人工知能による高帯域幅メモリ (HBM) の需要が急増する中、大手メモリメーカーは大規模な DRAM ウェーハ生産能力を HBM 生産にシフトしています。この傾向は、従来の標準 DRAM のサプライチェーンに深刻な影響を与えています。台湾の大手メモリモジュールメーカー、ApacerのCEO、Zhang Jiaxuan氏は最近、従来の標準DRAMの世界供給が2027年に最大70％も大幅に減少する可能性があると指摘し、警告を発した。

この悲観的な予測は、メモリ業界の厳しい課題を浮き彫りにするだけでなく、ストレージ大手SKハイニックスの郭魯正最高経営責任者（CEO）による「2027年は業界の供給が最も困難な年になる」という予測を反映するものでもある。

業界分析データによると、世界のメモリウェーハ生産能力は2027年から2028年にかけて年間約12％の成長率を維持すると予想されているものの、新規生産能力のほぼ半分が高収益のHBMに飲み込まれるだろう。業界の2大巨人を例に挙げると、サムスンはHBMの出荷量を2026年の120億GBから2027年には200億GBに増やす計画だ。 SKハイニックスも2027年にはHBMの供給量を240億GBに拡大する計画だ。このウェーハ争奪戦において、非HBM規格のDRAMのビット成長率は2027年から2028年にかけてわずか15%に抑えられる見通しで、同時期に予想される市場需要の成長率22%をはるかに下回る。

Apacerの張家軍最高経営責任者（CEO）は、主要主流メモリメーカーが2027年に前年比の従来型DRAM生産能力の30％しかリリースできなければ、家電業界はまれに見る巨大な供給ギャップに直面するだろうと述べた。 SKハイニックスはまた、前回の決算報告会で、AIコンピューティングとHBMの需要が強いだけでなく、エージェントティックAI（インテリジェントAI）をサポートするために使用される高性能サーバーDRAMと大容量NANDフラッシュメモリの需要も急速に拡大しており、容量割り当てにおいて標準DRAMが競争上不利になっていると指摘した。

従来の生産能力の構築が需要の爆発的増加に追いつかない状況に直面すると、新世代のストレージ技術における商業的なブレークスルーが家電市場に対する唯一の解毒剤となる可能性があります。現在、China Changxin Memory (CXMT) などのメーカーが 3D DRAM 技術の商業応用を加速しています。この技術は、メモリセルを垂直に積層することにより記憶密度と容量を飛躍的に増大させ、水平プロセスを縮小するために非常に高価なEUVリソグラフィー装置に完全に依存する必要性を排除します。このような新技術が予定通り生産能力の飛躍的進歩を達成できれば、AIの生産能力によって圧迫されてきた従来の家庭用電化製品市場に一縷の安堵をもたらすかもしれない。