AppleはOLED注文の供給マップを再編しており、韓国のパネル企業はAppleとのより独占的な協力協定を最終的に締結している。同時に、中国のメーカーは関連する注文の確保において期待された進展を見せておらず、これによりアップルはサプライチェーンのレイアウトを再び韓国側に傾けることになった。この種の調整は、OLEDパネル調達におけるAppleの長年にわたる「探索と段階的強化」戦略を継続しているが、最新の進展は、韓国メーカーが次の段階で明らかにAppleの中核サプライヤーに近づいていることを示している。
レポートの説明から判断すると、AppleはOLEDの生産能力、歩留まり、量産の安定性に対して非常に厳しい要件を設けている。最終審査に合格したパネルメーカーのみが、その後の大規模供給段階に入る機会を得る。承認に達すると、Apple は通常、独占的またはほぼ独占的な方法で供給を固定します。これにより、Apple は新製品の量産ペースを確保するだけでなく、価格、生産能力、納品サイクルに関してより強い発言権を得ることができます。
韓国メーカーが今回の競争で優位に立つ主な理由は、やはり技術の成熟度や量産能力がより安定していることにある。報告書は、アップルが折りたたみスクリーン製品用のOLEDモジュールの生産をサムスンディスプレイに承認し、ベトナムでのバックエンド生産ラインの展開を促進し始めたと述べた。初回供給分は約300万個となる。両当事者は3年間の独占供給契約も締結した。これは、関連する製品サイクル中、Appleは折りたたみ式OLEDパネルの提供をSamsung Displayに依存することを優先し、同時に注文を共有するために他のメーカーを導入しないことを意味します。
同時に、中国のパネルメーカー、特に海外が長年注目してきたBOEも、AppleのOLEDサプライチェーンでより大きなシェアを獲得したいと考えている。しかし、この報告書に反映された状況から判断すると、中国メーカーは今回の競争で最終的な独占的地位を獲得できず、アップルの中核受注は依然として韓国企業に引き渡される傾向が強い。 Appleにとって、このアプローチは、サプライチェーンのリスクがより少ないパートナーに圧縮されることを意味するが、同時に同社のハイエンドOLED事業の韓国パネル産業への依存をさらに浮き彫りにすることになる。
この変更は、Apple のサプライチェーン戦略の一環とも見られています。主要なパネルの注文をより成熟した韓国メーカーに引き渡すことで、Apple は新製品の導入、歩留まりの向上、および大規模な量産においてより確実性を得ることができます。しかし、業界の観点から見ると、これはまた、中国のメーカーがAppleの中核的なOLED注文システムに本格的に参入したいのであれば、技術、生産能力、安定した納品の点で追いつき続ける必要があることも意味する。