要約:
Samsung Electronics のウェーハファウンドリ事業は、ついに重要な進歩を迎えました。 11月3日に報じた韓国の「デイリー経済ニュース」によると、サムスンはAMDから次世代高帯域幅メモリ（HBM）の基本ダイを受注し、米国テキサス州テイラーに建設中の第2ウエハーファブ（テイラーファブ2）を使用して関連チップを生産する計画だという。報道によると、工場の計画生産能力のほぼすべてが顧客からの注文を受けており、その大半をAMDが占めているという。
この注文は、Samsung ウェーハファウンドリにとって非常に重要です。過去数年間、サムスンは先端プロセスの分野、特に高性能コンピューティングと人工知能チップ市場でTSMCとの熾烈な競争に直面してきた。 TSMCと同等の顧客認知を得るのは常に困難でした。 AMDのHBM基本ダイ注文の取得は、サムスンがメモリ製造の優位性と高度なロジックチップファウンドリ能力を組み合わせて、AIハードウェアサプライチェーンにおける事業範囲をさらに拡大する機会を得たことを意味する。
HBM は、単に複数の DRAM チップを積み重ねているわけではありません。通常、底部にはベース ダイが含まれており、メモリ スタック内のデータ送信と制御ロジックの管理を担当します。 HBM テクノロジーが進化し続けるにつれて、基本的な金型の重要性も高まっています。その設計と製造プロセスは、メモリ帯域幅、消費電力、全体的なパフォーマンスに直接影響します。
Samsung は、これらの基本的なダイ チップをタイラーの第 2 工場で製造し、その後韓国に出荷して高度なパッケージングを行い、Samsung の現地メモリ工場で製造された DRAM チップと積層して、最終的に完全な HBM 製品を形成する予定です。この分業により、米国のウェハファウンドリと韓国のメモリ製造拠点のそれぞれの生産能力と技術リソースを最大限に活用することができます。
報道によると、テイラーの第 2 工場の面積は約 270 万平方フィートで、テイラー第 1 工場の約 1.5 倍の広さです。工場建設の準備作業は完了し、主要プロジェクトは2026年11月に正式に開始される予定です。サムスンは2029年2月に生産設備の設置を開始し、2030年に商業量産を達成する予定です。
この工場では、基本ダイ用の次世代 HBM の性能とエネルギー効率の要件を満たすために、2 ナノメートル以上の高度な製造プロセスを使用することが期待されています。従来の DRAM 製造とは異なり、HBM の基本ダイはロジック チップであり、複雑な制御機能を実現するには高度なロジック プロセスに依存する必要があります。したがって、これらはウェーハファウンドリ企業が競争する新しいビジネス分野となっています。
このファクトリを使用できる顧客は AMD だけではないことに注意してください。韓国メディアは、サムスンが工場の計画生産能力すべてを受注しており、その顧客にはエヌビディアも含まれていると報じた。ただし、現時点では AMD がこの容量の大部分を占めていると言われています。
NVIDIA の状況はさらに複雑です。以前、NVIDIAは、Samsung、SK Hynix、MicronなどのメモリサプライヤーがTSMCを通じて次世代のカスタマイズされたHBM製品の基本ダイを均一に製造し、異なるサプライヤーの製品が一貫した製造プロセスを使用できるようにすることを望んでいると報じられました。
ファウンドリによってチップ製造プロセス、消費電力、熱特性に違いがある可能性があるため、Nvidia はこの標準化を推進しています。基本的なダイが異なるメーカーによって製造されている場合、Nvidia は検証と適応により多くの時間を投資する必要があります。 TSMC による製造の統合により、異なるサプライヤーの製品間のパフォーマンスの違いが軽減され、次世代のカスタマイズされた HBM の開発の困難さが軽減されます。
これは、たとえ Samsung が AMD の注文を獲得したとしても、Nvidia のカスタマイズされた HBM サプライ チェーンで同じステータスをすぐに達成できない可能性があることも意味します。しかし、サムスンは依然として独自の高度なウェーハファウンドリプロセスをテストしており、自社の技術がNVHBMなどの次世代製品の要件を満たせることを証明したいと考えている。 Nvidiaの需要が将来TSMCが提供できる能力を超えた場合、Samsungにはまだ追加注文を獲得するチャンスがあるかもしれない。
サムスンにとって、テイラー第 2 工場の意義は、顧客からの大規模な注文を獲得することだけでなく、米国のウェーハファウンドリ事業が徐々に規模を形成しつつあることでもある。サムスンはこれまで、同社の最初のテイラー工場向けにテスラ自動車用チップの受注を確保していた。現在、AMDとNVIDIAに関連したビジネスの進捗に関する報告があり、米国の大手テクノロジー企業との長期的な協力を獲得するために懸命に取り組んでいることが示されています。
ただし、現在の順序は主に韓国メディアが引用した業界ニュースに基づいていることに注意してください。サムスン関係者はまだ特定の顧客と注文配分を確認していない。サムスンは顧客関連の情報は確認できなかったとだけ述べた。したがって、AMDの注文の規模とNVIDIAが買収を確認したかどうかは、同社が正式に発表した契約の詳細ではなく、依然としてメディア報道としてみなされるべきである。
関連計画が最終的に実施されれば、サムスンは 2030 年頃に新世代の HBM 基本ダイ専用の大規模先端プロセス工場を有することになります。これは、サムスンのウェハファウンドリ事業が新たな成長の勢いを得るのに役立つだけでなく、将来の AI チップ産業チェーンにおける競争がもはや GPU と DRAM 自体に限定されなくなることを意味します。 HBMの基本ダイとその製造プロセスも、半導体大手にとって重要な戦場となるだろう。
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