要約:
かつて、NVIDIA が次世代 Rubin AI アクセラレータの HBM 構成を 12 層スタックから 8 層スタックに削減する計画であると市場で報じられましたが、最新のサプライ チェーン ニュースによると、Rubin シリーズ製品は依然として 12 層 HBM4 ソリューションによって支配されることが予想されており、高帯域幅メモリ市場は新たな大幅な価格上昇に直面する可能性があります。
Counterpoint Research が引用した業界チェーン調査の結果によると、Rubin アーキテクチャ製品の大部分は、当初計画されていた 12 層スタック HBM4 設計を引き続き維持します。これは、Nvidia が大規模な 8 層 HBM4 構成への移行を準備しているという以前の噂とは異なります。
NVIDIA の公式技術ロードマップによると、Rubin GPU には 12 層のスタックされた HBM4 メモリが搭載されます。単一の GPU の最大メモリ容量は 288GB で、最大 22TB/s のメモリ帯域幅を実現できます。現在の大規模な言語モデルのトレーニングと推論タスクでは、メモリ容量と帯域幅が依然としてパフォーマンスを決定する重要な指標です。したがって、業界は、Nvidia にはコア仕様について妥協する動機がほとんどないと考えています。
韓国メディアは以前、Nvidia が Samsung Electronics と SK Hynix に対して 8 層 HBM4 製品の供給を増やすよう要請したと報じました。主な理由には、製造歩留まり、放熱制御、サプライチェーンの圧力などが含まれます。 HBM4 ではメモリ インターフェイス幅が 2048 ビットに増加し、12 層の DRAM チップを垂直に積層する必要があるため、製造の複雑さは前世代の製品よりもはるかに高くなります。
しかし、最新のニュースは、これら 2 つの声明が必ずしも互いに矛盾しているわけではないことを指摘しています。業界関係者は、Nvidia が生産能力のプレッシャーを軽減するために一部の製品で 8 層 HBM4 を使用する可能性があると考えていますが、ハイエンド AI 市場向けの主要な Rubin 製品は引き続き 12 層 HBM4 構成を維持すると考えています。
同時に、HBM 市場の需要と供給の状況から、より大きな課題が生じています。人工知能インフラストラクチャが拡大し続けるにつれて、HBM は世界の半導体業界で最も希少なリソースの 1 つになりました。
市場調査会社 TrendForce は、2027 年までに高帯域幅メモリ製品の平均販売価格が前年比 121% 上昇する可能性があると予測しています。価格上昇を引き起こしている主な理由は、従来の意味での供給不足ではなく、製品構造のアップグレードです。より高価な HBM4 が HBM3E に徐々に置き換わり、後続の HBM4E 製品が市場に投入されると、全体の平均販売価格は大幅に上昇します。
研究機関はさらに、NVIDIA が 8 層 HBM4 の使用を拡大したとしても、メモリ コストを削減できない可能性があると指摘しました。各 HBM スタックには高価な基本ロジック チップ (ベース ダイ) の構成が必要なため、積層層の数が 12 から 8 に減ると、同じ基本チップのコストをより少ないストレージ層に分散する必要があり、単位容量コストの増加につながる可能性があります。
データによると、2027 年までに 8 層 HBM 製品の Gb 容量あたりの価格は 12 層 HBM 製品よりも 10% ～ 20% 高くなる可能性があります。これは、積層数を減らすことによる主な利点は、調達コストの直接的な削減ではなく、供給能力と生産効率の向上である可能性があることを意味します。
アナリストは、生成人工知能、大規模モデルのトレーニング、AI データセンターの建設が新たな段階に入り、高帯域幅メモリに対する市場の需要は依然として急速に成長していると考えています。 NVIDIA にとって、12 層 HBM4 構成を維持することは、製造の困難さと調達コストの増加を意味しますが、Rubin プラットフォームが業界をリードするメモリ帯域幅と容量の利点を引き続き確保できるようになります。
Rubin プラットフォームは 2027 年に市場に投入されると予想されており、高性能 AI チップと HBM サプライ チェーンの間の競争はさらに激化する可能性があり、高帯域幅メモリは次世代 AI インフラストラクチャのコストに影響を与える重要な要素の 1 つになりつつあります。
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