要約:
中国の人工知能チップ市場における Nvidia の競争力の見通しは、大規模買収のニュースによって影響を受けています。 Wccftechはブルームバーグの報道として、DeepSeekが内モンゴルの新しい1GWデータセンター用にファーウェイに16万個のAscend 950DTチップを発注したと言われていると報じた。報告書は、この命令が中国国内のAI市場におけるファーウェイの競争上の優位性をさらに浮き彫りにし、中国市場向けに発売されるエヌビディアの特別な製品に大きなプレッシャーを与えると考えている。
レポートで引用されている市場価格によると、Ascend 950DT チップの価格はそれぞれ約 111,000 元、つまり約 16,000 米ドルに相当します。 16万個すべてがこの価格で購入された場合、注文総額は約25億6000万米ドルに達する可能性がある。これに対し、Nvidia の中国市場向け H20 GPU の価格は 15,000 ドルから 25,000 ドルと言われています。報告書は、ディープシークが今回ファーウェイを選択したのは純粋に価格要因によるものではないと指摘した。
このチップのバッチは、主に推論コンピューティングのニーズを満たすために、内モンゴルにある DeepSeek の新しい 1GW データセンターで使用されます。同報告書はまた、ファーウェイの現在のAscend 950DTの生産能力は依然として限られており、年間生産台数は数十万台にすぎないため、この注文が完了するまでに最大1年かかる可能性があると指摘した。コンピューティング能力を迅速に導入する必要がある AI 企業にとって、このような提供サイクルは間違いなく重要なテストです。
Ascend 950DT は、ファーウェイが自社開発した第 3 世代 DaVinci アーキテクチャ DaVinci v3 を使用し、先進的な 7 ナノメートルプロセスである SMIC の N+3 プロセスを使用します。このチップはトレーニング タスクと推論タスクの両方を処理できますが、DeepSeek の今回の購入の主な目的は明らかに推論のニーズを満たすことです。各チップには 144GB の専用高帯域幅メモリが搭載されており、メモリ帯域幅は 4.0TB/秒、GPU 間の相互接続速度は 2.0TB/秒です。また、FP8、FP4、およびファーウェイ独自の HiF8 低精度フォーマットもネイティブにサポートします。
ファーウェイはまた、Atlas 950 SuperPoD インフラストラクチャに Ascend 950DT を使用し、最大 8192 個のチップを接続し、8 EFLOPS のピーク AI コンピューティング能力を達成します。報道によると、この大規模クラスターソリューションはファーウェイが中国のAIコンピューティングパワー市場で競争するための重要な基盤になると考えられている。
DeepSeek の創設者 Liang Wenfeng 氏は以前、Nvidia と Huawei のコンピューティングパワー製品を比較しました。同氏は7月、Nvidia GB300が完了できるタスクをファーウェイのスーパーノードも完了でき、レイテンシーやその他の側面に明らかな違いはないと述べた。しかし同氏は、ファーウェイがNvidiaの1GPUの性能レベルに達するには約4GPUが必要であり、技術面で約2年遅れているとも指摘した。この声明はまた、DeepSeekがファーウェイのチップがNvidiaを完全に超えたと考えているわけではなく、コスト、サプライチェーン、ローカリゼーションの要素を総合的に考慮した上で選択を行っていることを示している。
レポートは、Sphere Semi CEO の Steven Glinert 氏の発言を引用し、NVIDIA は現在、中国市場を「失われた市場」と見なし始めているようで、以前ほど積極的に中国市場を目指していないと述べています。グリナート氏は、エヌビディアは以前は中国市場を非常に重視しており、中国に対して強硬な姿勢を取る者には政府やシンクタンクの職を辞任するよう圧力をかけたこともあったが、現在はその態度が変わったようだと語った。
ただし、この声明は依然として業界関係者の判断に属しており、NVIDIA が中国市場を放棄すると正式に発表したことを意味するものではありません。 Nvidia が中国市場に特殊チップを提供し続けるかどうか、また将来的に自社製品の新しい中国版を発売するかどうかについては、同社がさらに確認する必要があります。
市場競争の観点から見ると、DeepSeek による Huawei Ascend 950DT の購入には、確かに象徴的な意味があります。同報告書は、DeepSeekがファーウェイ製チップを選択したということは、たとえ性能や納期、価格差が完全に有利ではないとしても、地元のAI企業が依然として国内ソリューションを優先する可能性があることを意味していると指摘した。 Nvidia にとって、この傾向は単一の注文そのものよりも注目に値するかもしれません。
同時に、内モンゴルは中国の AI インフラストラクチャ構築にとって重要な地域になりつつあります。地元の寒く乾燥した気候はデータセンターの熱放散に適しており、太陽光発電の開発にも適しています。報告書によると、ウランキャブにあるアリババのデータセンターの電気代は1キロワット時あたり約0.32～0.35元、これは約0.05米ドルに相当する。 ByteDance は現在、内モンゴルで 5 ～ 6 GW のデータセンター容量を追加する交渉を行っていると言われています。
報告によると、内モンゴルにおけるデータセンター容量 1GW あたりの建設コストは現在約 238 億米ドルです。より大規模なAI企業が現地で展開するにつれ、内モンゴルは今後も中国のAIコンピューティングパワー構築の重要な中心地となる可能性がある。
全体として、DeepSeek による Huawei Ascend 950DT の大規模購入は、中国の AI 産業がローカル コンピューティング パワー システムの構築を加速していることをさらに示しています。 Nvidia は依然として技術的および環境面での強力な優位性を持っていますが、中国市場で直面する競争環境は変化しています。将来的には、国内のチップ生産能力が増加し、ソフトウェア エコシステムが改善し、国内ソリューションを採用する AI 企業が増えるにつれて、中国市場における NVIDIA のシェアと戦略的地位が継続的に影響を受ける可能性があります。
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