ストレージ製品の値下げをまだ待っている人は、Micron CEO Sanjay Mehrotra の最新の声明に失望するかもしれません。同氏の見解では、ストレージの価格引き下げを短期的に達成するのはほぼ不可能であり、市場が正常な状態に戻るにはまだ遠いという。メロトラ氏はインタビューの中で、現在のAIの波はまだ初期段階にあると指摘した。人工知能アシスタントの台頭により、高速かつ大容量のストレージ デバイスが AI の全機能をサポートする戦略的資産になりました。この需要の爆発により、ストレージ市場の需要と供給の構造は完全に変化しました。
AI 推論エンドが変曲点に達するにつれて、トークン生成要件の拡大により、メモリの速度と容量に対して前例のない高い要件が課せられています。
現在、ストレージ業界全体が極めて供給が逼迫している状況にあり、技術的な限界や設備の限界により、容量の向上は短期間では完了できません。
CEOはさらに、現在業界を悩ませている中心的な問題は市場の需要や価格戦略ではなく、サプライヤーが単純に解決できない生産能力のギャップであると説明した。
この供給不足の状況は今後も改善しないばかりか、さらに激化する可能性があります。この逼迫感はそのまま企業業績に反映されている。
マイクロンの予測によると、DRAMおよびNANDフラッシュメモリに対する人工知能の需要は、今年業界の総市場規模の半分を超えると予想されています。これは、ストレージリソースの半分以上がAI関連ビジネスによって占められ、一般家電市場に残されるシェアが大幅に圧迫されることを意味する。
PCとモバイルデバイスの売上高は、供給制約と価格上昇の二重苦に見舞われ、2桁の減少を記録すると予想されている。
ただし、AI ワークフローを実行できるハイエンド PC では、32 GB の大容量メモリが市場の構成の主流の選択となりつつあります。
AI時代において、メモリはもはや単なるコンポーネントではなく、顧客の手元にある最も重要な戦略的資産です。
需要の増大に対応するため、マイクロンは世界の製造拠点への投資を拡大し続けており、次期第3四半期には再び多くの業績記録を樹立することが見込まれています。
