Appleは当初、今年発売されるiPhone 17シリーズにTSMCの2ナノメートルチップを使用する予定だったが、最新のニュースによると、プロセスコストが高かったため、シリコンウェーハ1枚当たりの価格が3万ドルにも達し、Appleはこの計画を延期せざるを得なくなったという。 Appleは2nmチップの量産計画を2026年、つまりiPhone 18シリーズへの適用に延期する可能性があると報じられている。 iPhone 17は、TSMCに2nmプロセスをアップグレードする時間を与えるために、TSMCの3nmチップを引き続き使用します。

TSMCの最大の顧客であるAppleの遅延はTSMCを苦境に陥らせることはないが、それでも一定のリスクがあると警告している。現在、TSMCの2ナノメートルプロセスの歩留まりはわずか60％に過ぎず、これにより各ウェーハのコストが大幅に上昇し、業界の競合他社にも追いつく期待を与えている。

この中で韓国は、エヌビディアとクアルコムも最先端チップの発注をサムスン電子の２ナノメートルプロセスに移す可能性があると改めて主張した。考慮事項の一部は、TSMC の高コストと限られた生産能力です。

サムスン電子は今年第１四半期に２ナノメートルチップの試作を開始する予定だ。さらに、もう1つの主流サプライヤーである日本のラピダスは北海道に工場を建設中で、2027年に2ナノメートルのウエハーを量産することを目指している。多様化

TSMCは今年4月に2nmチップの試験生産を開始する。業界の推計によると、TSMCの2ナノメートル生産能力は試作時の月当たり1万枚のウエハから、2026年までに8万枚のウエハに増加するという。

TSMCが生産量を安定させるまでは、2ナノメートルチップ市場では熾烈な競争が予想され、ハイエンドチップ業界の将来の発展パターンが書き換えられる可能性がある。その中で、TSMCの立場に影響を与える可能性が最も高いのはサムスンだ。

報道によると、サムスンは以前、TSMCから日本のAIスタートアップであるPreferred Networksを顧客として獲得し、現在はNvidiaやQualcommといったシリコンバレーの大手テクノロジー企業と協力して2ナノメートルプロセスをテストしているという。

これは、サプライチェーンをより多様化するための大手テクノロジー企業の取り組みの1つでもあります。多くの企業は、TSMCが支配的なプレーヤーとなり、その独占的地位を利用して価格をコントロールすることを望んでいない。

しかし、SamsungとRapidusの現在の2ナノメートルチップの歩留まりはTSMCほど良くなく、過去のハイエンドプロセスにおけるSamsungの平凡な業績も多くの企業に懸念を引き起こしている。したがって、業界は、今後の発展は「デュアルソース」の共存、つまりTSMCとサムスンが企業の注文を平等に共有し、人為的に競争を生み出す形になる可能性が高いと推定している。

そして、TSMCが市場独占を完了する前にサムスンが活路を見つけられなければ、ハイエンドチップは再びTSMCの優位に戻ることになるだろう。サムスンのチップファウンドリ事業も悲惨な状況に陥り、現在数十億ドルの損失に直面している。