業界が世界で最も強力な人工知能チップに強い関心を示し、需要が新たなレベルに急増しているため、NVIDIA の Blackwell「GB200」人工知能サーバーの出荷は大幅に増加すると予想されています。
同社が以前主張していたように、BlackwellシリーズはNvidiaの「最も成功した」製品になるようだ。新しい業界レポートは、Nvidia の最新の人工知能製品が多数の注文を集めており、その需要は 2025 年まで引き続き堅調であることを示唆しています。有名な市場調査機関であるモルガン・スタンレーは、世界的なサプライチェーンが業界からの注文をもたらし、Nvidia がシェアの過半数を占めるだろうと主張しています。
NVIDIA GB200人工知能サーバーの需要が高まるにつれ、Quanta、Foxconn、Wistronなどの台湾のサプライヤーの財務実績が予想を上回る可能性が高いと報告されています。数字を見ると、NVIDIA は 60,000 ～ 70,000 台の NVIDIA GB200AI サーバーを出荷すると予想しています。各サーバーのコストが約 200 万ドルから 300 万ドルと言われていることを考慮すると、NVIDIA は Blackwell サーバーだけで 1 年間に最大 2,100 億ドルの収益を得ることになります。
これに加えて、Nvidia の GB200 は NVL72 や NVL36 などのさまざまな構成でデビューすると予想されます。 NVIDIA は、Blackwell AI サーバーのラインナップの中で、相対的に劣悪な類似製品の注目が高まると予想していると伝えられています。ますます多くの人工知能スタートアップが業界に参入していることを考慮すると、経済状況が限られている場合には、NVL36 のようなラックを選択することがより適切かつ効果的です。
前に述べたように、Blackwell は 2024 年の第 4 四半期に市場にデビューするため、NVIDIA はおそらく予想を上回る巨額の収益を記録すると予想されており、同社が Hopper 製品で樹立した記録をも上回る可能性があります。
来年の Nvidia の CoWoS 注文量は約 340,000 個であると報告されており、これは需要が非常に大きいことを示しており、市場には「明らかな」受注残がないため、次のゴールドラッシュが起こることは間違いありません。