2015年にインテルがFPGA第2位のアルテラを167億ドルで買収すると発表したとき、当時のインテル経営陣はこの事業部分が再び独立（注：この事業には新しい名前がないので、当面はアルテラと呼ぶことにします）して再上場するとは思っていなかったかもしれない。当時インテルの CEO だったブライアン・マシュー・クルザニッチと同じように、彼も 2 年後に何らかの事件が原因で辞任を余儀なくされるとは予想できなかったはずです。
しかし、パット・ゲルシンガー氏がインテルに就任してからの2年余りの一連の業務を振り返ると、ストレージ事業の売却、NUC事業の売却、4年間で5ノードのウェーハ製造に賭け、モービルアイを独立上場するというものだった。 Intelの独立したPSG（Programmable Solutions Group）事業も時間の問題だ。
しかし、インテルが最近、PSG事業を独立性と柔軟性を高めるために独立した会社に分割すると発表した後、国内の上級FPGA実務者らは依然として若干の驚きを表明した。同氏は、FPGAの元副司令官をチームに擁するこのチームは、FPGA市場に新たな変数をもたらすだろうと考えている。
データセンター、美しい夢
FPGAは1980年代に発明されて以来、40年の歴史があります。その規模が拡大するにつれて、製品の反復プロセスではより多くの技術革新も導入されます。さらに、端末ニーズの変化に伴い、FPGA の応用も数千の業界に浸透しています。
2020 年の ACM の統計によると、過去 10 年ほどで通信業界が FPGA の最大のユーザーとなっています。これは、通信規格が常に変化しているため、通信機器の構築が非常に難しく、最初に通信ソリューションを提供する企業が最大の市場シェアを占める傾向があるためです。これにより、FPGA は非常に柔軟に「富への道」を見つけることができます。ザイリンクスとアルテラが最大の勝者であることは間違いなく、価格面でも大きな発言力を持っています。
話がちりばめられますが、何年も前、AT&T と Lucent も ORCA (最適化再構成可能セル アレイ) と呼ばれる独自の FPGA を製造していましたが、速度やチップ サイズの点でザイリンクスやアルテラに対抗できず、最終的には自主研究計画を断念しました。このことから、過去 20 年間の熾烈な競争を勝ち抜いてきたザイリンクスやアルテラなどの巨人のハードパワーもわかります。
これは通信市場に大きな変化をもたらす可能性がありますが、FPGA メーカーはこれに限定されることを望んでおらず、さらなる機会を模索し始めています。たとえば、FPGA ベンダーは 2007 年に石油・ガス分野に参入しました。当時、石油を見つけるために地球に穴を掘る従来のコンピュータ シミュレーションでは、実際に掘削サイトを建設して自分たちで井戸を掘削するよりも時間がかかりました。 FPGA アクセラレータを使用すると、この反転タイミングが大きく変わります。
組み込み市場や DSP 市場も FPGA が注目しているターゲット市場ですが、価格の問題により、FPGA は上記の市場で成功することができていません。その結果、FPGAメーカーはHPC、データセンター、自動車などの市場に注目するようになり、IntelによるAlteraの買収、その後のAMDによるXilinxの買収につながった。
当時のIntelの買収プレスリリースによると、この買収により、Intelの主要な製品および製造プロセスと、Alteraの主要なフィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ(FPGA)テクノロジーが統合されるという。この合併により、データセンターおよびモノのインターネット（IoT）市場セグメントの顧客のニーズを満たす新製品の発売も期待されています。インテルは、インテル Xeon プロセッサーを使用したアルテラ FPGA 製品を、高度にカスタマイズされた統合製品として提供する予定です。両社はまた、インテルの統合デバイス製造モデルによってもたらされる設計と製造の改善により、アルテラの製品を強化したいと考えている。
当時のインテル CEO、ブライアン・クルザニッチは、この買収を通じて、ムーアの法則の力を活用して、次世代のソリューションをより優れたものにするだけでなく、より多くのことができるようになると述べました。ネットワーキング、大規模クラウド データ センター、またはモノのインターネットの新たな成長を可能にするかどうかにかかわらず、これはお客様が期待していることです。
対照的に、AMDによるザイリンクス買収により、AMDは高度に補完的な製品、顧客、市場に加え、差別化されたIPやワールドクラスの人材を結集して、ハイパフォーマンスかつアダプティブコンピューティングにおける業界のリーダーを創出できることも強調した。ザイリンクスの業界をリードする FPGA、アダプティブ SoC、AI 推論エンジン、およびソフトウェアの専門知識により、AMD は高性能でアダプティブ コンピューティング ソリューションの業界最強のポートフォリオを提供することができ、クラウド、エッジ、スマート デバイスを含む約 1,350 億ドルの市場機会でより大きなシェアを獲得できる立場にあります。
実際、製品ラインを見ると、アルテラとザイリンクスの間には依然としてかなりの違いがあります。買収前、後者はすでに、Versal やその他の種類の製品の発売を通じて、純粋な FPGA メーカーから SoC サプライヤーに変身していました。同社は他にもさまざまな IP を保有しているため、ザイリンクスを買収した後、AMD には統合の余地がさらに広がりました。
もちろん、Altera の買収に対して、Intel は当初は依然として重い責任を持って対応していましたが、その後の開発は軌道から外れたようです。
