半導体業界の研究機関であるSemiAnalysisの最新レポートによると、次世代Rubin Ultraチップ用のNVIDIAのラックレベルアーキテクチャ製品Kyber NVL144は、主要な回路基板の製造プロセスで発生した技術的問題により、当初の2027年の発売から2028年に延期される予定です。この遅れは、すでに逼迫しているサプライチェーンと製品リズムに新たな変動要素を加え、また、NVIDIA の集中的な年次更新リズムと製造能力との間の矛盾についての外部の懸念を強めています。
Kyber は、データセンター向けのキャビネットレベルのシステムです。設計目標は、NVIDIA の最も強力な AI チップ 144 個をキャビネットに統合し、それらが「スーパーコンピューター」として連携して、最先端の人工知能モデルのトレーニングと推論のための計算能力の基盤を提供できるようにすることです。従来の水平配置の GPU とは異なり、Kyber は GPU をコンピューティング トレイに垂直に設置して、システム密度を高め、遅延を削減します。当初は、Nvidia の次世代ラックレベル システム Vera Rubin Ultra とともに 2027 年に正式に発売される予定でした。
SemiAnalysis によると、この遅延の主な理由は、システムの中心にある専用の多層プリント基板 (PCB ミッドプレーン) にあります。このミッドプレーンは、システム内のさまざまな電子モジュールの接続を担当します。現在、製造性に大きな課題があります。 「PCB ミッドプレーンの製造可能性に関する継続的な課題により、Kyber NVL144 ラック アーキテクチャは 2028 年に延期されました」と報告書には記載されています。
大規模な構成に関しては、光インターコネクトを使用して 8 つのキャビネットを接続する NVL576 システムも、遅延する可能性が高いか、今後しばらくは最小限の出荷のみになると考えられています。 Nvidia は上記の報告に対してまだ返答していません。
Nvidia の製品ラインがスケジュールのプレッシャーにさらされるのはこれが初めてではありません。セミアナリシスは、Kyberの遅延と多くの以前の製品ラインの逼迫した状況が相まって、NVIDIAが「年次アップデート」のリズムを維持しながら製造能力とプロセスの複雑さの上限テストに直面していることを浮き彫りにしていると指摘した。製造側で障害に遭遇する一方で、同社が以前に提案した一連の「代替計画」も失敗に終わった。その計画は、2 つの現行世代キャビネット システムを物理的に「バンドル」して、Kyber に近い計算能力スケールを達成するというものだった。
しかし、この「スプライシング ソリューション」は、クラウド サービス プロバイダーやハイパースケール データセンターの顧客には認識されていません。セミアナリシス社は、この計画が最終的に中止となったのは、その設計形式が顧客から「奇妙」だと思われ、運用コストと運用保守の負担が高すぎるため、クラウドサービスプロバイダー（CSP）やハイパースケール顧客からの強い反対を引き起こしたと伝えている。したがって、研究機関は、NVIDIA は現在「Rubin Ultra のスケールアップ世界サイズを拡大する実証済みのソリューションを持っていない」ため、ハイエンド市場の競合他社にまれな技術ギャップが生じる可能性があると考えています。
高性能 AI コンピューティングの分野における Nvidia の主な競合他社には、AMD や Google などの自社開発チップ メーカーが含まれます。セミアナリシスは、これらの反対派のハイエンド製品とグーグル社内で使用されている自社開発チップが、主要な人工知能研究所である程度のビジネスを獲得していると指摘した。 Kyberの遅れは、彼らにハイエンド市場に参入する更なる機会を与えるかもしれない。
それにもかかわらず、NVIDIA の現行世代の Rubin システムは、依然として量産と展開に向けて順調に進んでいます。報道によると、この世代のシステムは本格的な運用に入り、今秋にAmazon Cloud Service（AWS）、Microsoft Azure、Google Cloudを含む8つのクラウドパートナーに出荷を開始する予定だという。セミアナリシスはまた、エヌビディアのデータセンターコンピューティング事業からの収益が、2027年度下半期にはウォール街のコンセンサス予想よりも約20％増加すると予想している。