要約:
テンセント ホールディングスは 4 つの米ドルおよびオフショア人民元建て債券の価格設定を完了し、総額 18 億米ドルおよび 260 億人民元の無担保優先債を発行する予定です。これは現在の為替レートに基づいて約 57 億米ドルに相当します。テンセントによると、引受手数料、割引、手数料を差し引いた後、米ドル紙幣は約17億9000万米ドル、人民元紙幣は約258億9000万元の純調達が見込まれるという。収益は一般的な企業目的に使用されます。社債は１０月２１日に発行され、香港証券取引所に上場される予定。
米ドル債には、元本額 13 億米ドル、年利 6.10% の 10 年債と、元本額 5 億米ドル、年利 6.75% の 20 年債が含まれます。両方ともそれぞれ 2036 年と 2046 年に成熟します。オフショア人民元債券には元本200億元、年利2.40％の10年債と元本60億元、年利3.00％の30年債があり、それぞれ2036年と2056年に満期を迎える。 4 つの債券はすべて固定金利です。
ロイター通信は、最新の条件文書を引用し、米ドル債券引受注文総額が74億米ドルを超え、オフショア人民元債券注文額が1,050億元を超え、注文総額が最終発行額の4倍を超えたと述べた。米ドル債の最終的な金利スプレッドは、同じ満期の米国債の金利スプレッドよりも90ベーシスポイント、115ベーシスポイント高く、当初のガイダンスから25ベーシスポイント縮小した。人民元建て債券の最終金利は当初のガイダンスからそれぞれ50ベーシスポイント引き下げられた。
この資金調達は、Tencent が人工知能への投資を増やす中で行われます。同社は、2026年上半期の設備投資が963億元に達し、前年同期の459億元の2倍以上に達したと明らかにした。支出には主にコンピューティング機器、ソフトウェア、データセンターが含まれます。しかし、テンセントは発行書類の中で今回の資金調達の目的を一般的な企業目的と要約しており、すべての資金がAIプロジェクトのみに投資されるとは示さなかった。
テンセントは今年 6 月に米ドル債と人民元債を通じて約 46 億 6,000 万米ドルを調達しました。今回、短期間で再び海外債券市場に参入したのは、大手テクノロジー企業がまだ資金調達が可能である一方、投資家がAIインフラへの投資や資本コストにも注目していることを反映している。 Tencentの社長、Liu Chiping氏は、同社のAI事業の新ラウンドと中核事業のステータスに対する投資家の認識を反映して、発行には積極的に応募があったと述べた。同社はまた、二通貨債券の発行は債券投資家層の拡大と債務満期構造の最適化に役立つと述べた。
コメント