要約:
Anthropic の 2 大企業顧客である Meta と Microsoft は現在、従業員による Claude の使用を削減しています。これは、爆発的な成長を維持するための Anthropic の取り組みに課題をもたらします。事情に詳しい関係者によると、マイクロソフト幹部は今年初め、社内のAnthropicテクノロジーへの支出が少なくとも10億ドルに達すると予想していた。
この件に詳しい関係者の 1 人によると、Microsoft はコストを節約し、Microsoft が自社開発した AI ツールの使用を増やすために従業員にクロードの使用を減らすよう求めたため、その後この予想数値を 3 分の 1 以上引き下げたという。 (この数字には、Microsoft ツールを通じて Anthropic モデルを使用する顧客によって発生するコストは含まれていません。このコストは着実に増加しています。)
この件に詳しい関係者によると、Meta 内で Anthropic プログラミング アシスタントの Claude Code を使用している従業員の数は大幅に減少し、最近では約 30,000 名となっています。これは今年初めの約6万人のユーザーから減少した。ユーザー減少の一部は、メタが従業員7万8000人の約10％を削減した春の一時解雇によるものだった。
しかし、より重要な要素は、Meta が独自の AI プログラミング ツールと Muse Spark シリーズの AI モデルを開発しており、これらの製品を他社に積極的に宣伝するとともに、社内の従業員にもそれらの使用を奨励していることです。内部データによると、Meta モデルに基づいて構築され、Claude Code と競合するように設計されたツールである Muse Code (Meta は 8 月に外部顧客とのテストを開始しました) は最近、従業員ユーザーが 6,000 人を超えました。一方、別の同様のツールである MetaCode は内部使用のみを目的としており、ユーザーは 30,000 人を超えています。
6 月のメモによると、メタは今年、社内で使用される AI ツールに数十億ドルを費やす予定です。このメモには、支出が各企業にどのように分配されるかは明記されていなかったが、Claude Code が当時最も人気のある外部プログラミング ツールであったことは間違いない。内部データによると、メタは過去 28 日間でクロード コードに 1 億 500 万ドル以上を費やしました。
Meta は今年、消費者向け Muse AI エージェントを開発する際にも Claude を使用しましたが、先月発売した最終製品では独自のモデルに切り替えました。
ハイテク大手 2 社は依然としてクロードの主要ユーザーですが、彼らのような中核顧客による支出がわずかに減少するだけでも、Anthropic にとってより広範な逆風が生じるでしょう。結局のところ、同社の AI ツールのコストが高騰しているため、Cognition などの他の企業顧客はより安価な代替手段に目を向けざるを得なくなっている。
Palantir Technologies、Nvidia、Booz Allen Hamilton など、機密性の高いエンタープライズ ビジネスを展開する多くの大企業は、データ プライバシーへの懸念から、新たな保護措置を要求したり、Anthropic の最も先進的な (そして高価な) モデルの使用を減らしたり、中止したりしています。
これらの課題は、Anthropic が史上最大規模となる可能性のある新規株式公開 (IPO) の準備を進めているときに発生します。このプロセスでは、潜在的な投資家に対して自社の事業に関するより多くの情報を開示する必要があります。
これらの課題は、Anthropic が史上最大規模となる可能性のある新規株式公開 (IPO) を準備し、潜在的な投資家に対して自社の事業に関するより多くの情報を開示することを要求しているときに発生します。
Anthropic の IPO 目論見書草案のデータによると、昨年の Anthropic の収益の 4 分の 1 近くはわずか 2 人の顧客によるものでした。 Anthropic の収益は、今年上半期に大幅に増加しました。7 月の時点で、年間収益は 650 億ドルを超え、年初から 7 倍以上増加したと伝えられており、同社はこの間に多くの新規顧客を追加しました。
Anthropic は投資家に対し、6 月までの 12 か月間で約 6,000 の顧客が同社の AI ソフトウェアに 10 万ドル以上を費やし、これは 2025 年全体のそのような顧客の数の 4 倍です。同社はまた、6 月までの 12 か月間で 1,000 社以上の企業が 100 万ドル以上を費やし、100 社以上の企業が 1,000 万ドル以上を費やしたと投資家に語りました。
Meta と Microsoft はどちらも Anthropic の競合他社であり、顧客でもあります。 Metaの最高経営責任者（CEO）であるMark Zuckerberg氏は先週、企業顧客への人工知能製品の提供に注力するため、Meta Enterprise Platformと呼ばれる新部門の設立を発表した。一方、Microsoft幹部らは、Anthropicの過去1年間の驚異的な収益成長と企業向けの多数の新ソフトウェア製品に不意を突かれている。
