木曜日、アップルとマイクロソフトはわずか5時間で、Xboxゲーム機、Macコンピュータ、iPadなど多くの人気製品の価格を引き上げた。両社は価格上昇の原因を人工知能ブームに端を発した前例のないメモリチップ不足にあるとしている。しかし、業界が生産能力拡大を大々的に推進しているにもかかわらず、チップ供給危機と消費者価格への影響は短期的には終息しないだろう。
サムスン電子とSKハイニックスは来週月曜日、総額数千億ドルの新たなチップ製造投資計画を発表する予定だ。このうち、サムスン電子傘下のサムスングループは、今後10年間で韓国史上最大の投資計画となる1000兆ウォン（6510億米ドル）を投資する計画を発表する。
Micron Technology CEO サンジェイ・メロトラ
しかし、たとえそうであっても、チップを「狂ったように吸収する」データセンターが増えているため、供給不足は数年間続くだろうと業界幹部らは警告している。マイクロン・テクノロジーのサンジェイ・メロトラ最高経営責任者（CEO）は水曜日、チップの供給状況は2028年に改善する可能性があるものの、いつ供給が需要に追いつくかはまだ「見通しが立たない」と語った。
つまり、チップの価格は今後も上昇し続ける可能性が高く、消費者はラップトップ、携帯電話、その他の電子機器に対してより高い金額を支払うことを余儀なくされることになる。市場調査会社 inSpectrum Tech Inc. のデータによると、過去 1 年間で、パソコンで一般的に使用されている DDR5 メモリ チップの価格は 3 倍以上に上昇しました。
業界調査アナリストのジェイク・シルバーマン氏は、「現時点ではチップの需給逼迫状況は2028年まで続くとみられ、2027年末までに価格が下落する可能性は低い」と述べた。 「家電製品の価格は依然として上昇し続ける必要があるかもしれないが、製品の妥当な利益率を維持するためには、上昇幅は以前より緩やかになる可能性がある。」
NVIDIA グラフィックス プロセッサによる人工知能インフラストラクチャ構築のブームは、メモリ チップ市場を完全に変えました。そして、業界全体がこのAIの波の到来を予想していなかったために、供給不足の問題はさらに深刻化しました。
新型コロナウイルス感染症の流行終息後、チップ業界はいったん深刻な供給過剰状況に陥ったため、企業は生産能力の拡大に投資しなかった。現在、業界再編を生き残った数少ないメーカー（その中にはかろうじて生き残っているメーカーもある）は、前例のない有利な状況に直面している。投資家は彼らを追いかけ、顧客は彼らを購入するよう叫び、記録的な利益を上げています。
不足しているのはメモリチップだけではない。コンピューティングに使用されるロジックチップも供給が不足しており、チップ価格は上昇を続けている。
TSMCの魏哲佳社長は今月株主に対し、TSMCは今後数年以内に米国で新たな生産能力が稼動したとしても、米国顧客からの継続的な需要の増加に同社はまだ対応できないだろうと述べた。
同氏は後にメディアに対し、「人工知能の開発スピードは我々の予想を上回っている」と語った。
魏哲佳氏はまた、NVIDIA CEOのジェンセン・ファン氏に、なぜAIブームが来ることを事前に警告しなかったのかと尋ねたことがあることも明らかにした。魏哲佳氏は、黄仁勲氏の答えは、彼自身も当時はこのAIブームを予期していなかったというものだった、と述べた。
魏哲佳氏は「これが来るとは誰も予想していなかった――TSMCさえも」と語った。
それにもかかわらず、企業は依然として生産能力の拡大を加速するために最善を尽くしています。
TSMCの今年の設備投資は560億ドルに達すると予想されている。同時にSKハイニックスは米国で株式を公開し、290億ドルを調達する計画だ。チェ・テウォン会長は今月初め、今後5年間で生産能力を倍増させる計画だと述べた。
月曜に新たな投資計画を正式に発表する前、サムスンは当初、生産能力と研究開発を拡大するために今年730億ドル以上を投資する計画を立てていた。
同時にマイクロンは、既存の工場の効率を向上させながら、新たに獲得した生産能力を統合することで生産量の増加にも取り組んでいます。さらに、同社は米国のアイダホ州とニューヨーク州にも新しいウェーハ工場を建設中です。
マイクロンのグローバルオペレーション担当エグゼクティブバイスプレジデント、マニッシュ・バティア氏は水曜日のインタビューで、「我々はできる限りのことを行っている。今年は生産効率を向上させ、既存の工場から可能な限り多くの生産能力を絞り出すために設備投資をさらに増やした」と語った。
しかし、Xbox や MacBook を購入する準備ができている消費者にとって、これらの取り組みは遅すぎ、十分とは程遠いかもしれません。例えば、ソニーグループは今年3月に主力製品プレイステーション5の価格を最大150ドル値上げした。それ以来、メモリチップの価格は上昇し続けています。