要約:
AMD CEO Su Zifeng は最近再び韓国を訪問し、Samsung Electronics および SK Hynix の上級幹部と会談しました。人工知能インフラストラクチャの継続的な急速な拡大とHBM高帯域幅メモリの供給がますます逼迫していることを背景に、AMDはより多くの主要なメモリリソースの獲得に懸命に取り組んでおり、ウェハファウンドリの分野でサムスンとの協力をさらに拡大することも検討している。
10 月 7 日、Su Zifeng 氏はソウルで開催された AMD Gamer Day イベントで、韓国の半導体産業は AMD にとって非常に重要であると述べました。同氏は、AMDがメモリおよびウェーハファウンドリ事業においてSamsung ElectronicsおよびSK Hynixとの協力機会を模索し続けていることを明らかにし、韓国のサプライチェーンがAMDの長期目標であるデータセンター事業の達成の重要な部分であることを強調した。
蘇子峰氏は同日、サムスン電子とSKハイニックスの幹部らとも会談した。その中で、サムスン電子デバイスソリューション本部長兼副会長のチョン・ヨンヒョン氏と会談した。この会談は両当事者による前回のハイレベル会談からわずか約7か月後に行われ、AMDとサムスンの協力関係が明らかに加熱していることを示している。
現在、AMD が解決する必要がある最も差し迫った問題の 1 つは、HBM の供給です。 AI アクセラレータの Instinct シリーズに対する需要が急速に増加しているため、各ハイエンド AI GPU には多数の HBM を搭載する必要があり、世界的な HBM 生産能力は依然として逼迫した状態にあります。 AMDは既存の生産能力を増やすために戦う必要があるだけでなく、サプライヤーと協力して今後数年間で生産能力を増やす必要もあります。
Su Zifeng 氏は、現在のメモリ供給が非常に逼迫していると述べました。一方では、AMD は、限られたメモリを使用してより多くのコンピューティング タスクをサポートするために、顧客と協力してメモリ使用量を最適化しています。その一方で、サプライヤーにはできるだけ早く生産規模を拡大することが求められています。同氏は以前、メモリサプライヤーが「できるだけ早く生産能力を増強できる」との期待も表明していた。
Samsung は現在、AMD の AI アクセラレータ メモリ サプライ チェーンの重要なパートナーとなっています。両社は今年3月、次世代HBM4や先進的なDDR5メモリを含むAIインフラメモリ分野における協力範囲をさらに拡大する覚書を締結した。
以前に締結された協力協定によると、Samsung は AMD の次世代 Instinct MI455X AI アクセラレータ HBM4 の重要なサプライヤーとなり、AMD の次世代 EPYC サーバー プロセッサおよび Helios ラックマウント AI システムに高度な DDR5 メモリも提供します。
AMD はこれまで、MI350X や MI355X などの製品で Samsung が提供する HBM3E を使用していました。 MI455X などの次世代製品が徐々に進歩するにつれて、HBM4 の重要性はさらに高まるでしょう。 AMD にとって、安定的かつ十分な HBM 供給を確保できるかどうかは、AI アクセラレータの出荷能力を制限する重要な要因の 1 つとなっています。
しかし、今回AMDとSamsungの間で議論された内容はメモリに限定されません。 3月に署名された協定では、両当事者はウェーハファウンドリ協力の可能性を探ることを提案している。つまり、サムスンのウェーハファウンドリ事業は将来的にAMD向けに一部の新世代製品を製造することになる。
業界関係者によると、Samsung は AMD との協力をさらに拡大し、AMD からより多くのウェハ ファウンドリの注文を獲得できるよう努力したいと考えています。言い換えれば、サムスンは現在の「メモリサプライヤー」関係を、メモリ、ウェーハ製造、高度なパッケージングなどの複数の側面をカバーする包括的なパートナーシップにさらに発展させたいと考えている。
この種の協力はサムスンにとって特に重要です。サムスンのウェーハファウンドリ事業は近年、TSMCからの多大な競争圧力にさらされている。先進プロセス分野で大規模顧客を獲得することは、常に当社の中核的な任務の 1 つです。 AMDのような世界の主要なCPU、GPU、AIアクセラレータメーカーから大規模な注文を獲得できれば、サムスンの高度なプロセス能力の利用率が向上し、ウェハファウンドリ事業の経営条件が改善されるだろう。
しかし、AMD がより高度なチップを製造のために Samsung に引き渡すかどうかは、また複雑な問題です。 AMD の現在最も先進的な CPU および GPU 製品は、TSMC の先進的なプロセスに大きく依存しています。成熟した製品または新製品の大規模製造を既存のサプライチェーンから別のファウンドリに移行するには、再プロセスの適応、設計の最適化、検証、量産の立ち上げが必要であり、歩留まりと生産能力のリスクもあります。
