要約:
欧州諸国や企業が米国のテクノロジー サプライヤーへの依存を再評価する中、欧州の地元サイバーセキュリティ ベンダーはますます市場シェアを獲得しています。関税争い、大西洋を越えた関係の強化、データ主権への懸念の高まりの中で、欧州のサイバーセキュリティ企業は米国のライバル企業よりも急速に成長していることが、新たなデータで示された。
市場調査組織 Context が発表したデータによると、2024 年の第 3 四半期から 2026 年の第 3 四半期の間に、欧州、中東、アフリカ地域における EU 拠点のネットワーク セキュリティ ベンダーの流通チャネルの売上が 35% 増加しました。比較すると、同じ期間に市場全体が約 10% 成長したのに対し、米国のサプライヤーは 8% 成長しました。
ただし、これらのデータは関連地域の流通および販売チャネルのみをカバーしており、EU サイバーセキュリティ市場全体を表すものではありません。欧州メーカーの市場シェアは 3 ポイント近く増加し、売上高ベースで 15% に達しましたが、米国企業は依然として市場シェアの 62% を占め、絶対的な主導的地位を維持しています。したがって、市場では大規模な「米国サプライヤーからの離脱」現象は見られていない。
Context リサーチ担当副社長のジョー ターナー氏は、「デジタル主権」が企業の購買決定において徐々に重要な要素になりつつあると述べました。暗号化キーを誰が管理するのか、誰が機密ログ データにアクセスできるのか、重要なデータが最終的にどこに保存されるのかを懸念する顧客が増えています。ただし、アイデンティティ管理やクラウド セキュリティなどの分野では、米国のメーカーが依然として明らかな優位性を持っています。
この変更は、米国の政策環境に対する一部の欧州企業の懸念も反映しています。米国政府が同盟国や欧米諸国に関税を課す中、関係は引き続き圧力にさらされており、一部の組織は米国のサプライヤーへの依存を再検討し始めている。同時に、ネットワークおよび情報セキュリティ指令 2 (NIS2) やデジタル オペレーション レジリエンス法 (DORA) などの規制を含む欧州の規制要件もこの傾向を推進しており、組織はサプライ チェーンのセキュリティと技術的自律性により一層の注意を払う必要があります。
近年、多くのヨーロッパ諸国がアメリカのテクノロジー企業への依存を減らそうとし始めています。今年 9 月、オランダが Microsoft ソフトウェア エコシステムへの依存を減らすために、NixOS をベースにしたローカル オペレーティング システム ソリューションを開発しているとの報道がありました。フランスは、政府機関のデスクトップ システムを Windows から Linux に段階的に移行するとともに、インスタント メッセージング、ビデオ会議、ファイル転送についてはヨーロッパの地元の代替手段を模索する計画を発表しました。
この傾向は EU 以外にも広がっています。スイスはこれまで、3,000台の政府用コンピューター上でMicrosoft 365をopenDeskに置き換えるパイロットプログラムに1,100万ドル以上を投入してきた。試験運用が成功すれば、今後さらに導入規模が拡大することが期待される。これらのプロジェクトは、重要な公共サービスを米国のプロバイダーのプラットフォームに基づいて提供することに対する欧州の公共機関の間での懸念の高まりを反映している。
しかし、アメリカの巨大テクノロジー企業の影響を取り除くのは簡単ではありません。以前、デンマークのデジタル部門は、Microsoft Officeを置き換えるパイロットプロジェクトを終了し、既存の成熟したエコシステムから新しいプラットフォームへの切り替えは、技術的な互換性、ユーザーの習慣、運用および保守コストなどの多くの課題に直面することが多いことを示しました。
アナリストらは、欧州市場は現在、米国のテクノロジー製品を完全に放棄しているわけではなく、さらなる自主性とサプライチェーンの多様化を求めていると考えている。デジタル主権の概念の高まりを背景に、欧州の現地ネットワークセキュリティ企業は新たな開発の機会を先導しているが、短期的には依然として米国のメーカーが市場の優位性を維持するだろう。
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