定だ。
水曜日に更新された提出書類の中で、スペースXはまた、同社のxAI部門が4月に2億6,900万ドル相当のテスラ・メガパック・バッテリー・パックを購入したことにも言及した。テスラは以前、昨年4億3000万ドル相当の巨大なバックアップバッテリーをxAIに売却したことを明らかにしていた。
マスク氏は2月にスペースXとxAIを合併し、統合後の企業価値を1兆2500億ドルと評価した。マスク氏の企業間には、IPO価格で25億6000万ドルに相当する約1900万株のスペースX株をテスラが保有するなど、いくつかの金銭面でのクロスオーバーがある。
「われわれはこれまで商業契約、ライセンス契約、サポート契約を通じてテスラと協力してきた」と申請書には記載されている。
証券コードSPCXで上場するスペースXは、アリババの3倍以上の規模となる史上最大のIPOになると予想されている。これは米国でのIPOとしてはこれまでで最大規模となる。
人工知能企業の Anthropic や OpenAI も上場を目指して競っている中、この待望の上場が実現した。
アンスロピックは月曜日、米国証券取引委員会に秘密のIPO目論見書を提出し、主なライバルを破った。以前の報道によると、OpenAIは今後数週間以内に極秘のIPO目論見書を提出する準備を進めているという。
スペースXは先月末にSECに目論見書を提出し、数十億ドルの損失とマスク氏の巨額株式保有を明らかにした。同社は月曜、スペースXが直接株式所有計画を通じて「特定の従業員および個人」が購入できるよう、IPO株の最大5％を確保しておくことを計画していることを示す修正文書を提出した。
以前の報道によると、スペースXが公開市場に向けて動き出すにつれ、マスク氏の最終目標は会社とテスラを合併することであるという多くの議論がある。
マスク氏は同僚らと両社合併の可能性について話しており、テスラの現従業員の１人は、この件は社内でオープンに議論されたと語った。テスラとスペースXはまた、長年にわたってリソースと人員を共有してきました。