インドは最近、スマートフォン製造と半導体産業に対する新たな数十億ドル規模の奨励金ラウンドを発表した。その目的は、アップルのiPhone組み立ての成功体験に頼って、世界のエレクトロニクスのサプライチェーンを中国からさらにシフトさせることだ。
「携帯電話製造計画」と呼ばれるこのプログラムは５年間続き、資金総額は６２５０億ルピー（約６５億ドル）に上る。このプログラムは、対象となる売上に基づいてスマートフォン メーカーに報酬を与え、インセンティブ率は 2.25% ～ 5% の範囲になります。主要部品やサブアセンブリをインドで購入できれば、追加で 1.5% のインセンティブも受け取ることができます。さらにニューデリーは、国内の半導体製造を支援するためにさらに1兆2800億ルピー（約133億米ドル）を追加することも約束した。 2021年に開始された100億米ドルのチップインセンティブ計画に基づき、チップ機器、材料、設計、研究開発への支援をさらに強化する。
過去 10 年にわたり、インドは重要なスマートフォン製造拠点として徐々に台頭し、アップル、サムスン、そしてシャオミ、OPPO、vivo などの中国ブランドの生産能力を引きつけてきました。アップルは2017年にインドでiPhoneの組み立てを開始し、それ以来フォックスコンやインドのタタ・グループなどのサプライヤーを通じて生産拡大を続けている。クパチーノに本拠を置く同社がサプライチェーンを中国以外にも多角化する中、現在ではiPhoneの約25％がインドで製造されている。
インドの製造業の拡大はアップルに限定されない。インド政府は先週、中国ブランドのvivoとインドの電子機器メーカーDixon Technologiesとのスマートフォン製造合弁事業を承認した。同時にニューデリーは一部の携帯電話や電子部品に対する輸入関税も撤廃しており、これによりアップルやシャオミなどの企業の生産コスト削減が期待される。
しかし、インドがこの分野で中国の優位性に挑戦するにはまだ長い道のりがある。 Counterpoint Research によると、2025 年には中国が世界のスマートフォン生産の 63% を占める一方、インドは 18% に過ぎず、ニューデリーが構築しようとしている製造およびサプライヤーのエコシステムにとって規模の大きな課題が浮き彫りになっています。
調査会社IDCの副社長、ナブケンダル・シン氏は、今回の新計画はインドが初期の「単純に組立を増やす」戦略から「深化、研究開発、現地価値の獲得に重点を置く」戦略への転換を示すものであると述べた。同氏は、インドはこれまで最終組み立てで好成績を収めていたものの、依然として輸入部品への依存度が高かったと指摘した。製造と輸出の力が強化されるにつれ、アップルなどの企業は自信を持って生産ラインを中国国外に移転することになるだろうし、それはサプライチェーンパートナーにも現地部品の調達を増やす動機にもなるだろう。
スマートフォン製造計画は2031年3月まで実施される。インド政府は、この期間中の携帯電話の総生産額が約39兆ルピー（約4,050億米ドル）に達し、約6万人の直接雇用が創出されると予想している。 Counterpoint Researchのリサーチディレクター、タルン・パタック氏は、この5カ年計画がインドのコンポーネントエコシステムに強力な長期利益をもたらし、より多くのメーカーの定着につながると信じている。特にメモリ価格が過去最高値に達し、インドルピー安が輸入コストを押し上げている状況において、スマートフォンブランドはコンポーネントの調達に「あらゆるお金を費やす」ことに努めており、現地生産は長期的には大きなメリットをもたらすだろう。
ニューデリーは、地元製造業の活性化に加えて、国内企業がスマートフォン産業チェーンでより多くの価値を獲得できることも期待している。インド情報技術大臣のアシュウィニ・ヴァイシュナウ氏は記者会見で、政府は地元の携帯電話ブランドの育成に注力する計画だと述べた。この目的を達成するために、このプログラムには、インドのブランドの成長を目的とした製品設計と研究開発に対して、対象となる売上の 3% を追加奨励金として提供することも含まれています。インドにはかつてMicromax、Karbonn、Lavaなどの地元携帯電話メーカーがあったが、Xiaomi、vivo、OPPOなどの中国の競合他社の積極的な拡大により、これらのブランドは大幅な市場シェアを失った。
インド携帯電話・電子機器協会のパンカジ・モヒンドルー会長は、インドのスマートフォン業界の野心は国内ブランドの構築をはるかに超えており、その目標は世界の携帯電話生産の35％から40％を占めることであるべきだと指摘した。新しい政策は、世界のサプライチェーンにおけるインドの役割を深めるために必要なサプライヤーネットワーク、エンジニアリングの専門知識、製造技術の構築に役立つ。
インドの携帯電話と半導体への二重の賭けは、ニューデリーがこの分野における中国の優位性に匹敵するより深いエレクトロニクス製造エコシステムを構築しようとしていることを示している。 iPhoneの組み立てブームは、世界の製造業においてインドがより重要な役割を果たす能力があることを証明したが、インドが直面するより厳しい試練は、関連サプライヤー、中核技術、高価値生産リンクが追随できるかどうかだ。