インテル幹部は最近、コンシューマとエンタープライズプロセッサのサプライチェーンの両方が新たな不足に直面しており、その影響はクラウドサービスプロバイダーやOEMメーカーからチャネルパートナーやAI顧客にまで及ぶと改めて警告した。ほぼ「全員が影響を受けている」。これは、同社が財務報告書で「超大規模クラウドベンダーのニーズを満たすのは難しい」と認めたことを受けて、CPU供給圧力についてインテル経営陣が改めて公に強調したことである。

報道によると、IntelのグローバルチャネルディレクターであるDave Guzzi氏はメディアとのインタビューで、現在パートナーは通常、期待する数のプロセッサーを入手できないと述べた。クラウド サービス プロバイダーから OEM、システム インテグレーターに至るまで、「セクター全体が同じ」です。同氏は、これはインテルが他の顧客を犠牲にして特定の大規模顧客を優遇した結果ではなく、全体の生産能力が需要に直面して限界を迎えており、あらゆる種類の顧客が供給を待つために列を作っていることを強調した。

この CPU 需要の急増を引き起こす主な要因は、企業側のワークロード構造の変化です。 「Agent AI」などの新しいアプリケーションの急速な実装に伴い、ますます多くの超大規模クラウド ベンダーが CPU コア コンピューティング アーキテクチャを導入し始めています。 CPU を集中的に使用するタスクの割合が大幅に増加し、サーバー プロセッサの調達規模が直接押し上げられています。 Intel の場合、前世代の Xeon 製品の方が人気があります。たとえば、Intel 7 プロセス テクノロジをベースにした「Sapphire Rapids」シリーズは、クラウド サービス プロバイダーの間で「より成熟していて信頼性の高い」選択肢とみなされており、注文需要はかなりあります。

このことは、Intel を生産能力計画の面でもジレンマに陥らせています。一方で、成熟したプロセス (Intel 7 など) 上の旧世代 Xeon 製品に対する市場の需要は依然として高い一方で、一方で、成熟したプロセス上の旧世代 Xeon 製品に対する市場の需要は依然として高い一方で、他方では、インテルは依然として高い水準にあります。その一方で、同社は、パフォーマンスとエネルギー効率を向上させ、長期的なテクノロジー路線をサポートするために、より高度なプロセス (Intel 3 や 18A など) を使用した新世代 CPU の推進に熱心に取り組んでいます。ウェーハの生産能力が限られているため、経営陣は「現在の厳しいニーズ」を満たすために成熟したノードを増やし続けるか、それとも新しいプロセスに傾いて顧客の早期移行に賭けるかの選択を迫られている。

同時に、消費者向け PC 市場も「逆混雑」を経験しています。グラフィックス カードやメモリなどの主要コンポーネントの供給不足を経験した後、一部の消費者は、比較的成熟したプロセッサ プラットフォーム、特に Intel 7 プロセスをベースにした Raptor Lake (第 13 世代および第 14 世代 Core) 製品を事前に固定することを選択しました。最近需要が増えてきました。 Raptor Lake と一部のサーバー製品も Intel 7 の生産容量を占有しているため、同じプロセス ノード上の消費者とデータ センターの間で「容量の奪い合い」状況が激化しています。

メリットとデメリットを比較検討した結果、インテルは社内で優先的な選択を下しました。容量の割り当てに関してはデータセンターと企業顧客を優先するというものです。この決定の背景には、注文規模と利益率の向上という現実的な考慮があり、また同社の全体戦略における AI およびクラウド コンピューティング ビジネスの優先順位も反映されています。これは、一般の PC 消費者にとって、一部の製品の供給サイクルが長期化する可能性があり、人気モデルのチャネル在庫がいつでも逼迫する可能性があることを意味します。

外部が懸念している価格問題に対して、Intel は現在の環境では CPU 製品の一定の価格上昇を避けるのは難しいことを認めています。しかし、同社幹部らは、たとえ価格が上昇したとしても、以前のDRAMメモリチップ不足時に見られた「崖のような急騰」のような水準にはならないとも強調した。需要と供給のアンバランスにより徐々に上昇していきます。これは制御不能になった包括的な危機ではなく、構造的かつ緩やかな増加です。

グッツィ氏はパートナーに対し辛抱強く待つよう呼び掛け、同社はさまざまな顧客グループの間でより合理的なバランスを見つけようとしていると繰り返した。同氏の見解では、これは個々の顧客が「優遇」されるか「犠牲」になる流通上の問題ではなく、「全員」に影響を及ぼす供給上の課題だという。 AIの波とクラウドコンピューティングの需要が重なり合う中、CPUの生産能力をめぐる攻防戦は、まだまだ終焉を迎えていない。