要約:
Samsung Electronics は、従来のメモリ モジュールの生産戦略を調整しています。人工知能関連製品の高度なパッケージング能力に対する需要が高まり続ける中、サムスンは拡張のために新しい従来型メモリモジュールの生産能力をすべて外部パートナーに譲渡する計画だが、一方でサムスン自身は限られたバックエンドの生産スペースと設備を高帯域幅メモリ（HBM）などの高価値製品に集中させる予定だ。
業界関係者によると、Samsung は最近、半導体パッケージングおよびテスト (OSAT) のアウトソーシングパートナーに対し、従来型メモリモジュールの需要の高まりに対応するために生産ラインを拡張するよう精力的に要請しています。 Samsung は現在、PC、サーバー、ラップトップ向けに自社の DDR5 メモリ モジュールと SSD の生産能力を拡大するのではなく、外部パートナーへの生産能力の割り当てを増やすことを好んでいます。
関係者によると、サムスン電子には現在、天安市や温陽市などの工場にある既存のスペースと設備がHBMを含む高度なパッケージング作業に再割り当てされているため、従来の後工程生産ラインを拡張するのに十分なスペースが不足しているという。したがって同社は、将来的に従来型メモリモジュールの需要増加によってもたらされる新たな生産能力のほとんどは、自社の生産能力を拡大するのではなく、アウトソーシングによって解決すると判断した。
別の業界関係者は、サムスンが昨年 6 月の時点でパートナーに対し、DDR5 メモリ モジュールと SSD 生産ラインへの投資を増やすよう要請していたことを明らかにしました。今年以来、サムスンは一部のパートナーに対し、より従来型のメモリモジュールの生産能力をできるだけ早く解放するために、すでに計画されている生産能力拡張計画を前倒しするよう提案さえしている。
サムスンがこのアプローチをとる理由は、AI 半導体ビジネスにおけるバックエンド製造リソースに対する強い需要に直接関係しています。サムスンは今年9月から総投資額約6兆ウォンをかけて温陽公園にHBM新工場を建設する計画だ。ただし、工場の建設から正式な生産能力までにはまだ数年かかる。
同時に、Samsung はベトナム北部の太原省の工業団地に約 15 億米ドルを投資してバックエンド処理工場を建設していますが、この施設は主に DDR4、低電力 LPDDR4、NAND フラッシュ メモリ、UFS などのより成熟したストレージ製品のテストに使用されています。これにより、従来の DDR5 モジュールの生産を拡大するための Samsung 独自のスペースがさらに制限されます。
DDR5 メモリ モジュール自体の製造プロセスは比較的単純です。主な方法は、パッケージ化された DRAM、NAND チップ、およびその他の受動部品を、表面実装技術を通じて PCB 回路基板に取り付けることです。 HBM などの製品に必要な高度なパッケージングと比較して、このプロセスはそれほど複雑ではないため、外部パートナーによる生産能力の急速な拡大に適しています。
Samsung によるこの戦略的調整により、多くのパートナーが生産施設の拡張を迫られ始めています。このうち、ドリームテック、漢陽デジテック、SFAセミコンはサムスンの外注受注拡大の取り決めに従って関連生産能力を拡大している。
Dreamtech は、昨年 11 月にインドで DDR5 メモリ モジュールの量産を開始し、現在、現地生産能力をさらに拡大しています。同社は今年6月、インドのノイダにある最初の工場を改築・拡張する設備投資計画を承認した。同工場はこれまでスマートフォン向けプリント基板アセンブリ（PBA）の組み立てを担当していたが、今後は大規模なメモリモジュールの生産拠点として生まれ変わる。
ドリームテックは、今年 9 月に拡張工事を完了し、その後徐々に生産能力を拡大する予定です。最終的に、同工場のDDR5メモリモジュールの年間生産能力は5000万個を超えると予想される。
漢陽デジテックは、ベトナムにある既存のメモリ モジュール工場の生産効率を向上させることを選択しました。同社は今年上半期に315億ウォン以上を投資して新設備の導入と生産プロセスの自動化を推進し、既存工場をベースにしたDDR5モジュールの生産能力を拡大した。
SFA Semicon は、サムスンの温陽キャンパスに以前配備されていた DDR5 テストおよびモジュール組立設備をフィリピン工場に移管します。第1段階は今年11月に稼働開始予定で、第2段階は来年第2四半期に稼働する予定だ。移転完了後は、SFA Semicon の DDR5 最終テストおよびモジュール組み立て能力が大幅に向上することが期待されます。
SFA Semicon は現在、韓国の忠清南道にある天安工場でメモリ チップのファインピッチ ボール グリッド アレイ (FBGA) パッケージングを担当しており、最終テストとメモリ モジュールの組み立ては主にフィリピンの工場で行われています。 SFAはサムスンの既存設備をフィリピンに移管することで、生産体制全体の規模をさらに拡大できる。
サムスンの調整の背後には、AI ブームが世界のメモリチップ業界で製造リソースを再配分していることを反映しています。従来の DDR5 メモリは依然として PC、サーバー、ラップトップ向けに大きな市場需要を持っていますが、HBM は AI アクセラレータに不可欠な主要コンポーネントとなっており、その付加価値と利益レベルも従来のメモリ製品よりも大幅に高くなっています。
したがって、Samsung にとっては、バックエンドの製造スペースが限られているため、比較的標準化された DDR5 モジュールの生産を OSAT パートナーに引き渡すことで、より多くの工場、設備、エンジニアリング リソースを HBM などの高度な製品のために解放できると同時に、従来のメモリ市場の増大する需要にも応えることができます。
このモデルは、サムスンの将来のメモリ供給システムが「ハイエンド製品の自社生産と従来製品のアウトソーシングの拡大」という特徴をさらに発揮することも意味します。 AIサーバーおよびアクセラレータ市場が高度なパッケージングリソースを大量に消費し続ける中、Samsungがこの方法でHBMの生産能力と従来のメモリ供給を同時に拡大できるかどうかは、現在のストレージ市場の需要と供給の変化に対応するための重要な戦略となるだろう。
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