今年初め、Mono Technologies は主力製品である 600 ドルのルーター開発キットを 1,000 台近く組み立て、出荷しました。同社の共同創設者である Tomaž Zaman は、2024 年に Mono を設立しました。その製品は、ネットワーク速度を向上させる機能により、ネットワーク愛好家の間で初期の市場認知を獲得しました。
その後、メモリ危機が起こり、世界中のほぼすべての電子機器の製造コストが高騰しました。さて、Zaman は、特に製品の次のバッチのためにすでに 100 ドルを預けている 1,300 人の潜在顧客に対して、どうすればよいのかわかりません。
Mono が Micron から購入した 8GB DRAM メモリの価格は、同氏が最初に製品を開発したときの 35 ドルから現在では 300 ドルまで高騰しています。ザマン氏は従業員わずか3人の同社で、製品の第2バッチを継続して価格を少なくとも3分の1引き上げるか、それともメモリを75％削減した新モデルを発売するかはまだ決めていない、と語った。
ザマン氏はインタビューで、「われわれのレベルのルーターでも、900ドルや1000ドルで販売されているのであれば、価格性能比が低すぎる。しかし、価格を上げるか、構成を最小限に抑えるしか選択肢はない」と語った。
Zaman の経験は家電市場全体で一般的なものになりつつあります。 iPad や Xbox ゲーム コンソールなどの象徴的なデバイスから、ベータ版が終了したばかりのフリンジ製品に至るまで、誰もが影響を受けません。人工知能 (AI) ブームが世界的な供給不足を引き起こす中、Nvidia などのチップメーカーのプロセッサーや高度なシステムはメモリをますます消費し、コストの急激な上昇を引き起こしています。
しかし、今週値上げを発表したアップルやマイクロソフトのようなハイテク大手は豊富な財務バッファー、強力なサプライチェーン交渉力、そして数十億ではないにしても数百万の顧客を抱えている一方、より広範な企業は非常に悲惨な苦境に直面する可能性がある。ほとんどの家電メーカーの利益率は非常に薄く、インフレ圧力がすでに高まっている経済環境では自信を持って価格を引き上げることはできません。
Appleの対応とMicronの利益
今週は、物語の裏側も明らかになりました。
マイクロンは水曜日に発表した四半期財務報告書で、最新四半期の売上高が4倍以上に増加し、売上総利益率が前年同期の39％から2倍以上の85％近くに上昇したと述べた。この財務報告に後押しされて、マイクロンの株価は16％急騰し、過去1年間の累積上昇率は約800％となり、競合他社のSKハイニックスやサムスンとともに上昇した。
マイクロンは、ダイナミックランダムアクセスメモリ（DRAM）の平均販売価格が第3四半期に前年同期比で260％以上上昇したと述べた。マイクロンの最高商務責任者スミット・サダナ氏はインタビューで、同社が消費者向けのスマートフォンおよびPC企業と長期供給契約を結んだと述べた。
「私たちは、顧客、セグメント、市場、地域に対して慎重かつ責任を持って公平であることを保証するために、ビジネス、供給、希少な生産能力の割り当てをどのように管理するかを考えることに多くの時間を費やしています」とサダナ氏は述べた。
マイクロンが財務報告書を発表した翌日、アップルは多くのiPadとMac製品の値上げを発表し、同社は「特定の部品の価格が短期間でこれほど高騰したのは見たことがない」と声明で述べた。 Appleのティム・クック最高経営責任者（CEO）も先週のインタビューで価格上昇を予測し、現在のメモリ状況を「100年に一度の洪水」と呼んだ。
Appleの発表から数時間以内に、MicrosoftもXbox Series Sの価格を100ドル引き上げ、約500ドルにすると発表した。 Microsoftはブログ投稿で、ゲーム機は通常、製造コストよりも安い価格で販売されると説明した。
Microsoftは「ゲーム機のストレージとメモリの価格は2.5倍以上に上昇しており、2027年の秋までに再び2倍になると予想している。家電業界全体が現在の部品危機に取り組んでいるが、特にゲーム機への影響は大きい」と述べた。
ウォール街は今週、両社の株価が下落し、今年これまでのところより広範な指数に後れを取っており、懸念を表明している。しかし、部品サプライヤーとの緊密な関係が希薄で、頻繁なコスト変更や供給不足にさらされている企業では、パニックははるかに深刻だ。
今月初めにロビー団体が商務省に送った書簡によると、通信や医療機器、小売りなど複数の業界が価格引き上げに懸念を表明している。
アクションカメラメーカーのゴープロは、投資家への警告の中で、メモリーサプライヤーから「自社製品に使用されているメモリーの生産計画が縮小されている」ことを4月に知り、それが予想売上高の減少につながることを知ったと述べた。同社はコメントの要請に応じなかった。
防衛請負業者向けの通信機器を製造する W5 Technologies の共同創設者である Elaine Ferguson 氏は、RAM のコストとリードタイムの高さにどう対処するかに苦労しています。
W5は今年初めに大手メーカーにサーバーを発注し、5月に納入予定の衛星通信シミュレーターで使用する予定だ。ファーガソン氏によると、注文時の価格は8,839ドルだったが、2020年の時点でこのサーバーの価格はわずか5,373ドルだという。
その購入以来、価格はほぼ2倍になりました。
ファーガソン氏は「別のセールのためにもう一つ注文したところだ」と語った。 「現在、価格は1万5000ドル近くになっており、納期はまったく不透明だ。入手できれば幸運だろう。」
同氏は、サーバーは当初5月に到着する予定だったが、現在は8月まで待つ予定だと述べた。この目的のために、W5 はテスト中の中古サーバーを防衛請負業者の顧客に提供し、チームが現場に赴いて設置する費用を支払いました。
一方、Mono Technologies では、Zaman 氏が次世代モデルの開発と認定を行っていますが、製品がいつ利用可能になるかはわかりません。彼はまた、新たな大規模な生産ラウンドをサポートしてくれる投資家を見つけることを望んで、積極的に資金調達を行っている。
ザマン氏は「製品の製造コストが高すぎる」と嘆いた。