7年間の悩み、やり直し
実際、Intel と Altera の物語は 2015 年に始まったわけではありません。
2013年にはすでにアルテラとインテルは、将来アルテラのFPGAを製造するためにインテルの14nmトライゲート・トランジスタ・テクノロジーを使用することで両社が合意に達したと発表した（当時のアルテラのファウンドリ・パートナーはTSMCだった）。これらの次世代製品は、軍事、有線通信、クラウド ネットワーキング、コンピューティングおよびストレージ アプリケーション向けの超高性能システムをターゲットとしており、これまで不可能だった画期的なレベルのパフォーマンスと電力効率を実現します。
有名ブロガー IamCutress の記事によると、Altera 買収後、Intel は Altera のすべてのロードマップを TSMC 製造から Intel の 10nm プロセス製造に切り替えました。しかし、神ほど良くないのは、10nmプロセスの大幅な遅れにより、今後数年間のアルテラのほぼすべての製品が遅れ、それにより同社の顧客の一部が競合他社に目を向けるようになったことです。さらに重要なことは、Intel に買収され、PSG がデータセンター/人工知能グループ (DCAI) の一部になって以来、同社は重点を従来の主要な FPGA 垂直事業からビジネスの DCAI 部分に移しており、これが間違いなく従来の市場における FPGA の進歩を遅らせていることです。
EEjournal の著者 Steven Leibson 氏も記事の中で、Intel と Altera の結婚は当初、技術面で順調にはいかなかったと述べています。同氏は、アルテラ/PSGは当初、インテルの20ナノメートルFinFETノードでArria 10 FPGAを先細りするのに苦労したが、次世代Stratix 10 FPGAは14ナノメートルノードでより良いパフォーマンスを発揮したと指摘した。
同時に、両当事者は、EMIB パッケージング (組み込みマルチダイ相互接続ブリッジ) や AIB (アドバンスト インターフェイス バス) バス テクノロジの使用など、インテルの初期のヘテロジニアス チップレット テクノロジと戦略についても検討しました。その後、インテル PSG は、もともとインテルの 10nm プロセス テクノロジーで製造され、成功を収めた Agilex FPGA ファミリに飛びつきました。最近、Intel PSG は Agilex FPGA ファミリのポートフォリオを拡張しており、Agilex FPGA アーキテクチャをローエンドの Agilex3 FPGA から上記の DirectRFAgilex9 FPGA に移行することを計画しているようです。
図: インテルのプログラマブル製品ライン
それは何らかの理由でインテルのPSGビジネスに影響を与えますが。しかし、IamCutressの統計によると。 2022 年の第 1 四半期の時点で、この事業はインテルに四半期ごとに平均約 5 億米ドルの収益をもたらすことになります。最近の四半期に向けて業績はさらに良くなり、収益は過去最高の 7 億ドルを超えました。これは、買収以来、PSGがインテルに150億ドル近くの収益をもたらしたことを意味する。
図: IntelPSG の過去いくつかのシステムの収益データ
比較のために、statistaの統計によると、アルテラの最大の競合企業ザイリンクスの2019年から2022年までの過去数年間の収益はほぼ6億ドルを超え、2022年第3四半期には収益が10億ドルを超えた。
図: 過去数年間のザイリンクスの四半期収益データ
実際、数値的な観点から見ると、PSGのパフォーマンスは予想ほど悪くない。しかし、FPGA業界の専門家らは、買収前、アルテラとザイリンクスは通信、産業、軍事市場で熾烈な競争を行っていたと筆者に語った。しかし、インテルに買収されて以来、アルテラは国内市場、特に通信市場での地位を失いつつある。
「私たちは当初、買収後の最大の被害者はラティスだと考えていましたが、それがアルテラになるとは予想していませんでした。」彼は言いました。
しかし、IntelがPSG事業を再独立させ、株式公開を計画していると発表したため、このFPGAの物語は書き換えられるかもしれない。
Intelのプレスリリースによると、PSGを独立した事業として運営することで、PSGチームはその開発を総合的に加速し、FPGA業界でより効果的に競争し、データセンター、通信、産業、自動車、航空宇宙を含む幅広い市場にサービスを提供するために必要な自主性と柔軟性が得られるという。
PSG 最高執行責任者シャノン・プーリン氏も、これは PSG のビジネスにとって重要な転換点であると指摘しました。これは、当社が製品発売戦略を強化し、市場シェアを拡大しながら、最先端のエンドツーエンド FPGA 製品ポートフォリオを構築するのに役立つでしょう。新会社が誘致する投資とその実行に必要な自主性は、当社の顧客、パートナー、そして FPGA 業界全体にとって素晴らしいニュースです。
筆者の意見では、インテルが独立系PSGを選んだ理由は、まず第一にその巨大な市場潜在力のためだという。彼らがサードパーティのデータを引用したように、FPGA市場は9%を超える年平均成長率(CAGR)で成長し、2023年の売上高は80億米ドルから2027年には115億米ドルに達すると予想されています。
さらに、インテルによる IFS ビジネスの精力的な発展には、巨額の財政支援も必要です。モービルアイの成功が彼らにこの決断を促した。 PSG のチームも FPGA の将来に自信を持っていますが、本当に望むものを手に入れることができるのでしょうか?
