Tuhu Car Service (証券コード: 09690) は本日、香港証券取引所に上場されました。土湖汽車の発行価格は28香港ドル、純調達額は10億8100万香港ドル。 Tencent、Castrol、Leapmotor、Guoxuan Hi-Tech、Shanghai Zizhu Hightech Zone が基礎投資家です。 5 人の中心的な投資家は、総額 1 億米ドルの投資をもたらしました。
このうち、Leapmotor と Guoxuan Hi-tech はそれぞれ 3,000 万ドル、Tencent は 2,500 万ドル、Castrol は 1,000 万ドル、Shanghai Zizhu High-tech Zone は 500 万ドルで加入しました。
データによると、Tuhu Car Care はテンセントが 2 年以内に参加した初の非医療用香港株式基礎プロジェクトである。
アナリストらは、テンセントは今後も交通やエコシステム構築の面でトゥフを強力に支援し続けると考えている。伝統的な自動車業界の世界的に有名な巨人であるカストロールの今回の IPO 募集への参加は、Tuhu Automobile の業界地位、収益見通し、競争上の優位性を認識したことを反映しています。
LeapmotorとGuoxuan High-Techは、それぞれ国内の新エネルギー車勢力と大手動力電池メーカーの代表者であり、基礎投資家としてこのサブスクリプションに参加した。
Tuhu Automobile の初値は発行価格と同じ 28 香港ドルでした。現時点で同社の株価は0.71%上昇し、市場価値は296億6,500万香港ドルとなっている。
この上場により、Tuhu Auto Care は独立系自動車アフターサービス市場において正式に初の香港上場企業となりました。 Tuhu は 2023 年以降、香港で最大の TMTIPO プロジェクトでもあり、最終的な資金調達規模が 1 億米ドルを超える唯一の TMT 企業でもあります。
今年上半期の収益は65億でした
Tuhu Car Care は 2011 年に上海で設立されました。タイヤ、エンジンオイル、カーメンテナンス、カービューティー、カー用品などを専門に扱っており、オンライン予約 + オフライン取り付けのカーケア方法を提供しています。
Tuhu Car Care は、コンチネンタル、ダンロップ、ピレリ、グッドイヤー、ブリヂストン、ジーティ、モービル、シェル、カストロール、出光、ヴァルボリン、ボッシュ、マーラー、チャンピオン、3M、ラバブル、VAG、チャオウェイ、カンデキシン、ジョンソン＆ジョンソン、アイアン ジェネラル、フィリップスなどのブランドと直接供給または認定協力を行っています。
Tuhuは、自動車アフターマーケットにおける標準化されたシステムを構築し、それを導入することに成功し、ユーザーがどのTuhu自動車整備工場の店舗でも同じ品質のサービスを享受できるようにし、標準化されたオペレーションに基づいた効率的な店舗運営を実現しました。この背景には、業界チェーン全体をカバーする Tuhu の体系的な能力があります。
Tuhuはオフライン店舗の構築を強化し続けており、Tuhu店舗の規模は拡大し続けています。 2023年6月30日現在、トゥフの自動車整備店ネットワークには161の自営店舗、4,968のフランチャイズトゥフ自動車整備工場、20,013の協力店が含まれており、ほとんどの県レベルの都市をカバーしている。
また、トゥフ・カー・ケアでは倉庫・物流システムの構築にも引き続き取り組んでまいります。 2023 年 3 月 31 日の時点で、Tuhu Car Service は全国で 39 の地域配送センター (RDC) と 267 のフロントエンド配送センター (FDC) を運営しています。 2023 年 3 月 31 日の時点で、Tuhu の物流ソリューションは中国の 300 以上の都市をカバーしています。 2023 年 1 月から 3 月まで、Tuhu の地域配送センターは月平均 270 万個のタイヤと 1,310 万個のその他の自動車部品の受け入れと輸送をサポートしました。
2022年の通期収益規模と2023年3月末時点で営業しているカーサービス店舗数に基づいて計算されたTuhu Car Careは、中国最大の独立系カーサービスプラットフォームです。
現在、Tuhu Car Care は、動力バッテリーの修理、充電パイルのメンテナンス、美化、改造、シャーシの交換およびメンテナンスを含む 6 つの主要な新エネルギー車サービス プロジェクトを開始しました。例えばパワーバッテリー特化。 Tuhu Automobile は、Hive を含む多くの電池メーカーと提携し、長期的かつ安定した協力関係を確立しています。
