日経新聞によると、AIチップに対する世界的な需要は爆発的に増え続けており、その主要な基礎素材である高級ガラス繊維クロスの供給不足が引き起こされている。この特殊なガラス繊維クロスは、AI チップ キャリア ボードおよび高速プリント基板 (PCB) を製造するためのコア素材であり、チップの信号伝送速度と安定性に直接影響します。現在、Apple、Nvidia、Google、Amazon、Microsoft などのテクノロジー巨人がこれをめぐって熾烈な競争を繰り広げています。
安定供給のため、NVIDIA CEO の Jensen Huang は最近、この分野の大手サプライヤーである Nittobo を個人的に訪問しました。
グラスファイバークロスの製造プロセスは非常に要求が厳しく、約1,300℃の高温で溶融紡糸する必要があります。この装置には高価なプラチナの使用が必要であり、ファイバーの細さ、真円度、気泡のない性質についてほぼ完璧な要件が満たされています。
AI チップとハイエンド プロセッサには、データ転送の安定性と速度に対する非常に高い要件があり、特別仕様の低膨張係数 (低 CTE) ハイエンド ガラス繊維クロス (「T グラス」とも呼ばれる) に依存する必要があります。寸法安定性、剛性が高く、高速信号伝送に適した特性を持っています。これは、現在の高度なパッケージング技術 (TSMC の CoWoS など) と HBM メモリ統合をサポートするために不可欠な材料です。
現在、このタイプの低熱膨張率グラスファイバークロスを製造できる主なメーカーは、日本の日東紡、台湾の台湾ガラス、中国本土の泰山グラスファイバーの 3 社です。中でも日東紡は世界市場シェアの90％以上を占め、エヌビディアの最も厳しい品質要件を満たせる唯一のサプライヤーであるため、サプライチェーンにおいて絶対的な優位性を持っています。
日東紡は、AIサーバーに必要な低誘電率（Low DK）ガラス繊維クロス（市場シェア約80％）や、より高度な800Gスイッチ用NERガラス繊維クロス（市場シェア100％）にも事業を広げています。しかし、世界的なAI需要の急増に直面して、同社の生産能力は大幅に逼迫しており、2025年初めから在庫切れが続いている。状況は昨年後半からのDRAMチップ不足と非常に似ている。
業界関係者らは、日東紡の新たな生産能力が2027年に稼働するまで供給逼迫状況は実質的に緩和されない可能性があると予測している。ボトルネックに対処するため、エヌビディアは代替サプライヤーとして台湾製ガラスを探し始めた。
ただし、グラスファイバークロスはキャリアボードの奥深くに埋め込まれているため、一度品質に問題が発生すると再加工することができません。したがって、ほとんどのチップメーカーはサプライヤーの変更について非常に慎重です。
