要約:
Dell Technologies の会長兼 CEO である Michael Dell は最近、世界の半導体業界を席巻している現在のメモリ供給逼迫状況はまだ終わっておらず、2027 年には状況がさらに悪化すると予想されていると述べました。人工知能データセンターの建設が加速し続ける中、DRAM と高帯域幅メモリ (HBM) の供給に対する圧力は増大しています。
マイケル デルはインタビューで、同社が直面している最大の問題は市場の需要が不足していることではなく、主要コンポーネントの供給が限られていることであると指摘しました。現在、デルにはまだ納入されていない AI サーバーの注文が約 950 億米ドルあり、同社史上最高の受注残の記録を樹立しています。これらの注文を収益に変えることを妨げる主な要因は、メモリの供給が不十分であることです。
同氏は、AI アクセラレータがコンピューティングをサポートするには多数の HBM チップが必要であり、これらのシステムを構築するサーバーには依然として従来の DRAM を搭載する必要があると述べました。どちらのタイプの製品も同時に供給制約に直面しており、業界チェーン全体が多大なプレッシャーにさらされています。
業界がさらに懸念しているのは、新しい生産能力を短期間で解放することが困難になることです。 Michael Dell 氏は、新しいメモリ ウェーハ工場が完成して量産されるまでには通常約 4 年かかると指摘しました。これは、たとえメーカーが今から生産拡大の計画を始めたとしても、2029 年から 2030 年までに十分な新規生産能力を提供することが困難になることを意味します。
この判決は、多くの業界チェーン企業の見解と一致しています。マイクロン幹部は以前、2027年から2028年にかけてのメモリ供給の逼迫は今年を超える可能性があると述べている。 SK Hynix 経営陣はまた、メモリの需要と供給の不均衡が 2030 年頃まで続く可能性があると予測しました。
供給環境が引き続き逼迫していることに直面し、デルはより慎重な調達戦略を採用しています。報道によると、同社は長期供給契約を通じて将来の生産能力を確保しながら、在庫リスクを軽減するために、できるだけ最終組立段階に近いところでDRAMを購入しようとしているという。ただし、これらの措置が消費者製品ビジネスに具体的にどの程度適用されているかは外部には不明です。
実際、一般の消費者は供給逼迫による波及効果を感じ始めています。過去 1 年間でメモリ価格が急激に上昇し、DIY コンピュータ市場の多くの分野に影響を及ぼしました。コストが上昇し続ける中、機械メーカーやハードウェアメーカーも製品の価格戦略の再調整を余儀なくされています。
デルは以前に一部の PC 製品の価格を値上げしましたが、最近市場のモニター製品の価格が上昇しているというニュースがありました。アナリストらは、2027年にメモリの供給状況がさらに悪化すれば、PC業界、サーバー業界、人工知能インフラストラクチャ市場全体が新たな価格上昇を迎える可能性があると考えている。
業界では一般的に、今回のメモリ不足は従来の周期的なメモリ不足とは異なるものであると考えられています。以前は、メモリ市場は家庭用電化製品の需要変動の影響をより受けていましたが、現在は生成人工知能の急速な拡大により、前例のない規模の需要が生み出されています。単一の大規模 AI データセンターは、従来のサーバー クラスターよりもはるかに多くの HBM と DRAM を消費するため、世界のメモリ メーカーは生産拡大の継続的なプレッシャーにさらされています。
大手テクノロジー企業が AI インフラストラクチャの構築を急ぐ中、メモリ リソースをめぐる競争は今後数年間でさらに激化すると予想されます。ハードウェアメーカーにとって、安定供給をいかに確保するかは、製品の提供力や市場競争力を左右する重要な要素となる。消費者にとって、メモリや関連電子製品の価格が短期的に以前の低水準に戻るのは難しいかもしれない。
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