要約:
中国の先進的な半導体技術に対する米国の輸出規制により、新たな抜け穴が再び明らかになりました。 The Informationの調査報告書によると、一部の密輸業者は特別なチップパッケージング方法を使用して高帯域幅メモリ（HBM）とローエンドのサーバープロセッサを組み合わせ、通常のコンピューティングチップとして輸出し、コンポーネントのセット全体を中国に輸送し、そこで解体されてハイエンドのHBMメモリをリサイクルしているという。
この操作は、米国の輸出管理規則の分類の抜け穴を悪用しています。独立した HBM メモリは厳しく制限されていますが、論理プロセッサと統合されている場合、その輸出分類は、プロセッサに含まれる高性能メモリのみに基づくのではなく、プロセッサ自体の計算能力に基づいて決定される可能性があります。
報告書は、この抜け穴が 2024 年 12 月に米国によって導入された関連輸出管理規則に関連していると指摘しました。当時の規制では、ロジック チップ製品に組み込まれていた HBM に対する特定の例外が設定されていました。密輸業者はこのルールを利用して、ハイエンド メモリとパフォーマンスが非常に制限されたプロセッサをパッケージ化し、最終製品が規制分類の観点からハイパフォーマンス コンピューティング製品の規制基準を回避できるようにします。
報道によると、関係者の1人は、表向きは通常のチップ設計事業を行っている会社を韓国で経営しているという。彼は約40歳で、中国語と韓国語を堪能に話し、韓国の半導体産業チェーンに精通している。
この会社は、意図的にパフォーマンスが低く、実際のデータセンター アプリケーションにはほとんど価値のないサーバー プロセッサを設計しますが、設計中にハイエンド HBM メモリをパッケージングするための条件を留保します。プロセッサ自体の計算能力が弱いため、パッケージ製品全体がより制限の少ない製品カテゴリに分類される場合があります。
その後、関係者は、HBM メモリ スタックとこれらのローエンド プロセッサを同じ基板上にインストールして完全なパッケージ コンポーネントを形成する、台湾、韓国、東南アジアの専門パッケージ会社を探します。
梱包が完了した後、商品は加工業者に対応する商品分類コードに従って輸出申告され、まず香港に出荷されます。その後、密輸業者はこれらの部品をスーツケースや車のトランクに入れて、また国境を越えた輸送員や毎日の通勤者に乗せて中国本土に輸送します。
商品が中国に到着した後、別の担当者グループが梱包されたコンポーネントを分解します。彼らは加熱装置を使用してはんだ材料を溶かし、HBM メモリスタックを基板から取り外し、輸出分類要件を満たすことを目的としたローエンドプロセッサを廃棄しました。
このプロセスには高い操作精度が必要です。加熱が速すぎたり遅すぎたりすると、HBM スタックが変形したり、亀裂が入ったり、完全に損傷したりする可能性があります。 HBM は多層 DRAM チップを垂直に積層した構造を採用しているため、内部接続は非常に精密であり、分解時にちょっとした不注意によって修復不可能な損傷を引き起こす可能性があります。
しかし、ハイエンド HBM の市場価格は解体プロセスでの損失を補うのに十分なほど大幅に上昇しているため、このビジネスに携わる人々は一定のスクラップ率を喜んで受け入れるようです。
このレポートは、HBM3E メモリの価格が過去 1 年間で数百ドルから約 4,000 ドルに上昇したというチップブローカーの発言を引用しています。つまり、たとえ分解中に製品の一部が破損したとしても、十分な量のメモリが正常に回復すれば、かなりの利益を得ることができるということです。
このブローカーは深セン出身です。彼はまだ 20 代で、チップ取引に約 3 年間従事しています。同氏は、最初は半導体会社で働き、その間に半導体サプライチェーンに関連する人々とのつながりを築き、その中にはサムスンやSKハイニックスの正式なサプライチェーンからハイエンドメモリを取り出す方法に精通している人もいたと語った。
HBM の価値がこれほど高い理由は、人工知能アクセラレーターのアーキテクチャと密接に関係しています。最新の AI チップは非常に短時間で大量のデータを処理する必要があり、従来の DRAM の帯域幅ではもはや需要を満たすことができません。したがって、メーカーは多層 DRAM 垂直スタッキングを使用して、メモリ帯域幅とデータ伝送効率を大幅に向上させます。
高性能 AI プロセッサには、通常 6 ～ 8 個の HBM スタックが必要です。 1セットあたり約4,000米ドルで計算すると、AIプロセッサ自体、サーバーシステム、電源および冷却設備のコストを除いたHBMメモリのコストだけで24,000〜32,000米ドルに達します。
これは、密輸業者が高度な技術的および法的リスクをいとわず、複雑な梱包や分解プロセスを通じてこれらの記憶を入手しようとする理由も説明しています。
レポートでは、HBM に加えて、米国の輸出規制リストに載っている Nvidia のハイエンド B300 アクセラレータも特定のルートを通じて中国市場に登場していることにも言及しました。関連事例はさらに、米国が先進コンピューティングチップの輸出規制を強化し続けているにもかかわらず、世界の半導体サプライチェーンの複雑さが依然として規制上の課題を引き起こしていることを反映している。
中国にとって、HBM の供給不足は、高性能人工知能チップの開発における重要なボトルネックの 1 つです。たとえ競争力のある AI プロセッサを設計できたとしても、高帯域幅メモリが不十分な場合、システム全体のパフォーマンスが大幅に制限される可能性があります。
現在、中国の地元企業が HBM 技術の研究開発を進めていますが、製造プロセス、積層技術、歩留まりから大規模な量産能力に至るまで、継続的な投資と時間の蓄積が依然として必要です。国内のHBM供給は市場の需要に完全には応えていないが、海外のハイエンドメモリは依然として高い商品価値を持っている。
このニュースは「一定の信頼性がある」と評価されているものの、完全に確認された事実とはみなされていないことに注意が必要です。引用された主な情報源は The Information ですが、独立した裏付けの程度は低いです。このため、具体的な密輸規模や関与企業、中国に流入するHBMの実際の量などはまだ十分に確認されていない。
この事件は、米国の輸出規制が直面している課題が、高性能プロセッサ全体の輸出を阻止するだけに留まらないことを反映しています。半導体製品がますます複雑になるにつれて、チップ、メモリ、高度なパッケージング、および基板を組み合わせてさまざまな形の商品を作ることができます。規制当局が判断しなければならないのは、もはや単一チップの性能だけではなく、パッケージングシステム全体の実際の技術的能力です。
ハイエンド HBM からローエンド プロセッサまでの輸出申告根拠を提供する慣行が存在する場合、米国は将来、輸出管理規則をさらに調整して、パッケージ コンポーネントに含まれる主要な半導体技術をより厳格な審査の対象に含める必要がある可能性があります。そうしないと、たとえハイエンド AI プロセッサを直接輸出できなかったとしても、最も重要なメモリ コンポーネントが他の形式を通じて制限された市場に参入する可能性があります。
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