関係者によると、グーグルは最近、人工知能の新興企業シンキング・マシーンズ・ラボと新たな複数年にわたるクラウドコンピューティングおよび戦略的協力契約に達したという。取引規模は数十億ドルに上り、検索大手が最先端の大型モデルの顧客への投資を増やしていることを示している。この合意は、Thinking Machines Lab が以前に NVIDIA と大規模なコンピューティング電源調達協力を締結したことを受けて締結されたもので、これは同社が基盤となるチップとクラウド プラットフォームの両方で業界をリードするサプライヤーを同時に拘束することを意味します。

Thinking Machines Lab は、元 OpenAI CTO の Mira Murati によって 2025 年に設立され、サンフランシスコに本社を置いています。設立年に20億米ドルのシードラウンドを完了し、評価額は約120億米ドルとなった。投資家には、Andreessen Horowitz、Accel、Nvidia、AMD などの機関や業界が含まれており、最も話題になっている最先端の AI 研究所の 1 つとみなされています。同社は、最先端のAI能力と科学コミュニティの理解とのギャップを縮めることを目的として、説明可能性、カスタマイズ可能性、学際的能力を重視した「人間のコラボレーションのための汎用AIシステム」の研究開発機関として位置付けられている。

今年 3 月、Thinking Machines Lab は、NVIDIA との複数年にわたるコンピューティング能力に関する協力関係を発表したばかりです。これにより、2027 年からトレーニングおよび推論インフラストラクチャに少なくとも 1 GW の NVIDIA Vera Rubin システムが導入される予定です。NVIDIA はまた、同社に戦略的投資を行う予定です。業界関係者らは、1ギガワットのAIデータセンターの費用が「最大500億ドル」とフアン氏が以前見積もっていたことに基づいて、契約サイクル中のこの協力の総額は「数十億ドル」、あるいはそれ以上に達する可能性が非常に高いと推測している。

これに関連して、Google との最新の協力は、同社のコンピューティング能力ランドスケープへの重要な追加とみなされます。Nvidia はチップと専用システムを提供し、一方 Google は、Thinking Machines Lab に大規模な GPU/TPU クラスター、ネットワーク、ストレージ、および研究所の新世代のマルチモーダル大規模モデルをトレーニングするためのクラウド プラットフォームを通じたエンジニアリング サポートを提供します。シードラウンドの資金調達が完了した時点で、Thinking Machines Lab はすでに Google Cloud との協力関係を確立しています。この合意は既存の関係の拡大と固定とみなされ、Googleがこの「潜在的な次のOpenAIまたはAnthropic」研究所において、より強固なインフラストラクチャと生態学的ニッチを占めることが可能になる。

この取引に近い関係者によると、この契約には、クラウドコンピューティング能力のレンタルに加えて、Googleの新世代TPUプラットフォームを中心としたトレーニングと推論システムの共同構築、大規模な分散トレーニングのためのネットワークとデータパイプラインの最適化、セキュリティとコンプライアンスにおける綿密な協力など、共同技術の最適化と商業条件のパッケージも含まれているという。 Google が重視しているのは、初期の最先端の研究機関と深い結合関係を確立することで、将来的には、モデルのホスティング、API 配布、エンタープライズ レベルのソリューションのいずれであっても、これらの顧客の成長に基づいて多大な利益を得る機会が得られることです。

Thinking Machines Lab にとって、NVIDIA および Google との継続的な強力な協力は、コンピューティング リソースの長期保証が大幅に強化されたことを意味し、「再現可能な結果を​​備えた最先端の AI モデルの構築」という研究開発ルートを継続するのに役立ちます。ハイエンド GPU とコンピューティング パワーに対する AI 業界の需要が引き続き逼迫している環境において、このバインディングは、リソース供給によってトレーニング プランが制約されるリスクを軽減するのに役立ち、また、将来の商用 API や科学研究ツールの立ち上げの可能性に対する基礎も築くことになります。

ただし、このような巨大なコンピューティング能力とクラウド サービス契約は、コスト回収と商用化の道筋について、両当事者が納得のいく答えを与える必要があることも意味します。 Google にとって、このような高リスク、高投資の最先端のラボ顧客を Google Cloud の長期的な成長エンジンにどのように変革するかが資本市場の焦点の 1 つになるでしょう。また、まだ初期段階にある Thinking Machines Lab では、大量のコンピューティング パワーを費やし続けながら、どのようにして製品を安定的に発売し、収益を上げ、「より理解しやすくカスタマイズ可能な汎用 AI システム」というビジョンを実現するかが試練に直面しています。