サプライヤー Foxconn に関する JP モルガンの最新レポートは、膨大な需要が来ることを示唆しているため、NVIDIA のラックスケール ソリューションの需要は劇的に増加するでしょう。顧客が得られるコンピューティング能力には常に限界がありますが、Nvidia の場合、大手テクノロジー企業や政府支援の機関が AI ブームに参加しているため、まだその上限に達していません。
Foxconnのビジネスを調査したJPモルガンの報告書では、米国の「Stargate」、サウジアラビアの「Humain AI」、および政府の資金提供と後方支援を受けている他のいくつかの企業のおかげで、「自律型人工知能」の分野の価値は数兆ドルに達すると予想されていることが明らかになった。さらに、Foxconn は、GB200 および GB300 人工知能サーバーの需要が今後数か月間も堅調に推移すると予想しています。
このレポートで興味深いのは、自律型 AI への投資が実際に NVIDIA の収益のかなりの部分をもたらす一方、Foxconn は Stargate プロジェクトについてより楽観的であるという点です。 「スターゲイト」プロジェクトは米国の支援を受けており、複数の企業が参加している。 10GWの「スーパー施設」に拡張するという。
さらに重要なのは、「Stargate」によってもたらされる計算能力は、70,000 GB200 AI サーバーに相当すると推定されています。これらのサーバーだけで、今後数年間の NVIDIA の運用ニーズを満たすことができます。これは、NVIDIA に現時点で需要が不足しておらず、同社に明るい未来があることを示しています。
画像出典: NVIDIA
NVIDIAのGB300「Blackwell Ultra」ラックは最近生産を増強しており、JPモルガンはFoxconnのAI収益が来年、最大63%と大幅に増加すると推定している。ラックスケールでの年間需要は、NVL72 や NVL36 を含むすべての構成をカバーして、50,000 ～ 60,000 ユニットに増加する可能性があります。 2025 年は AI サーバー メーカーにとって進歩の年であることが証明されており、今後も進歩し続けると思われます。
NVIDIA とそのパートナーには、満たさなければならない大規模な AI コンピューティングのニーズがあり、このレポートは、NVIDIA が顧客の需要と AI の進歩に対する誇大宣伝に牽引されて、「AI バンドワゴン」をまったく新しいレベルに引き上げる準備ができていることを示唆しています。