要約:
Apple は、その巨大な調達規模により、フラッシュ メモリのサプライ チェーンにおいて長い間、強力な交渉力を持ってきました。しかし、AIデータセンターがメモリチップの爆買いに乗り出し、フラッシュメモリのサプライヤーがより高い価格を払っても構わない新規顧客を見つける中、Appleとサプライヤー間の交渉のバランスは変化しつつある。
ウォール ストリート ジャーナルは最近、Apple とフラッシュ メモリのサプライヤー間の長年にわたる交渉の詳細を明らかにする記事を掲載しました。サプライヤーの代表者は深夜の交渉に備えて食事を準備しなければなりません。チップの価格が下落すると、Appleは以前に注文した製品を拒否することさえあり、サプライヤーは在庫を抱えたり、値下げを続けたりすることを余儀なくされる。
サプライヤー代表者に対する意図的な虐待?
レポートによると、Apple とサプライヤー間の交渉は深夜過ぎまで続くことが多く、その間に夕食や休憩の時間は予定されていません。長時間の商談に対応するため、長時間食事が取れないことによる身体的な問題に対処するため、サプライヤーの担当者によっては栄養バーを持ち歩く人もいます。
Apple はまた、他の企業が Apple よりも低い供給価格をサプライヤーから得られないようにするために、サプライヤーに対して顧客に最も優遇された待遇を提供することを要求します。 Apple はまた、サプライヤーの売上と生産状況を把握するために、サプライヤーの財務情報を確認する必要があります。
これが事例です。かつて Apple は、Micron が他の顧客にフラッシュ メモリの低価格を提供していたことを発見しました。これが Apple の不満の原因でした。このため、AppleはMicronを脅し、仲裁を開始した。結局、マイクロンは数千万ドルの賠償金を支払う形でApple Payと和解した。
もう 1 つのケースは、日本のフラッシュ メモリ サプライヤーであるキオクシアです。キオクシアの幹部であるスコット ニールセンは、かつて南カリフォルニアの砂漠で走行中に立ち止まり、古い iPod をライフルで破壊し、その破片を机の上に残しました。彼は Android スマートフォンを使って抗議の意を表そうとした。
フラッシュ メモリ業界が赤字になっているとき、Apple はストレージのアップグレードからかなりの粗利益を獲得しています。
2023 年に入り、感染症流行中の在宅勤務によってもたらされた機器購入ブームは下火になり、当時フラッシュ メモリの価格は 1 GB あたり約 5 セントまで下落しました。一部の研究機関は、同年のフラッシュメモリ業界全体が約190億米ドルの営業損失を被ったのに対し、追加ストレージスペースの販売によるAppleの粗利益は約140億米ドルだったと推定している。
Apple のストレージ アップグレードの価格は、長い間、フラッシュ メモリの追加コストよりも高かった。昨年発売されたiPhone 17 Proを例に挙げると、米国のユーザーは256GBバージョンから512GBバージョンにアップグレードするには追加で200ドルを支払う必要があるが、Appleが256GBのフラッシュメモリを追加するコストは当時約15ドルだった。
現在のサプライヤーの交渉力は大幅に強化されました。
状況変化の鍵となるのは、大手テクノロジー企業が AI インフラストラクチャ用に大量のストレージ機器を購入していることです。データセンターはモデル、トレーニング データ、アプリケーション データを保存するためにフラッシュ メモリを必要とするため、フラッシュ メモリ ベンダーは大規模な顧客を獲得し、長期契約を結ぶ意欲が高まります。
アナリストらは、2 年前に Apple が Microsoft、Amazon、Meta、Google を合わせた量の約 2 倍の NAND フラッシュ メモリを購入したと推定しています。現在、これら4社の買収総額はアップルの2倍以上となっている。
メタ、マイクロソフト、アマゾンはキオクシアと長期供給契約を締結し、より高い価格を受け入れています。このような契約は、キオクシアが受注と収益を確保するのに役立ち、またキオクシアがアップルと交渉する際により多くの選択肢を与えることにもなる。しかし、Appleの調達規模は依然として業界最大の顧客である。
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