サムスン電子は、2026年に向けてメモリチップ市場での復活を示すシグナルを発表し、同社の次世代高帯域幅メモリチップHBM4が顧客からより高い信頼と肯定的なフィードバックを獲得していることを強調した。同社のチップ事業責任者兼共同最高経営責任者（CEO）のJeon Young-hyun氏は新年のスピーチで、顧客がHBM4の性能を「高く評価」し、率直に「サムスンが戻ってきた」と述べたと述べた。この声明は、人工知能ハードウェア市場での競争がますます激化しており、最近ではライバルのSKハイニックスが独占していることを背景にしている。

サムスンは昨年10月の時点で、ハイエンドAI市場をめぐる戦いにおける重要な進展とみなされるHBM4の供給についてエヌビディアと「緊密に協議」していることを認めていた。米国の AI 大手企業がトレーニングや推論タスク用に高性能ストレージの購入規模を拡大し続ける中、より高い帯域幅と優れたエネルギー効率を提供できる HBM4 が重要な選択肢の 1 つになるでしょう。 Jeon Young-hyun 氏は、顧客からの肯定的なフィードバックはサムスンの市場での地位の向上を反映していると述べたが、製品競争力の点で「補うべき課題」がまだあることも認めた。

ストレージファウンドリ事業に関して、Jeon Young-hyun 氏は、サムスンのウェーハファウンドリが「離陸準備を整えている」段階にあると述べた。その理由の 1 つは、同社が最近多くの世界的な顧客と新たな生産契約を結んだことです。これには、昨年7月にテスラと結んだ総額165億ドルの大規模な協力協定が含まれており、これはサムスンのファウンドリの拠点を拡大し、収益の安定性を向上させるための重要なプロジェクトの1つとみなされている。しかし、受注と技術ルートの二重の勝負により、韓国のストレージ業界全体も 2026 年には内外のより激しい競争圧力に直面することになるでしょう。

SKハイニックスの郭魯正最高経営責任者（CEO）は最近従業員向けの講演で、昨年のAIチップ需要の急増は「予想を上回り」、同社の売上成長を大幅に押し上げたと述べたが、同時に今年の経営環境は「昨年よりも厳しい」だろうと警告した。同氏の見解では、AIによる成長はもはや「予期せぬサプライズ」ではなく、業界の「基本前提」だという。競争の次の段階で優位に立つためには、より大胆な投資を​​行い、努力を続けなければなりません。これは、サムスンやSKハイニックスなどの大手企業が今後数年間、テクノロジーと市場の優位性と引き換えに高性能ストレージと高度なプロセスに巨額の資本を投資し続けることを意味する。

第三者機関からのデータによると、2025年第3四半期において、SKハイニックスは世界のHBM市場の約53%を占め、明らかに主導的な地位にあった。サムスンがシェア35％で2位、米マイクロンが約11％で続く。 3 社合わせて、HBM の供給パターン全体をほぼ独占しています。この一連のデータは、サムスンが新世代HBM4時代に「反撃」を達成したいのであれば、製品性能、供給能力、環境協力の面で同時に努力しなければならないことを浮き彫りにしている。

より広範な端末ビジネスレベルでは、サムスンの共同最高経営責任者（CEO）兼デバイスエクスペリエンス部門責任者のルー・タイウェン氏も、別の社内講演でマクロ環境について警告した。同氏は、部品価格の上昇と世界貿易の関税障壁の上昇により、スマートフォン、テレビ、家電など複数の事業分野における同社の経営不確実性と収益性への圧力が増大していると指摘した。 AIハードウェアの取り組みが加速する一方で、これらの外部リスクはサムスンの全体的な業績に影響を与える重要な変数の1つとみなされており、そのためハイエンドチップ分野への投資ペースが制限されている。

AI のコンピューティング能力に対する需要が高まるにつれ、HBM などの高帯域幅ストレージが大規模モデルのトレーニングと推論の効率を促進する重要なインフラストラクチャとみなされ、市場競争が激化しています。サムスンとSKハイニックスにとって、2026年は、HBM4と先端製造プロセスに対するそれぞれの大きな賭けの有効性を試す年であるだけでなく、世界的なチップ業界パターンの新たな再編において主導的地位を強化、さらには拡大できるかどうかにも関係する。