米国がドローンとロボットの規制を強化 中国の製造規模の優位性が世界市場の差別化を促進

要約:

今年 7 月から 8 月にかけて、米国政府は国家安全保障を理由に、外国製の先進ロボット システムをさらに制限し、輸入ドローンとその部品に高関税を課しました。ドローンに対する関税は9月に発効し、一部の部品に対する関税は2027年に実施される予定です。

これらの措置は、主要な戦略産業における外国技術を制限する米国の大規模なキャンペーンの一環です。米連邦通信委員会は2021年から「対象リスト」を策定しており、当初はファーウェイ、ZTE、ハイクビジョンなどの通信・監視機器を対象としていたが、徐々に外国製のドローンに拡大し、最近では先進的なロボット機器も対象に含めている。

米国が規制を強化する中、中国企業はドローンや人型ロボットの分野で明らかな優位性を築いてきた。完全なサプライチェーン、大規模生産、低コストを備えた中国メーカーは、価格面でアメリカやヨーロッパの競合他社に匹敵することが難しいことがよくあります。また、これはより広範な疑問も提起する。もし中国のドローンや人型ロボットが米国市場からますます排除されれば、競争はどこへ向かうのか？

業界関係者らは、制限措置により米国市場の一部を保護できるかもしれないが、世界の製造規模とコストにおける中国の優位性を直接変えるのは難しいと考えている。将来の結果は、米国と中国の間で 2 つのシステムが完全に分離されるのではなく、世界のロボット産業のさらなる地域化となる可能性があります。つまり、中国企業が他の市場に拡大する一方、米国とその同盟国はより高い安全基準が必要な分野での競争が激化するでしょう。

現在、中国と米国のロボット産業は依然として相互関係にありますが、双方の利点は異なります。投資機関TDKベンチャーズの投資ディレクター、アンクル・サクセナ氏は、ロボット産業は半導体のように個別に制御できる中核技術に依存していない、と述べた。米国は最先端の人工知能、ソフトウェア、半導体のイノベーションでリードする一方、中国は製造規模、サプライチェーンの深さ、コスト管理で優位に立っています。

市場データは、このギャップをさらに詳しく示しています。調査会社カウンターポイントの報告書によると、今年上半期の人型ロボットの世界出荷台数は約2万2000台に達し、その大部分が中国メーカーによるものだった。出荷台数に関しては、人型ロボット企業の世界トップ5社（Agibot、Yushu Technology、Galbot、UBTECH、Leju Robots）はいずれも中国製で、今年上半期の世界出荷台数の86％を占めている。

規模の利点は、持続的な累積効果も生み出す可能性があります。価格が安くなれば、より多くのロボットが実際に使用されるようになるため、企業が製品や技術を改善するのに役立つ大量の現実の現場データが生成されます。生産量の増加によりコストはさらに薄まり、「生産量の増加 – 価格の低下 – 用途の拡大」というサイクルが形成されます。

中国企業はまた、自主研究の範囲を拡大し、成熟した製造システムを活用することでコストを削減しています。たとえば、Yushu Technology はさらに多くの内部コンポーネントを開発しています。 Xiaopeng のような自動車会社は、チップ、車両製造、自動運転における蓄積された経験を活用して、ロボット産業に参入することができます。アナリストらは、中国企業は製造能力とサプライチェーンの統合における優位性により、米国の競合他社が追いつくのが困難なペースで人型ロボットの価格を引き下げることが可能だと指摘している。

米国で市場の障壁が高まるにつれ、中国企業は海外での注目を集める可能性がある。中国には巨大な現地市場があります。一方、欧州、東南アジア、中南米、中東などでも人手不足が生じており、比較的安価な自動化機器への需要も高い。

業界は、中国の人型ロボット企業が新エネルギー自動車企業の発展の道をたどる可能性があると予測しています。つまり、まず国内で生産能力と用途を拡大し、次に海外市場に参入し、最後に現地での生産能力を構築するというものです。人口高齢化、労働力人口の減少、製造業の人手不足に直面している国は、人型ロボットが早期に導入される市場となる可能性があります。

ドローン業界でもすでに同様の傾向が見られます。米国のドローンメーカー、ヘブン・エアロテックのベンジオン・レビンソン最高経営責任者（CEO）は、世界のドローン市場は徐々に2つのエコシステムに分かれていると考えている。1つは米国製のシステムをベースにしており、米国国防権限法の要件を満たしており、もう1つは中国企業が独占しており、低コストと大量生産を重視している。

ローエンドの消費者向けドローン市場では、西側企業が価格だけで中国メーカーに勝つことは困難です。したがって、米国とその同盟国は代わりに、国防や重要インフラなど、より安全性が求められる分野で使用する長距離自律システムの開発に注力する可能性がある。将来の競争の焦点も、完全なドローンからエネルギーシステムとミッション負荷、特にバッテリー技術に移る可能性がある。ドローンの性能が向上するにつれて、バッテリー寿命と電源供給能力がより重要な競争要素になります。

米国の人型ロボット企業であるアジリティ ロボティクスは、外国の先進ロボットが米国市場に本格的に参入する前に、この決定が潜在的な安全リスクに対処するのに役立つと信じて、7 月の米国連邦通信委員会の決定を歓迎しました。同社は、人型ロボット「Digit」が米国で設計、組み立てされていることを強調したが、ロボット開発に必要なツールや技術への継続的なアクセスも求めた。

しかし、米国が中国のサプライチェーンへの依存を減らしたいのであれば、代替策は必ずしも完全に閉鎖的な現地サプライチェーンを確立することではなく、複数の同盟国から構成される多様な供給システムを構築する可能性が高い。日本は産業用ロボットや精密製造分野で数十年の経験があり、韓国はエレクトロニクス、自動車、電池の分野で傑出した強みを持ち、台湾は半導体産業で重要な位置を占めている。

これらの経済は、低価格の中国製ロボットと高価格の米国製品の間の中間勢力となる可能性があります。韓国の現代自動車はボストン・ダイナミクスを所有しており、日本のトヨタもロボット工学分野への投資を続けている。両社は車両製造、自動化、自律システムで蓄積した技術を活用して人型ロボットを開発している。

カリフォルニアの農業技術会社ビーグル テクノロジー社の責任者であるヤン・ファン氏は、ロボット産業は将来的により地域化する可能性があると述べた。企業は、現地の従業員のニーズ、作業環境、顧客の特性に基づいて機器を設計します。中国企業は中国とその周辺市場に適した製品の開発に注力する可能性がありますが、米国企業は北米のさまざまな産業向けに研究開発を行う可能性が高くなります。

したがって、米国の制限措置は必ずしも 2 つの孤立したロボット産業を生み出すわけではありませんが、複数の地域市場の形成を加速する可能性があります。中国企業は世界の多くの地域で競争するためにコストと規模に依存しており、米国とその同盟国はより高いセキュリティ要件が求められる市場での優位性を強化しており、日本、韓国、台湾の製造業者はこの 2 つの間に独自の開発スペースを見つけようとしています。