2021年末現在、Tuhu Car Serviceは25省300以上の都市で電源バッテリーのメンテナンスを行っている。 2021年、Tuhu Car Serviceはバッテリー会社3社にとって優れたサービスプロバイダーにもなりました。
財務報告書によると、2019年、2020年、2021年、2022年のTuhu Car Careの収益はそれぞれ70億4,000万元、87億5,300万元、117億2,400万元、115億4,700万元であった。粗利益はそれぞれ5億2,300万元、10億8,000万元、18億7,000万元、22億7,000万元だった。
Tuhu Car Careの2019年、2020年、2021年、2022年の調整後EBITDAは、それぞれ-8億4,000万元、-7億900万元、-9億4,400万元、-1億8,700万元でした。 Tuhu Car Careの2023年第1四半期の調整利益は1億6,000万元で、前年同期の調整利益はマイナス1億1,600万元でした。
Tuhu Car Serviceの2023年上半期の収益は65億元で、前年同期の55億元から19.3%増加した。売上総利益は16億元で前年比58.3%増加し、全体の売上総利益率は18.2%から24.2%に増加しました。
同じ期間に、Tuhu Car Care は 2 億 1,400 万元の調整純利益 (非 IFRS 測定) を記録し、2022 年の同期間の調整純損失 (非 IFRS 測定) は 4 億 1,400 万元でした。
2023年6月30日時点で、Tuhuの自動車整備口座の現金同等残高は51億元以上（短期財務管理を含む）となっている。
Tencent Joy Sequoia が株主です
Tuhu Car Care の常務取締役は、Chen Min 氏と Hu Xiaodong 氏です。非常勤取締役はYao Leiwenであり、独立した非常勤取締役はYan Huiping氏、Feng Wei氏、Wang Jingbo氏です。
2012年にエンジェルラウンド資金調達、2013年にシリーズA資金調達、2014年にシリーズB資金調達を完了。
2015年にシリーズCおよびシリーズC+の資金調達を完了し、2016年には百度およびゴールドマン・サックス主導のシリーズDの資金調達を完了した。
2018年9月、Tuhu Automotiveは投資家やTencent、Carlyle Capital、Sequoia Capitalなどの企業が主導する新たな資金調達ラウンドを完了した。調達総額は約4億5,000万米ドルとなった。 CCB International、CICC Qiyuan、および古い株主であるJoy Capital、Far Wing Capital、Qiming Venture Partners、Goldman Sachs、CICC Jiazi、Huiqin Capitalなどが追加投資に参加した。
Tuhu Automobileは、2020年6月にシリーズF資金調達で3億米ドル、2021年2月にシリーズF-2資金調達で2億7600万米ドル、2021年11月にシリーズF-3資金調達で1億2700万米ドルを調達した。
IPO前は、Tencentが株式の19.68%を保有し、Joy Capitalが9.11%、Sequoia Chinaが7.67%、FountainVestが5.53%を保有していた。
Legend Capital が株式の 3.91%、Star Capital が 3.65%、Carlyle Group が 3.2%、Qiming Ventures が 3.16% を保有しています。 Sheng は 2.46%、CICC は 2.35%、Hillhouse は 2.12%、Far East は 2.11%、Baidu は 2.04%、Atom Ventures は 1.67% を保有しています。
D1 Capitalが株式の1.32%を保有し、Skycus China Fund, L.P.が株式の1.32%を保有し、FidelityとMassAve Globalがそれぞれ株式の0.95%を保有し、Huiqin Capitalが株式の0.83%を保有し、GatherFull International Group Limitedが0.8%を保有している。
Yingben は 0.66%、BCapitalGroup は 0.64%、FAW は 0.51%、Shangxin Capital は 0.51%、Shell は 0.4%、平安グループは 0.05% を保有しています。
IPO後、テンセントは株式の18.7％を保有し、ジョイキャピタルは8.65％、セコイアチャイナは7.28％、ファウンテンベストは5.26％を保有した。