要約:
キオクシアの CEO は最近、Apple などの大手顧客にとってより有益なシグナルを発表しました。NAND フラッシュ メモリの価格は「ほぼ」上昇しており、同社は今後、顧客との交渉の際にさらなる価格引き上げを強制的に要求するつもりはありません。これは、過去数四半期にわたって上昇し続けてきたメモリチップに対するコスト圧力が、少なくとも短期的には鈍化し始める可能性があり、同じペースで悪化し続けることはないことを意味する。
この声明が注目を集めた主な理由は、キオクシアがストレージ市場の重要なサプライヤーであり、Apple がその最大の顧客の 1 つであることです。データによると、Apple はキオクシアの総収益の約 20% を占めています。したがって、キオクシアの価格戦略の変更は、アップルのその後の材料費とサプライチェーンの交渉余地にほぼ直接的に影響を及ぼすことになる。
キオクシアの太田博雄最高経営責任者（CEO）は、「価格は十分上昇している」として、データセンター顧客との交渉の際に大幅な値上げをしないよう営業チームに要請したことを明らかにした。同氏はまた、非常に大規模なクラウドベンダーですら予算が限られているとも述べ、これはキオクシアが継続的な価格上昇による市場需要の反動リスクを社内で検討し始めていることを示している。
キオクシアがこれまで値上げを行っていないことは注目に値します。同社の NAND 製品価格は、6 月に終了した四半期に前四半期比で 70% も上昇しました。しかし、この急騰を受けて、太田氏は現在、価格上昇を続けると市場全体に悪影響を与える可能性があると考えており、価格の安定を維持することを優先している。
Apple にとって、この変更は適切なタイミングで行われました。 Appleは2026会計年度第3四半期の財務諸表の中で、3月四半期のメモリコストはすでに12月四半期よりも高くなっており、6月四半期は3月四半期よりもさらに上昇すると予想され、9月四半期にはより高いメモリコストを支払うことになると述べた。言い換えれば、Apple はメモリ購入圧力が高まっていることを公に認めているのです。
これに関連して、キオクシアの値上げ鈍化のシグナルは、Apple や他の家電メーカーに一定のバッファーをもたらす可能性があります。これは必ずしもメモリ価格がすぐに下落することを意味するわけではありませんが、少なくとも市場の最も激しい上昇段階が終わりに近づいている可能性があり、急激な上昇を続けるよりも高水準の値固めに入る可能性が高いことを示しています。
このレポートは、Apple が揚子江や長新などの企業との協力の可能性を模索していると言われていることにも言及しており、これにより Apple はストレージサプライヤーとの将来の交渉においてより多くの交渉材料を得ることができるかもしれない。この傾向が続けば、サプライチェーンにおけるアップルの交渉力はさらに強化されると予想され、それによってメモリ価格の変動の中でより安定した購買条件を目指す努力が促進されるだろう。
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