要約:
国内ストレージのリーダーである Longsys は本日、証券コード 09976.HK および 1 株あたり 236 香港ドルの売り出し価格で香港証券取引所のメインボードに正式に上場されました。これにより「A+H」二重上場構造が形成され、「A+H」リストに上場された最初の独立系メモリ会社となった。
Longsys は以前に A 株市場に上場されていました。香港株式市場に上場すると、A株とH株の両方の資本プラットフォームを持つことになり、国際資本とつながるチャネルが開かれることになる。
Longsys のビジネスは、メイン制御チップとメモリ チップの設計、ファームウェア開発、システム レベルのパッケージングとテストのチェーン全体をカバーしており、その製品ラインは組み込みストレージ、ソリッド ステート ドライブ (SSD)、モバイル ストレージ、メモリ スティックの 4 つの主要カテゴリをカバーしています。
Longsys は、FORESEE (B2B 市場)、Lexar (ハイエンド B2C 市場)、Zilia (ラテンアメリカ B2B 市場) の 3 つの主要な国際ブランドを運営しています。収益の約 70% は海外市場からのものです。
発行手配に関して、Longsys は今回、香港公募で 260 万 7800 株、国際公募で 2347 万株を含む、H 株 2607 万 8000 株を全世界で売却しました。また、その後の追加発行に備えてスペースを確保するオーバーアロットメントオプションも備えています。
この取引は 1 ロットあたり 50 株に基づいています。オファー価格に基づくと、投資家の入場料は約 HK$12,151.32 です。最大募集価格240.60香港ドルで計算すると、今回の発行による純収入は約60億2000万香港ドルとなり、相当な規模となる。
今回の IPO では合計 14 名の基礎投資家が導入され、出資総額は約 1 億 5,100 万米ドル (約 11 億 8,500 万香港ドル) となりました。コーナーストーン投資家は1株あたり236香港ドルで、世界の売り出し株式の約18.89％を占める約492万6000株のH株を引き受ける。
その基礎となるラインナップには、家電端末ブランド、PC 大手、精密製造リーダー、チップ設計会社、グラフィックス カード ブランド、ストレージ モジュールの同業他社など、業界チェーンのあらゆる側面の主要企業が含まれています。これには、Transsion International (サブスクリプション額 2,500 万米ドル、最大のサブスクリプション)、Yufeng Financial Group、CITIC Securities Asset Management (香港)、Lenovo Group、Lens Technology (香港)、Beijing Junzheng Integrated Circuit (香港)、Colorful Technology、 Hongxinyu Electronics, etc.
注目に値するのは、
14 の基礎投資家のうち、Transsion Holdings、Lenovo Group、Lens Technology、Ingenics、Colorful Technology などはすべて、家庭用電化製品、スマート端末、精密製造、チップ設計などの産業チェーンの上流および下流における Longsys の主要パートナーであるということです。
基礎となるラインナップの産業チェーンの属性がこれほど集中していることは、近年の香港の IPO では比較的まれであり、産業資本による同社の長期的価値の集合的認識を完全に反映しています。
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