中国のメモリチップメーカーである長新メモリは、韓国のライバル企業よりも早く世界市場シェアを急速に獲得しており、OpenAIの競合企業ディープシークと提携して、AIなどの先端分野における外国技術への依存を減らす中国の取り組みを強化している。
野村証券のアジア太平洋市場アナリストらは、長新メモリの台頭により、韓国メーカーはローエンド市場に中国製品が氾濫しているという新たな現実に直面していると述べた。これは、サムスンが供給過剰とチップ価格の下落によって大きな打撃を受けることを意味する。
カウンターポイントリサーチは次のように述べています。長信メモリは2024年に世界のDRAM総生産能力の13％を占め、出荷の約6％、収益の約3.7％を占める見通しだ。 2025年には生産能力がマイクロンに近づくと予想されている。
市場参加者は、長信ストレージの世界市場シェアはまだ比較的小さく、主に中国に集中していると指摘した。しかし、その急速な成長は雪だるま式に影響を及ぼしています。
つまり、市場シェアが大きければ、販売量も増え、利益も増え、コストも下がります。それにより売上高やシェアも増加し、好循環が形成されます。
1980年代と1990年代に、韓国企業はこの方法を使って日本人をメモリ分野から締め出しましたが、今、同様のことが再び起こり始めています。
Citibank の分析レポートによると、Changxin の DDR4 の初期歩留まりはわずか 20 ～ 30% でしたが、満期後には 90% に達しました。
DDR4 に関する豊富な経験のおかげで、Changxin DDR5 の歩留まりは当初から 40% でした。現在は約 80% で安定しており、改善が続けられています。今年末までに90％程度まで増加すると予想されている。
長新は現在、合肥市に2つのメモリ工場を持っています。 Fab1はDDR4を主に生産しており、月産約10万枚の生産能力がある。 Fab2 は DDR5 に重点を置いています。現在の月間生産能力は約50,000枚のウェーハですが、現在も改善が続いており、今年は2倍になると予想されています。
さらに、Changxin は HBM 高帯域幅メモリも精力的に推進しています。一方で、第一世代HBMの生産能力を増強した。一方、第 2 世代 HBM2 は大きな進歩を遂げ、顧客にサンプルを提供しています。来年半ばには小規模量産が可能になる見通しだ。