最近、Dell Technology Group CEOのMichael Dell氏は公開イベントで、AIアクセラレータ分野の総メモリ需要が2028年には2023年と比較して625倍に急増すると予想していると述べた。世界のAIメモリ市場における供給不足問題は短期的には解消することが難しく、需要と供給の不均衡は今後も続くだろう。
この 625 倍の需要の伸びは、2 つの中心的な要因が重なって形成されています。 NVIDIA が 2023 年に発売した H100 アクセラレータは、80GB のメモリを搭載しています。2028 年までに、単一の AI アクセラレータのメモリ容量は 2TB 増加し、25 倍に増加します。
同時に、世界のデータセンターにおける AI アクセラレータの導入規模も今後 5 年間で 25 倍に拡大し、その 2 倍の増加により全体のメモリ需要が急激に増加すると予想されています。
AIメモリ供給側の現状の欠点が浮き彫りになりました。世界のストレージ業界は 2023 年にサイクルの底に入るだろう。大手メモリのオリジナルメーカー 3 社は、パフォーマンスの低下を理由に生産拡大計画を中止しており、これはその後の生産能力の予備不足に直接つながる。
新しいDRAMウェーハ工場の建設には計画から量産まで約4年かかるが、大手メモリ企業は現段階でも生産拡大に慎重だ。フロントエンドのプロセス能力向上の速度には限界があり、AIのメモリ需要の成長ペースに合わせることが困難になっています。
さらに、AI メモリ需要の成長原動力は引き続き強力であり、世界 GDP 上位 25 か国のほとんどがソブリン AI の構築を推進しています。
企業は生産効率を向上させるために AI インフラストラクチャへの投資を増やし続けており、超大企業による AI 関連の設備投資は増加し続けています。
Michael Dell氏は、メモリ価格の上昇や調達遅延が発生する可能性はあるものの、企業やクラウドサービスプロバイダーにとってAIインフラストラクチャのレイアウトは不可欠であり、AIメモリに対する業界の厳しい需要が需要と供給の矛盾をさらに悪化させるだろうと述べた。
また、AIメモリの供給不足は2028年まで続くと業界では一般的に考えられており、この問題を完全に解決できる短期的に効果的な容量補充ソリューションは存在しない。