要約:
人工知能業界が高帯域幅ストレージの需要の成長を促進し続ける中、Samsung Electronics は HBM4 レイアウトをさらに拡大しています。韓国メディアが公開した情報によると、サムスンのファウンドリ事業部門は4ナノメートルプロセス能力のかなりの部分をHBM4ボトムチップ（ベースダイ）の製造に充てており、その割合は4ナノメートル全体の生産能力の約半分に達していると言われている。
HBM4 は、最新世代の高帯域幅メモリ テクノロジであり、将来の高性能 AI アクセラレータの重要なコンポーネントです。前世代の製品と比較して、HBM4 は基盤となるチップにとってより重要です。チップのこの部分は、多層スタックされた DRAM ダイの下に位置し、メモリとコンピューティング コア間のデータ送信を担当し、より多くの論理回路機能を統合できます。
サムスンは現在、独自の 4 ナノメートル SF4 プロセスを使用して HBM4 の基礎となるチップを製造しており、関連する生産は主に平沢の第 2 および第 3 パークにある S5 および S6 生産ラインで行われています。 HBM4 に対する AI チップ顧客の需要が高まり続ける中、同社は関連する生産能力の割り当ての割合を大幅に増やしています。業界関係者によると、サムスンの4ナノメートル生産ラインは現在、ほぼフル稼働で稼働しており、生産能力の約50％から60％がHBM4の基礎となるチップの製造に使用されており、この割合は今後数カ月間も高水準が続くと予想されている。
この変化を促進する重要な理由の 1 つは、カスタマイズされた HBM ソリューションに対する市場の需要が急速に増加していることです。メモリ コントローラー、PHY インターフェイス回路、特定のアプリケーション向けに最適化されたその他の機能ユニットなどの専用ロジック モジュールを、HBM4 の基盤となるチップに直接統合することを希望する顧客が増えています。このようにして、本来メイン コンピューティング チップ上に配置する必要がある一部の回路を HBM の基礎となるチップに移すことができるため、コンピューティング チップが占める面積が削減され、全体的な設計効率が向上し、コンピューティング ユニットの展開により多くのスペースが確保されます。
この傾向は、ASIC 市場で特に顕著です。 Google、Microsoft、Amazon、その他の大手クラウド サービス企業が自社開発の AI アクセラレータの開発を続けるにつれ、カスタマイズ機能を備えた HBM4 製品の需要が高まり続けています。サムスンはメモリ、ウェーハファウンドリ、先進的なパッケージング事業も所有しており、カスタマイズされた HBM ソリューションの提供において独自の利点があると考えられています。
市場シェアの変化は、近年の HBM ビジネスにおける Samsung の急速な追い上げも反映しています。データによると、収益面でのサムスンのHBM市場シェアは2026年第2四半期に38％に達し、1年前の約15％の水準から大幅に増加した。同時に、長年支配的だったSKハイニックスの市場シェアは、2025年第2四半期の64%から2026年第2四半期には50%に低下した。ますます多くの顧客がマルチサプライヤー戦略を採用し始めており、サプライチェーンのリスクを軽減するためにサムスンからより多くのHBM製品を購入している。
Samsung は以前、顧客への HBM4 サンプルの提供を開始しており、2026 年下半期に出荷を完全に拡大する予定です。同社は、第 3 四半期の HBM4 ビジネス収益が前四半期の 3 倍以上になると予想しており、今年下半期には HBM4 の収益が Samsung HBM の総収益の 60% 以上を占めると予想されています。
アナリストは、先進的な 4 ナノメートル生産能力の半分以上を HBM4 の基礎となるチップ生産に投資していることは、サムスンの AI 市場への強い賭けを反映していると考えています。 NVIDIA の次世代 Rubin プラットフォームや多くのクラウド コンピューティング企業がカスタマイズした AI チップが量産段階に入ると、HBM4 は今後数年間で半導体業界で最も急速に成長する分野の 1 つになる可能性があります。サムスンにとって、カスタマイズされた基礎チップ、高度なプロセス技術、生産能力の継続的な拡大に依存しており、同社は将来的にSKハイニックスとの差をさらに縮め、AIメモリの市場シェアをさらに競うことが予想される。
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