TSMCは2nmウェーハの価格を引き上げると予想されており、これによりNvidiaやAppleを含む長年の大口顧客が代替ファウンドリパートナーとしてSamsungをより真剣に評価し始める可能性がある。 TSMCの2nmプロセスは、現在の業界では先進プロセスの「ベンチマーク」とみなされているが、インフレと材料コストの上昇を背景に、新世代の超微細プロセスの価格も上昇している。
現在、TSMCは2nmの量産を加速している。その技術的ルートは、より高度な極端紫外線 (EUV) リソグラフィー装置とナノシート構造に依存しており、性能とエネルギー効率において明らかな利点があります。しかし、設備投資とパッケージングの難易度が急激に上昇し、量産される3nmプロセスと比べて2nmの単価が「急騰」する可能性が高まっている。
韓国メディアDDailyの報道では、新世代の超微細プロセスの単価が「徐々に上昇」傾向を示しており、TSMC経営陣の最近の公式声明も市場のこの期待を強めていると指摘した。業界研究機関や学術専門家は、機器の導入やパッケージングプロセスの複雑さといった2nmプロセスのコスト圧力が、見積もりの上昇を続ける主な要因になると考えている。
このような背景から、サムスンの半導体ファウンドリ事業は、2nmおよび3nmノードでのGAA（ゲート・オール・アラウンド）トランジスタ・アーキテクチャの採用により、価格面での優位性を獲得した。 TSMCと比較して、GAAプロセスノードにおけるサムスンの価格戦略はより柔軟であると考えられており、単価交渉の余地がより多く残されており、次世代プロセス競争における「コスト効率の高い」交渉材料となっている。
TSMCが基準価格の引き上げを続ければ、サムスン電子のファウンドリの「妥当な単価帯」と次世代GAAプロセスにおける「ギャップ機会」が市場の注目をさらに集めるだろうとの見方もある。 Nvidia や Apple など、TSMC に長年依存してきた大手チップ設計会社にとって、ハイエンド GPU や主力携帯電話 SoC などのコア製品に関しては、短期的には依然として TSMC が第一の選択肢となるでしょうが、他の製品ラインや新興アプリケーション分野でもサプライチェーンの多様化を開始することが現実的な選択肢となっています。
報告書は、TSMCが「急激な価格変更」はないと強調しながらも、市場環境に応じて段階的に見積りを調整することも明らかにしたと指摘した。これまでのところ、この価格曲線はほぼ一方向の上昇傾向のみを示しています。 2nmの需要が徐々に解放されるにつれて、TSMCの3nmノードは、より成熟した大容量の量産プラットフォームで同社の全体的な収益を支える「金のなる木」の役割を果たし続けることが期待されている。
このプロセスにおいて、生産能力とコストとの間の市場のトレードオフが、鋳造工場の状況を再構築しています。業界は、Nvidia、Apple、Qualcommなどの主要顧客がハイエンドコアチップに関してTSMCに依存し続ける一方で、自動車エレクトロニクス、ロボット工学、エッジAIなどの分野のチップ注文の一部をSamsungに移し、後者がより大規模で長期のファウンドリ業務を請け負うことができると予想している。この潜在的な調整はまだ初期計画段階にあるが、すでに世界的なチップファウンドリの「多集中化」と今後数年間の価格再戦の概要が示されている。
サムスンは、2nmおよび3nm GAAプロセスの価格競争力と歩留まり率の継続的な向上を利用して、次の先進プロセス競争でTSMCとの差を縮めたいと考えている。世界的な半導体需要がハイパフォーマンスコンピューティングから自動車、産業用端末、エッジスマート端末にまで広がる中、コスト、生産能力、技術の間でより魅力的なバランスを見つけられる者が、将来のファウンドリ市場の競争で主導権を握ることになるでしょう。
現在のコスト圧力と需給ギャップという二重の影響の下、TSMCとサムスン間の2nmと3nmの競争は、もはや単なるプロセス技術の競争ではなく、資本支出、価格戦略、サプライチェーンのセキュリティの包括的なゲームでもある。チップ設計会社にとって、技術的リーダーシップとコスト管理のバランスをどのように取るか、複数のファウンドリパートナー構成を通じてリスクをどのように解決するかが、今後数年間の戦略的意思決定における重要な問題となる可能性が高い。