この春、メタ内でのクロードの使用が急増しました。従業員は人工知能技術の能力を実証し、従業員が自主的に作成した「Claudeonomics」と呼ばれるリーダーボードでの順位を競うために「tokenmaxxing」（トークン割り当ての最大使用）を試みた。この現象を受けて、同社幹部らは6月、予算の設定、従業員のトークン消費の制限、クロードコードやその他の外部人工知能ツールの過剰な使用を監視するための中央ダッシュボードの設置など、人工知能の使用に関するより厳格な管理を実施することを約束した。
今年初め、Microsoft 従業員による Claude の使用も急増しました。事情に詳しい関係者2人によると、Claude Code、Microsoft Copilotに統合されたClaudeモデル、ネットワークセキュリティスキャン用のClaude MythosモデルなどのClaude関連モデルに対するMicrosoft従業員の年間支出額は、5月の時点で10億ドルを超えると予想されているという。
これらの関係者によると、Claude を使用するエンジニアのコストの上昇に加え、Microsoft に対する独自の Claude Code 競争を強化するよう圧力がかかったことで、一部の幹部は従業員に対し、今後数カ月以内に Anthropic 製品への依存を減らすよう指示したという。
会社の幹部は、Claude Code のサブスクリプションを削減し、代わりに従業員に Microsoft の GitHub Copilot ツールを介して Claude モデルを使用するよう要求しました。このツールを使用すると、ユーザーは使用する AI モデルを選択できますが、ほとんどの場合、デフォルトでクエリが OpenAI のモデルに送信される「自動」モードも含まれています。 AI 開発者との商業提携のおかげで、Microsoft は OpenAI モデルの使用に料金を支払う必要がないため、これは運用コストを大幅に下げることになります。
この件に詳しい関係者によると、マイクロソフトの Azure クラウド ビジネスを統括するスコット ガスリー氏や開発者ツール部門を統括するジェイ パリク氏などの上級幹部は、コードを書く際にはより慎重になるよう従業員に要請し、あらゆるレベルの上司に対し、非人類的企業のモデルの使用を優先しながら従業員の使用支出を監視するよう促した。さらに、Microsoft の現従業員によると、会社の幹部は各従業員が毎日 AI に費やしている金額や、使用している特定のモデルに関するデータを GitHub Copilot を通じて閲覧できるようになりました。
「内部的には、より多くのワークロードを OpenAI モデルに移行することで、トークンへの投資からより大きな価値を得ることができるでしょう」とパリク氏は 8 月に従業員に宛てたメモに書いており、このメモは The Information によって確認されました。 「今年度は、各部門が独自のトークン予算を管理する必要があるため、私たち全員が学習と最適化を継続する必要があります。」
最近、Microsoft は従業員が人工知能 (AI) を使用できる全体的な割り当て制限を引き下げました。事情に詳しい関係者によると、6万人以上の従業員を抱えるクラウド・人工知能部門を例に挙げると、以前は各従業員がAIモデルに月々最大10万ドルの予算を持っていたという。同省は最近、ほとんどの場合、この予算を月額約 10,000 ドルに引き下げました。
現従業員によると、この人員削減により一部の社内エンジニアの間で不満が生じ、モデルを以前のように自由に使用できなくなったとの不満が生じたという。
Microsoft は Anthropic への社内支出を削減しましたが、これらの数字には、Claude のテクノロジーに基づく機能を顧客に提供するために Microsoft が Anthropic に支払ったはるかに高額な金額は含まれていません。 Microsoftは、生産性ソフトウェア顧客が使用するCopilot AI機能を強化するために、Anthropicのモデルを使用して年間少なくとも20億ドルを費やすことを計画していた。同時に、Microsoft は自社モデルの一部を Copilot の Claude に置き換えました。事情に詳しい関係者によると、Microsoftは7月からCopilotの複雑なクエリをデフォルトでOpenAIのGPT-5.6モデルに送信し始めたという。
しかし、事情に詳しい関係者によると、これらの機能を顧客に提供するために Microsoft が Anthropic に支払っている金額は、Copilot の加入者数の増加に伴い、今年着実に増加しているという。この増加により、マイクロソフト社内でのクロード関連のコスト削減がほぼ相殺され、マイクロソフトが Anthropic に支払う総額は、今年初めのピーク時と比べてほぼ横ばいになっている、と関係者は述べた。
Microsoft の広報担当者は、同社が最近 OpenAI のモデルを社内 AI プログラミングのデフォルト モデルとして設定したことを確認しましたが、エンジニアは引き続き Claude モデルの使用を選択できると述べました。広報担当者は、Microsoftが従業員に対し、Claude Codeなどの外部ツールの代わりに独自のGitHub Copilot AIプログラミングツールを使用するよう指導していると指摘した。独自のツールを使用することが自社製品の改善に役立つからである。
Microsoft の広報担当者は声明で次のように述べています。「Microsoft 部門は、それぞれのビジネスの優先事項に基づいて、標準のエンジニアリングおよび運用仕様に準拠して、AI の使用を慎重かつ効率的に管理する必要があります。」
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