もう一度戦ってトップに戻るか？
前述の FPGA 専門家によると、買収前、FPGA 市場は主に Xilinx、Altera、Lattcie、Actel によって支配されており、これらの企業が合わせて市場シェアの 90% 近くを獲得していました。その中で、ザイリンクスとアルテラは主に、通信コンピュータ サーバー、産業用セキュリティ車両、医療、軍事、航空宇宙など、需要が高く利益率の高い市場にサービスを提供しています。 3番目に大きいLatticeも関わっていますが、その多くは主にインターフェース用の小型デバイスです。彼らは家電市場の一部にも関与しています。 Actel (最初は Microsemi、その後 Microchip に買収) に関しては、主に軍事および航空宇宙市場にサービスを提供しており、少量の産業も関与しています。
技術的な観点から見ると、ザイリンクスは専門学校に属しており、常に技術的にリードしており、商業的にも優れており、携帯電話チップの分野におけるクアルコムに少し似ています。アルテラはウォール街派に似ており、ビジネスにおいてはより柔軟で、長年追随してきたが、ナンバーワンのザイリンクスを超えることができなかった。両メーカーとも様々なアルゴリズムを得意としています。
しかし現在は、長男、次男、四男が買収され、Lattice が変革され、中国の FPGA メーカーが台頭してきました。アルテラは独立を取り戻しましたが、世界はもはやかつてのものではありません。
上記の記事では、アルテラが着実に撤退する一方で、ザイリンクスは戦うにつれてますます勇敢になっていることについて説明しました。ラティスに関しては、同社の収益の 80% 以上を 10,000 未満の不揮発性 FPGA (小容量の XO2 ～ XO3 シリーズ製品) に依存していることが判明しました。しかし現在では、これらの製品のほとんどが国産品に置き換えられています。しかし、彼らは ECP5 と新しい 28nm 製品を発売し、ミッドエンドからローエンドの FPGA 市場で多くの Altera や Xilinx に取って代わりました。これはチップ市場におけるビジネス戦争の一例と言える。
アルテラが当時のような影響力をもう持っていないことは疑いの余地がありません。そのため、トップに戻ることができるかどうか尋ねられたとき、FPGA 専門家は、チャンスを得るにはチームが複数の側面からスタートし、非常にうまくやる必要があると述べました。
まず第一に、リーダーシップチームの能力と経験が非常に重要です。インテルは新たな経営陣を任命したが、彼らがPSG部門を効果的に指揮し、管理できるかどうかを検証するには時間がかかるだろう。新しい経営チームとマーケティングおよび営業チームの設立にも時間とリソースが必要であり、一定のリスクが伴います。
次に、市場の変化も無視できない要因です。過去 8 年間で、FPGA 市場の競争環境は大きく変化し、アルテラのブランド影響力と市場シェアにも一定の変化が生じました。アルテラがトップに戻るためには、市場の需要と競争環境を深く理解し、市場のトレンドに沿った開発戦略を策定する必要があります。
さらに、チームの再編と製品のイノベーションも鍵となります。アルテラがトップに戻るためには、失われた人材を呼び込み、研究開発チームを再編成して競争力のある新製品を投入する必要がある。これには多大なリソースと時間が必要であり、一定のリスクが伴います。
最後に、サプライチェーンの安定性と競争力も非常に重要です。 Intelは発表の中でIFSとの継続的な協力を強調したが、中規模から大規模の顧客に対しては、製品の品質と安定性を確保し、競争力のある価格を獲得するために、アルテラもTSMCなどのサプライヤーと良好な協力関係を確立する必要があるかもしれない。
つまり、トップに戻るには、大変な努力と時間の蓄積が必要です。多くの不確実性とリスクはありますが、アルテラが経営陣、市場の変化、チームの再編、製品の革新、サプライチェーンにおいて素晴らしい仕事をすることができれば、トップに戻る可能性は依然として非常に高いです。
国内FPGAメーカーにとっても、新たなFPGA事情が生まれつつある。彼らがどのように戦略を立ててトップに上り詰めるかを見てみましょう。
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