要約:
AI データセンターのメモリ需要が旺盛なため、携帯電話用 DRAM の供給が引き続き圧迫されており、価格上昇によりエントリーレベルの携帯電話も大きなコスト圧力にさらされています。韓国の「北朝鮮ビジネス」はカウンターポイント・リサーチの分析を引用し、一部の中国の携帯電話メーカーは古い携帯電話やコンピューターから取り外したDRAMを新しい機械に再利用することを検討しており、一部の基本モデルではすべてリサイクルしたメモリを使用することを評価していると伝えた。関連メーカーはこれらの計画を公式に認めておらず、報告書では特定のブランド名は挙げられていない。
台湾のメディア TechNews は、匿名の業界関係者の話として、一部の中国ブランドが深セン市華強北の商店から解体されたメモリを購入する可能性があり、その供給源には古い iPhone が含まれている可能性があると伝えた。しかし、TrendForceは、これらの主張は中国の規制当局や携帯電話会社によって確認されていないと指摘した。リサイクルされたチップは現在、非常に低価格のノーブランド携帯電話に使用される可能性が高く、主力電話のサプライチェーンに参入する可能性は低いです。リサイクル業者によって商品の供給源も異なる可能性があります。チャイナ・ファイナンスによる以前の調査では、一部のリサイクル業者は古いOPPO、vivo、Huaweiの携帯電話を好むことが判明しましたが、TechNewsのインタビュー対象者は、華強北の業者は主に古いiPhoneを購入していると述べました。
DRAM をリサイクルするには、通常、古い携帯電話やコンピュータのマザーボードからチップを取り外し、洗浄、はんだ除去、テスト、再パッケージングを行って、最後に新しい回路基板にはんだ付けする必要があります。 Counterpointは、5～6年間使用されたDRAMは市場でリサイクルされており、一部のチップはさらに5～6年間使用できる可能性があると述べた。メモリを長期間使用すると、データ保持の低下やエラーのリスクの増加などの問題が発生する可能性があります。再生チップは歩留まりと互換性の課題にも直面しているため、検出とスクリーニングは入手可能な数量とコストに影響を与えます。
古い機器のメモリのリサイクルを専門とする取引チェーンが華強北に出現しました。 「財経」は今年4月、山東省のリサイクル業者が3月に約1000台の廃携帯電話を購入し、そのうち600台以上が解体されてメモリチップの再販の準備が行われたと報じた。リサイクル価値がほとんどなかった古いローエンド携帯電話は、チップ価格の上昇により価値が高まっています。電源が入らなくなった廃携帯電話が100元以上で取引されることもある。 TrendForce は、AI サーバーの需要が DRAM の生産能力を圧迫し続けており、供給逼迫と価格上昇圧力が 2027 年まで続く可能性があると指摘しました。
TrendForce では、8GB DRAM と 256GB フラッシュ メモリの一般的な携帯電話構成を例に挙げています。同社は、メモリの契約価格が 2026 年の第 1 四半期に前年比で 200% 近く上昇すると予測しています。かつては携帯電話の材料費に占めるメモリの割合が10～15％程度だったが、現在では30～40％に上昇している。 Counterpointの暫定データでは、2026年第3四半期の世界のスマートフォン出荷台数が前年同期比で20%減少し、2012年以来の同時期の最低水準に達したことも示されている。メモリのコストと供給不足により、メーカーは価格引き上げや出荷台数の削減、あるいは利益保護の優先を迫られている。
利益率が限られているエントリーレベルの携帯電話ブランドや価格に敏感な消費者にとって、チップのリサイクルはコスト圧力を軽減する方法になる可能性があります。また、メモリ不足がサーバーやハイエンド製品から家電量販店まで広がっていることも反映している。ただし、リサイクル材料の供給源、チップの寿命、スクリーニング基準、互換性はさまざまであり、関連する市場の噂はメーカーによってまだ確認されていません。現時点では、主流ブランドがこのタイプのメモリを量産モデルに使用しているという公的な証拠はありません。
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