AMD の観点から見ると、Samsung のファウンドリの最大の魅力は価格だけではなく、サプライ チェーンの多様化です。 AI チップの需要が拡大し続ける中、AMD は単一メーカーへの過度の依存を避ける必要性が高まっています。サムスンがその高度なプロセスとパッケージング能力が十分に成熟していることを証明できれば、AMDは将来の製品の一部をサムスンの製造システムに導入することを検討するかもしれない。
同時に、HBM 供給の重要性により、従来のチップ産業チェーンにおける交渉関係も変化しました。かつてはチップ設計会社の主導権が強く、主にメモリメーカーが顧客からの受注を争っていた。しかし、AI アクセラレータからの HBM の需要が爆発的に増加したため、HBM は通常のサポート コンポーネントから、AI チップの性能と出荷能力を決定する重要なリソースに変わりました。
Samsung と SK Hynix は現在、世界の HBM 市場の大部分を占めており、両社は AMD や Nvidia などの AI チップ メーカーが緊急に必要とする重要な供給能力を保持しています。この場合、HBM メーカーのチップ設計会社に対する交渉力は大幅に向上しました。
AMD にとって、これは、韓国の 2 つの主要メモリ メーカーとの長期的な協力関係を維持する重要性が急速に高まっていることも意味します。 Su Zifeng氏の韓国訪問はSamsung社と会談しただけでなく、SK Hynix社の上級幹部とも接触しており、AMDが2つの主要なHBM供給チャネルを同時に強化していることが示された。
AMD はこれまで、長期的なメモリ供給関係を確立したいと何度も強調してきました。蘇子峰氏はソウルで、同社は1～3年しか続かない短期的な供給関係を維持するよりも、3～5年、あるいはそれ以上続く協力関係にもっと注意を払っていると述べた。これは、AMDが長期契約を通じて将来のAIアクセラレータに必要なHBMの容量を確保している可能性があることを意味します。
Samsung にとって、これはファウンドリ ビジネスを拡大する機会を提供するだけです。サムスンがHBM4やDDR5などの製品を通じてAMDとの供給関係をさらに深めることができれば、将来的にウェハファウンドリ分野での両者の協力の可能性も高まるだろう。
しかし、現時点では、AMD が大規模な OEM 生産のために特定のハイエンド CPU または GPU を Samsung に引き渡すことを正式に決定したことを証明するニュースはありません。 Su Zifeng 氏が使用している現在の声明は、メモリとウェーハファウンドリにおける協力の機会を「引き続き模索する」というものです。したがって、両当事者が大規模ウェーハファウンドリの注文を正式に締結するまでにはまだ距離がある。
Su Zifeng 氏自身が Samsung とウェーハ製造業界に精通していることは注目に値します。 AMD に入社する前は、IBM に長く勤務し、半導体製造技術の研究開発に参加していました。 2005 年頃、彼女は IBM の半導体研究開発システムで重要な地位を占め、IBM、サムスン、チャータード セミコンダクター、インフィニオン間の先進プロセスに関する共同研究開発作業に参加しました。
したがって、AMD が最終的に Samsung のファウンドリ事業との協力を拡大するとしても、それはまったく馴染みのないサプライ チェーンの試みというわけではありません。 Su Zifeng 氏自身は、過去に Samsung およびその先進プロセス研究開発システムと深い産業関係を持っていました。
AI チップ業界全体の発展の観点から、AMD と Samsung は代表的な業界チェーン協力モデルを形成しています。AMD は Samsung にますます多くの HBM を提供してもらう必要があり、Samsung はこの協力を利用して AMD の高度なロジック チップ製造システムにさらに参入したいと考えています。両社の利益はまったく同じというわけではないが、AIチップの需要の急速な伸びにより、両社の連携は近づいている。
AMD が将来、新世代の CPU、GPU、または AI アクセラレータの一部を実際に Samsung のウェハ ファウンドリ製造に引き渡した場合、これは AMD のサプライ チェーンのさらなる多様化を意味するだけでなく、Samsung の高度なプロセス ビジネスが国際的な大規模顧客と競争するための重要な進歩となる可能性があります。
Nvidia が AI アクセラレータ市場を支配し続ける一方で、AMD はコンピューティング アーキテクチャ、ソフトウェア エコシステム、サプライ チェーンに至る複数のレベルで追いつくために懸命に取り組んでいます。十分なHBMと安定した先端プロセス生産能力を確保できるかどうかは、AMDがAIチップ事業を次の段階で拡大する上で重要な要素となり、サムスンはこの戦略における重要なパートナーの1つとなる可能性がある。
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