露光装置大手ASMLのクリストフ・フーケ最高経営責任者（CEO）は5月20日の独占インタビューで、世界の半導体市場は長期的な供給不足に陥り、AI主導の需要の波が業界の生産能力拡大率を上回っていると厳しい警告を発した。フーケ氏はアントワープで開催されたテクノロジーイベントで、「AIへの需要が非常に強いため、供給が制約された市場にしばらく陥るだろう」と述べた。

チップ市場は2030年に1兆5000億米ドルに達する見込み

フカ氏は、世界のチップ市場は2030年までに1兆5000億米ドルに達する可能性があり、サプライチェーン全体が「散発的なボトルネック」に直面すると予測している。この判断を裏付けるのは、テクノロジー大手による数百億ドル規模の設備投資だ。グーグル、マイクロソフト、メタ、アマゾンは今年、データセンターの建設に総額7000億ドル近くを費やしており、TSMC、サムスン、SKハイニックスなどのチップメーカーは生産拡大の加速を余儀なくされている。 ASMLの最新財務報告書によると、同社は2026年の収益見通しを360億～400億ユーロに引き上げ、第1四半期の新規受注件数は予想をはるかに上回った。

マスク氏の「TeraFab」とStarlinkが新たな需要エンジンとなる

フーケ氏は特にマスク氏の壮大な計画を挙げ、「TeraFabのような超大規模チップ工場は装置メーカーの生産能力を大幅に圧迫し、それは現実になる可能性が高い」と述べた。同氏はこの件についてマスク氏自身と話し合ったことを明らかにした。彼がさらに魅了されたのは、Starlink 衛星インターネットです。「私たちはチップ、人型ロボット、自動運転車についてよく話しますが、これらの製品はデータに接続されていなければなりません。Starlink はそのコネクタです。」

マスク氏のTeraFab計画では、テスラ、xAI、スペースXにチップを供給するための非常に大規模なウェーハ工場を建設する計画だ。その設備需要は、ASML などの上流サプライヤーの生産能力に直接影響します。 ASML は現在、生産量を増やすためにあらゆる努力を払っています。同社の次世代高 NA EUV 装置は、ロジック チップの最初のバッチを量産しようとしており、インテルは最初の採用企業の 1 つです。

ASML が生産能力拡張計画を開始

止まらない需要に直面して、ASML は多面的なアプローチで対応しています。まず、既存の装置の生産性を向上させ、第 2 に、より高度な Hyper-NA テクノロジーを開発し、第 3 に、大型 AI チップの製造ニーズを満たすための 2 番目の高度なパッケージング装置を開発します。同社のCFOは、2026年に2025年比25％増の60台の低NA EUV装置を出荷する計画で、2027年には生産能力が80台に達する予定であることを明らかにした。

しかし、フーケ氏は、このブームの規模と期間を正確に予測するのは難しいことを認めています。同氏は「業界の計画を超える可能性がある」と述べ、生産能力拡大には物理的な限界があると警告した。