報道によると、装置サプライヤー大手アプライド・マテリアルズ、ASML、ラム、東京エレクトロニクス、ケレイ5社の主要製品の納期サイクルが1.5～2倍に延長されたという。以前なら 6 か月で到着する可能性があった機器は、注文してから約 1 年待たなければなりません。この納入延長ラウンドは、5 つの大手企業よりもはるかに多くの影響を及ぼします。韓国の国内設備工場も圧迫されている。 TSMC と Micron にフロントエンドおよびバックエンド機器を供給する韓国企業は、納期が 3 ～ 4 か月から 6 ～ 8 か月に延長されました。マイクロンにバックエンド機器を供給する別の企業も、納期を当初の約1.5倍に延長した。
業界幹部らは、設備工場が事前に生産能力を予約していても、生産ラインはフル稼働していることを明らかにした。事前に生産を拡大できなかった企業は、大量の注文殺到に直面して頻繁な納期遅延に直面した。
装置の納入期間が大幅に延長され、ウェーハ工場の新たな生産能力の進捗が直接脅かされています。サムスンとSKハイニックスの調達部門は機器の納入を注意深く監視しており、事前に発注するための研究を開始している。
2大ストレージ大手は生産能力の遅れのリスクを回避し、前倒しの注文ロックを通じて新しい工場の建設と生産能力の解放の安定したペースを確保しようとしている。
2021 年から 2022 年にかけての物流中断による納期の延長とは異なり、今回のボトルネックは主に AI インフラストラクチャへの投資による需要の爆発によって引き起こされます。マイクロンは米国への長期投資を2,000億米ドルから2,500億米ドルに増額し、TSMCは2026年の設備投資を600億〜640億米ドルに増額した。
SEMIの予測によると、世界の半導体製造装置の売上高は2026年に前年比23.2%増の1,659億米ドルに達し、2028年には過去最高の2,295億米ドルに達すると予想されています。
