世界的なメモリチップ不足と価格高騰が続く中、グーグルが中国の長新メモリ（CXMT）を自社のメモリチップサプライチェーンに組み込むことを検討している兆候がある。この動きが実現すれば、サムスン、SKハイニックス、マイクロンが独占する現在の「メモリ3大巨人」を打破する可能性がある。ソーシャルプラットフォームからのレポート その後、テクノロジー界の著名なアナリストであるジュカン氏がこの暴露を伝え、噂の信頼性がある程度高まったとみなされた。
長新との提携に至った場合、Googleが中国からどの製品や事業を購入するかは現時点では不明だ。考えられる方向性としては、Pixelスマートフォン、自社開発のAI加速チップTPU、あるいはGoogle Cloudのクラウドインフラなどが挙げられる。 Pixelシリーズの出荷規模は比較的限られており、クラウドインフラで中国製メモリチップが大規模に使用されることは規制やセキュリティの審査の点でより敏感であることを考慮すると、この購入の可能性は次世代TPU（コードネーム「Humufish」というコード名で呼ばれる新世代のGoogle AI専用チップ）のためである可能性が高いと考える人もいる。以前の報道によると、Google は 2028 年末までにこの世代向けにカスタマイズされた AI チップを約 350 万個在庫する予定であると指摘されています。チップ自体には、高帯域幅および大容量の DRAM に対する非常に緊急の需要があります。
この噂の出現のタイミングは、Changxin 自身の生産拡大と資本運用のリズムとも非常に一致しています。長新は現在、新規株式公開（IPO）の準備を進めており、同時に生産能力を大幅に増強している。世界のDRAM市場で新たな需要を獲得するため、今年末までに月産ウェハ生産能力を約20万枚から30万枚に増強する計画だ。 AI コンピューティング能力の波に押されて、HBM などのハイエンド ストレージ製品が不足しており、全体的なストレージ容量が逼迫しているため、Changxin を含む中国メーカーは世界のサプライ チェーンに参入する猶予期間を与えられています。
一方で、地政学的および規制環境は、この潜在的な取引に不確実性の影を落としています。ロイター通信の以前の報道によると、米国政府は昨年、中国のAI企業ディープシーク、長新、その他約100社をブラックリストに登録する準備をしていたが、最終的には中国との緊張のさらなる激化を避けるために保留することを選択した。米国のチップ法および関連する輸出管理の枠組みに基づき、米国およびその同盟企業は、ハイエンドの中国製半導体製品を使用する際に、ますます複雑なコンプライアンス上の制約に直面しています。これは、たとえGoogleが最終的にChangxinとの買収合意に達したとしても、米国市場における関連製品の適用範囲と適用形態は制限される可能性が高いことを意味する。
Google が中国の DRAM サプライヤーを見つけるために「輪の外に出る」ことを検討する直接的な動機の 1 つは、ストレージ価格の高騰が機械メーカーのコスト構造に大きな影響を与え始めていることです。 Appleのティム・クック最高経営責任者（CEO）はその日、現在のメモリ価格は不足により「持続不可能」になっていると公に述べ、Apple製品は「必然的に」値上げに直面すると警告した。 AIのトレーニングと推論のための高帯域幅ストレージの需要の急速な拡大を背景に、大手クラウドサービスプロバイダーと機器メーカーは限られた生産能力をめぐって競争しており、その結果DRAMとHBMの価格が上昇し続けており、業界チェーンの緊張がさらに悪化している。
グーグルが最終的に長新からメモリチップを購入することを選択した場合、サプライチェーンの多様化における大幅な調整を意味するだけでなく、他の大手テクノロジー企業が中国のストレージメーカーと協力する道を開く可能性もある。米国および世界のインターネットおよびクラウドコンピューティングの巨人が米国以外の市場で中国製DRAMを広く採用し始めれば、価格と供給における既存の「ビッグ3」の支配的地位は必然的に課題に直面することになる。その結果、世界のストレージ業界の価格体系、生産能力のレイアウト、技術ルートの選択が連鎖反応を起こす可能性がある。しかし、この噂がGoogleやChangxinによって正式に確認されない限り、すべてはまだ「評価」とゲームの段階にあり、その後の方向性は市場の需要と供給、規制の姿勢、関係者によるコストとリスクのトレードオフによって決まります。