要約:
DigiTimes は、中国の 2 大メモリチップメーカーである長新メモリ (CXMT) と長江メモリ (YMTC) が、現時点では Apple の大規模メモリチップサプライヤーになる予定はない可能性があると報じました。しかし、もし両社がAppleのサプライチェーンに参入して認証を取得できれば、依然として両社に大きなブランド支持をもたらし、中国のDRAMおよびNANDフラッシュ製品が主流の国際メーカーと競争できる品質を備えていることをより多くの西側顧客に証明するのに役立つだろう。
レポートによると、Yangtze Storage は 2024 年以来利益を上げています。長信貯蔵所は新規株式公開を通じて約666億元を調達したばかりである。同時に、長江記憶は今年後半に上場資金調達を開始する予定で、資金調達規模は約330億元を目標としている。財務力が強化されたことで、両社は、2027年か2028年までにメモリチップの自給率50％以上を達成するという中国の目標に沿って生産能力の拡大を加速している。
生産能力のレイアウトに関して、長江メモリは最初のDRAM工場である武漢第III期プロジェクトの立ち上げ時期を、当初予想されていた第2四半期よりも前倒しし、2026年の第4四半期に予定している。この工場は最終的に月産 100,000 枚のウェーハの生産能力を持つことが計画されています。当初は月産約5万枚の生産能力でスタートし、このうち生産能力の約20％をLPDDRメモリ製品の試作に使用する。
Changxin Storage も生産拡大のペースを加速しています。同社は今年末までに月産能力を現在の約20万枚から約30万枚に増強する計画で、HBM高帯域メモリ関連の月産約5万枚の生産能力も形成すると報じられている。長信メモリは現在、上海と合肥に2つの新しいウェーハ工場を建設中で、将来的には全体の月間生産能力が約60万枚まで増加すると予想されている。関連予測によると、その生産規模は2030年頃にマイクロンを超える可能性がある。
中国はメモリチップのサプライチェーンの自律化を推進しているが、海外の顧客は通常、より高い価格を支払うことをいとわないため、長江メモリと長新メモリは依然としてより控えめな方法で西側企業に供給していると言われている。たとえば、Yangtze Memory は NAND フラッシュ メモリをサードパーティの独立系モジュール メーカーに販売したと噂されています。これらのメーカーは、関連するチップをエンタープライズ市場向けのソリッドステート ドライブに統合して、中国製 NAND に対する市場の敏感さを軽減します。
Changxin Storage については、米国やカナダなどの市場で中小規模のクラウド サービス プロバイダーと製品検証を開始し、顧客に生産割り当てを事前に固定することを奨励していると言われています。世界のストレージ市場の需要が高まるにつれ、高品質の容量を利用できることがますます重要になっています。
Apple について、報告書は、Changxin Memory と Yangtze Memory が当面 Apple に大規模なチップを供給するつもりはないと考えています。両社がより重視しているのは、「Apple Certified Supplier」の地位がもたらす象徴的な意味かもしれない。Appleのサプライチェーンに入れば、その製品技術と品質が世界の大手メーカーの基準を満たしていることの強力な証拠として利用でき、海外からの注文を獲得するための重要な交渉材料になる。
一方で、供給能力自体が Apple との緊密な協力を制限する可能性もあります。報道によると、2027年に割り当て可能なメモリチップの生産能力はすでに比較的限られているという。これまでの分析では、中国市場におけるアップルの年間ストレージ需要を満たすには、長新ストレージの年末生産能力の約6.6％を占有する必要がある可能性があることが示されている。しかし、Changxin Storage の既存の生産能力は基本的に 2027 年まで予約されていると言われており、その稼働率は約 95% であり、短期的に Apple に大規模供給する余地は十分ではない。
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